6月10日,東方紅資管旗下東方紅慧選成長開啟發售。該基金為偏股混合型基金,擬任基金經理為徐習佳?;鸸芾碣M按前一日基金資產凈值的1.2%年費率計提。
截至6月9日數據(下同),徐習佳旗下主動權益產品表現分化。其管理的東方紅量化選股A今年以來收益率為6.78%,跑贏業績比較基準超過7個百分點,而其在管的東方紅紅利量化選股A自成立以來長期表現靠后。
年管理費1.2%
6月4日,東方紅資管旗下東方紅慧選成長發布發售公告。該基金為契約開放式證券投資基金,于2025年6月10日至2025年9月9日公開發售,基金最低募集份額總額為2億份。
基金投資目標為:“在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產的長期穩健增值”?;饦I績比較基準為:“中證800指數收益率×85%+恒生指數收益率(經匯率估值調整)×5%+中國債券總指數收益率×10%”。
投資組合比例方面,東方紅慧選成長投資于股票資產(含存托憑證)的比例為基金資產的60%-95%(其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%)。個股選擇方面,基金主要采用多因子選股模型對個股進行篩選。根據對國內外證券市場的長期研究,結合前瞻性市場判斷,動態捕捉市場熱點,力爭獲取更高的超額收益。
費率方面,東方紅慧選成長的管理費按前一日基金資產凈值的1.2%年費率計提。
擬任基金經理徐習佳:旗下產品表現分化
東方紅慧選成長擬任基金經理為徐習佳。
公開資料顯示,徐習佳為上海東方證券資產管理有限公司公募指數與多策略部總經理、基金經理。其為天普大學金融學博士。曾任聯合證券投資銀行部投行經理,美國Towers Watson資深分析師,興業全球基金金融工程與專題研究部副總監、基金經理助理,上海東方證券資產管理有限公司研究部副總監、量化投資部總經理、投資主辦人、公募指數與多策略部副總經理(主持工作)。
統計顯示,徐習佳目前在管2只主動權益基金產品(初始基金口徑,下同),均為2024年任職。
截至2025年6月9日,Wind數據顯示,徐習佳任職的東方紅量化選股A、東方紅紅利量化選股A的任期內回報率分別為11.05%、-0.62%。
徐習佳目前正在管規模較大的產品為東方紅紅利量化選股。東方紅紅利量化選股A自2024年8月成立以來凈值下跌0.62%,跑輸業績比較基準超過9個百分點,同類排名4302/4406。今年以來,東方紅紅利量化選股A凈值上漲0.54%,小幅跑贏基準,同類排名3342/4553。2025年一季度末,基金重倉股包括南京銀行、成都銀行、中國平安等。
徐習佳旗下表現較好的主動權益產品為東方紅量化選股A,今年以來收益率為6.78%,跑贏業績比較基準超過7個百分點,2025年一季度末重倉股包括思源電氣、贛粵高速、華天科技等。
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