散英魂寄千萬(wàn)雄鷹翱翔神州，

盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。

01

前沿導(dǎo)讀

據(jù)路透社新聞指出，美國(guó)在與越南的談判當(dāng)中，要求河內(nèi)地區(qū)在出口美國(guó)的設(shè)備中減少使用中國(guó)技術(shù)，以此來(lái)重塑供應(yīng)鏈體系，減少美國(guó)對(duì)中國(guó)零部件的依賴。越南的相關(guān)企業(yè)表示愿意合作，但需要時(shí)間和技術(shù)的支持。

越南供應(yīng)鏈專家安德內(nèi)表示，越南在供應(yīng)鏈的規(guī)模和精密程度上面落后中國(guó)大約15至20年的時(shí)間，但是在美國(guó)的幫助下，這個(gè)差距正在被迅速追趕，尤其是在紡織業(yè)和電子產(chǎn)品等關(guān)鍵領(lǐng)域，越南將會(huì)成為繼中國(guó)之后的全球第二大制造國(guó)家。

02

替代供應(yīng)鏈

根據(jù)越南工貿(mào)部在2024年發(fā)布的《制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書(shū)》表示，越南的電子生產(chǎn)線在關(guān)鍵零部件的國(guó)產(chǎn)化上面不足35%，而中國(guó)已經(jīng)提升至85%。越南對(duì)于中國(guó)供應(yīng)鏈的需求依然很大，僅三星在越南的工廠，其每年從中國(guó)進(jìn)口價(jià)值120億美元的半導(dǎo)體與顯示模組。

除三星之外，美國(guó)的蘋(píng)果、Meta、谷歌等公司均在越南設(shè)有承包商和制造工廠，用于生產(chǎn)頭戴顯示器和智能手機(jī)等產(chǎn)品，企圖成為繼中國(guó)之后的世界第二大制造國(guó)家。

根據(jù)2024年全年的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)去年對(duì)越南出口了約440億美元的科技產(chǎn)品，包括了電子器件、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品，占中國(guó)對(duì)越南總出口的30%。越南同期對(duì)美國(guó)出口330億美元的科技產(chǎn)品，占其總出口的28%。

越南已經(jīng)成為了僅次于中國(guó)的第二大對(duì)美輸出國(guó)家，已經(jīng)在部分生產(chǎn)線上面替代了中國(guó)，但是由于其制造業(yè)還停留在低端的代工層面，依然無(wú)法脫離從中國(guó)進(jìn)口零部件的情況。

并且越南在制造業(yè)上面的研發(fā)投入強(qiáng)度僅為（R&D/GDP）0.3%，中國(guó)的研發(fā)投入為2.4%，差距巨大。

在紡織業(yè)領(lǐng)域，越南雖然有較為完善的紡織業(yè)工廠，但是其出口服裝中有大約65%的面料需要依賴于中國(guó)材料的供應(yīng)，其本土化纖產(chǎn)能僅能滿足30%的市場(chǎng)需求，缺口嚴(yán)重。

并且中國(guó)企業(yè)已經(jīng)掌握了萊賽爾纖維等可再生的材料技術(shù)，而越南還停留在以棉麻為主的材料初加工，其高端材料的缺口嚴(yán)重，無(wú)法制造出更高端的產(chǎn)品需求。

中國(guó)在紡織業(yè)上面的自動(dòng)化滲透率達(dá)到了68%，大幅度提高了生產(chǎn)制造的效率，而越南僅有19%的紡織生產(chǎn)線配有自動(dòng)化設(shè)備，其工廠的技術(shù)水平與工作效率與中國(guó)企業(yè)差距較大，有明顯的產(chǎn)業(yè)滯后情況。

03

產(chǎn)業(yè)談判

據(jù)彭博社報(bào)道稱，美國(guó)與越南之間的產(chǎn)業(yè)談判還在繼續(xù)，美方正在考慮是否根據(jù)制造商品中的中國(guó)零部件含量，實(shí)施不同的關(guān)稅政策。

而越南一方認(rèn)為美國(guó)的要求條件過(guò)于苛刻困難，想要在制造業(yè)上面追趕中國(guó)的腳步，還需要走很長(zhǎng)的一段路，越南希望將關(guān)稅稅率控制在20%至25%，以此來(lái)保證產(chǎn)業(yè)體系良好的發(fā)展。

在此之前，中國(guó)企業(yè)曾通過(guò)越南地區(qū)的進(jìn)出口來(lái)規(guī)避美國(guó)的部分關(guān)稅政策。美國(guó)要求越南地區(qū)加強(qiáng)對(duì)原產(chǎn)地的管理，降低對(duì)美出口產(chǎn)品中的中國(guó)技術(shù)比例，并擴(kuò)大美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品、能源、電子零部件的進(jìn)口以平衡貿(mào)易差。

越南的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以勞動(dòng)密集型為主，在紡織業(yè)、電子組裝等低附加值產(chǎn)業(yè)占其總出口額的60%以上，而中國(guó)企業(yè)已經(jīng)覆蓋了41個(gè)工業(yè)大類，并且還快速推動(dòng)智能自動(dòng)化的發(fā)展來(lái)增加效率。

越南想要追上中國(guó)工業(yè)的發(fā)展體系，其面臨的不僅是技術(shù)資源的問(wèn)題，還面臨著產(chǎn)業(yè)鏈的局限性。

中國(guó)的產(chǎn)業(yè)體系已經(jīng)從當(dāng)初的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本密集型產(chǎn)業(yè)，并且在產(chǎn)業(yè)鏈體系、制造效率、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多方面形成了閉環(huán)，開(kāi)始走向高端的制造發(fā)展當(dāng)中。

越南雖然也有高端的制造企業(yè)，但是其依賴于三星、英特爾等外資幫助，核心零部件還需要從中國(guó)進(jìn)口，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法打破這種產(chǎn)業(yè)分工的平衡，同時(shí)也壓制了越南轉(zhuǎn)型的腳步。

在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，越南可以在中低端的制造業(yè)上對(duì)中國(guó)實(shí)現(xiàn)部分替代，但是其高端制造業(yè)依賴外國(guó)資本，無(wú)法獲取核心的自主制造技術(shù)。

美國(guó)的介入本質(zhì)上是將越南地區(qū)打造成供應(yīng)鏈重組的一環(huán)，成為美國(guó)發(fā)展“去中國(guó)化”供應(yīng)鏈的備用資源，并非是無(wú)條件的扶持越南工業(yè)發(fā)展。

往期經(jīng)典回顧：20萬(wàn)+閱讀量

往期經(jīng)典回顧：40萬(wàn)+閱讀量

往期經(jīng)典回顧：100萬(wàn)+閱讀量