格隆匯6月17日丨香江電器(02619.HK)發布公告，公司擬全球發售6822萬股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，中國香港發售股份682.2萬股，國際發售股份6139.8萬股；2025年6月17日至6月20日招股，預期定價日為6月23日；發售價將為每股發售股份2.86-3.35港元，每手買賣單位為1000股，國金證券(香港)為獨家保薦人；預期股份將于2025年6月25日開始在聯交所買賣。

集團是中國的生活家居用品制造商。集團主要以ODM╱OEM模式營運，并已建立起由全球知名兼歷史悠久的品牌組成的客戶群，例如沃爾瑪、Telebrands、SEB Asia Ltd (“SEB”)、 Sensio、Hamilton Beach及飛利浦等。于往績期間，集團大部分收益來自廚房小家電的銷售。根據弗若斯特沙利文報告，以2024年出口額計算，集團為中國廚房小家電行業的第十大企業，擁有0.8%市場份額。按2024年中國對美國及加拿大的出口量計，集團的電熱水壺分別在中國海關總署界定的相關分類中占約24.6%及59.6%市場份額。按2024年中國對美國的出口量計，集團的打蛋器等電動類產品在中國海關總署界定的相關分類中占約3.8%市場份額。集團專注電器類家居用品及非電器類家居用品的研發、設計、生產與銷售。電器類家居用品分為三大類，即(i)電熱類家電，如電烤爐、空氣炸鍋及電熱水壺；(ii)電動類家電，如攪拌機、打蛋器及電動開罐器；及(iii)電子類家電，如電子秤、加濕器及鐳射燈。集團亦提供非電器類家居用品，如花園水管及鍋具。

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使各自的指定實體認購下表所載列的有關數目的發售股份。假設發售價為每股H股3.11港元(即本招股章程所載指示性發售價范圍的中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數將為2760.3萬股H股，占發售股份約40.46%及占緊隨全球發售完成后公司已發行股本總額(假設超額配股權未獲行使)約10.12%。基石投資者包括順捷投資(湖北順捷旅游有限公司的全資附屬公司)、興黃控股(湖北省黃岡市國有資產經營有限公司的全資附屬公司)、云星科技(湖北興富隆科技有限公司(“興富隆科技”)的全資附屬公司)。

集團估計將收取全球發售所得款項凈額約1.718億港元，并假設發售價為每股H股3.11港元(即指示性發售價范圍的中位數)及超額配股權未獲行使。為配合集團的策略，集團擬動用全球發售所得款項凈額約41.9%用于設立泰國廠房以增強全球布局；約15.8%將用于自動化與數字化升級改造以實現可持續增長；約37.3%將用于設立新研發中心；以及所得款項凈額約5.0%將用作集團的一般營運資金。