今天盤前，中美磋商機制首次會議結束，商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在倫敦談到中美經貿磋商機制首次會議時表示，中美雙方進行了專業(yè)、理性、深入、坦誠的溝通。雙方原則上就落實兩國元首6月5日通話共識以及日內瓦會談共識達成了框架。

盤后又發(fā)了更為詳細的內容，雖然沒有具體的細節(jié)，但從基調來看還是偏積極的，所以A股今天收復了昨天由于“捕風捉影”被砸的盤。

我覺得比較離譜的是，A股居然在炒作航運股，然后昨天還有一些自媒體說股市跳水是因為關稅談崩了。這一次壓根就沒有談關稅，之前和大家說過現在美國最急的是稀土，算是出口管制，我們這邊談的自然也是出口管制方面的。我看到了一些消息，但具體內容還是等通稿吧。

再來看今天其它的重磅消息：

• 在反內卷、反價格戰(zhàn)浪潮推動下，此前爭議較大的汽車行業(yè)壓賬問題終于被正視。

今日，比亞迪汽車、長城汽車、小鵬汽車、小米汽車、奇瑞集團、北汽集團等多家車企同日發(fā)表聲明就“支付賬期不超過60天”作出承諾；昨日，中國第一汽車集團有限公司、東風汽車集團有限公司、廣州汽車集團股份有限公司、賽力斯集團股份有限公司、吉利汽車集團、長安汽車等六家汽車生產企業(yè)同日發(fā)表聲明，就相同事項作出承諾。

但我個人依然不看好汽車行業(yè)，道理很簡單，有問題才需要政策。汽車是耐用品，而過去兩年的以舊換新政策透支了需求，汽車行業(yè)本來要出清的，但由于以舊換新刺激的需求吊著一口氣，反而產能在擴張，加劇了產能過剩。從歷史規(guī)律來看，行業(yè)反轉必須要出清，看光伏行業(yè)跌的有多慘。

• 今日，浙江省商務廳等17部門印發(fā)《關于支持游戲出海的若干措施》。其中提到，積極培育游戲出海市場主體。實施數字文化企業(yè)梯度培育計劃，儲備一批、培育一批、提升一批游戲企業(yè)，支持游戲企業(yè)做大做強和國際化發(fā)展。

受該消息刺激，游戲板塊盤中走強，電魂網絡漲停，星輝娛樂暴漲超13%。

• 中非54國齊聚長沙，推進落實《關于共筑新時代全天候中非命運共同體的北京宣言》，呼吁全球南方國家攜手構建人類命運共同體，高質量共建“一帶一路”。外交部：中方將對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅。

• 騰訊在線視頻BU管理機制升級：專門成立了AI影視表達工作室。其實影視和游戲這兩個板塊是有邊際催化的，而且我覺得AI降本增效也快到了臨界點，比如AI短劇效果就不錯。游戲、影視行業(yè)不內卷，也算是新消費，還有出海邏輯，估值又不高，相信后面會有所反饋。

• 字節(jié)火山引擎原動力大會召開，去年12月，豆包大模型日均調用數為4萬億；今年3月，這一數字變?yōu)?2.7萬億；截至今年5月底，已超過16.4萬億，且仍保持高速增長。

國內機構一向都很浮躁，總是盯著爆款應用，但AI已經以一種“潤物細無聲”的方式改變大家的生活，推理以token的形式爆發(fā)。

字節(jié)將發(fā)布視頻生成模型Seedance 1.0pro(電商、影視、游戲領域都有應用)，實時語音/播客上線。AlCoding IDE Trae，5月份活躍用戶達到100w。這個賽道無需多言，CursorARR已達到5億美金。

• 港股嗶哩嗶哩暴漲近10%，美股盤前漲超10%，聽說是和ip潮玩有關，可能是受近期泡泡瑪特暴漲刺激。

• 中辦、國辦印發(fā)《關于深入推進深圳綜合改革試點深化改革創(chuàng)新擴大開放的意見》。意見部署，統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，推進金融、技術、數據等賦能實體經濟高質量發(fā)展，允許在香港聯合交易所上市的粵港澳大灣區(qū)企業(yè)，按照政策規(guī)定在深圳證券交易所上市，建設更高水平開放型經濟新體制，健全科學化、精細化、法治化治理模式。

另外，陸家嘴論壇6月18日即將召開，市場預期會有政策利好，近期證券板塊強勢，今天更是大漲帶領指數上攻。

最后簡單看下盤面，上證指數漲幅為0.52%，收復3400點，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為1.21%，港股恒生指數漲幅為0.84%，恒生科技指數漲幅為1.09%。市場成交額縮量至1.28萬億，超過3400家上漲。

分行業(yè)來看，有色金屬、農林牧漁、非銀金融、汽車、傳媒等行業(yè)領漲，醫(yī)藥生物、通信、美容護理三大行業(yè)下跌。

今晚美國將公布5月份CPI數據，如果通脹繼續(xù)走弱，則有利于提振美聯儲降息預期，美股剛好也接近新高了，需要利好推一把。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考