四川
6月4日，A股三大指數高開，光模塊CPO、稀有金屬、6G等概念強勢領漲。截至9點41分，光模塊含量高的創業板人工智能ETF華夏（159381）漲1.51%，聚焦AI算力+消費電子終端的5G通信ETF（515050）漲1.08%。二者共有持倉股聯特科技、新易盛、中際旭創、天孚通信等紛紛上漲。
消息面上，當地時間6月3日（周二），美國股市三大股指全線收漲，其中龍頭股英偉達漲2.8%，市值超過微軟，達到3.45萬億美元，重新成為全球市值最高公司。
國信證券研報認為，Oracle、xAI紛紛規劃加大AI投入，高速光模塊迎來新增量需求。Oracle在5月計劃斥資約400億美元，用于購買英偉達GB200 GPU，支持得克薩斯州阿比林建設“星際之門”項目；馬斯克近期宣布xAI計劃將擴展GPU卡達100萬張。Oracle、xAI成為AI基建新投入方，光模塊頭部廠商持續受益，未來高速光模塊需求仍然呈現高景氣度。此外，博通、英偉達加速推動CPO技術發展。
資金關注相關方向，近5個交易日，5G通信ETF（515050）獲得資金凈流入7521萬元。近10個交易日，創業板人工智能ETF華夏（159381）獲得資金凈流入518萬元。
資料顯示，5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數，是全市場規模最大的5G通信主題ETF，深度聚焦5G、AI算力、英偉達產業鏈，覆蓋了多個AI算力、6G、消費電子、PCB、通信設備、服務器、光模塊、物聯網等細分行業的龍頭個股。創業板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創業板人工智能指數，選取創業板上市的AI主業公司，實現AI產業硬件+軟件+應用龍頭全覆蓋，行業分布上，在光模塊、IT服務等概念上的暴露度較高，前十大成分股股包含新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭。
相關ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯接（A類：008086；C類：008087）。
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