內(nèi)容提要:
面對中國稀土依賴?yán)Ь常绹铀贅?gòu)建自主稀土供應(yīng)鏈。7月10日五角大樓投資4億美元成MP Materials最大股東,按中國市場價2倍托底采購MP稀土產(chǎn)品,刺激股價暴漲60%。拉馬科資源在懷俄明奠基新礦,計劃2028年投產(chǎn)。美國還通過G7和四方會議推動建立獨立供應(yīng)鏈,應(yīng)對中國稀土產(chǎn)品出口限制。
在日益緊張的地緣沖突疊加貿(mào)易沖突中,我們試圖利用稀土工具來突破美國的非關(guān)稅貿(mào)易封鎖措施。在我們很多人認(rèn)為美國缺乏稀土精煉技術(shù)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)苛、制造成本太高,沒有十年無法擺脫對中國稀土依賴時,美國卻在快速構(gòu)建稀土供應(yīng)鏈的道路上飛奔,給人一種只需十個月就能夠?qū)崿F(xiàn)稀土自我供應(yīng)的勢頭。
一、美國防部成稀土公司MP的最大股東,并與MP達(dá)成按中國出口價2倍托底的大型稀土交易。
7 月10日周四,美國采取了迄今為止最大的舉措來化解中國的稀土工具,五角大樓收購了美國重要稀土生產(chǎn)商的股份,并與其達(dá)成了按中國稀土市場價2倍來為該廠生產(chǎn)的稀土托底的稀土交易合同,以確保對軍事和其他重要應(yīng)用的稀土產(chǎn)品供應(yīng)。
周四,美國防部宣布對美國唯一一家稀土礦產(chǎn)和精煉公司 MP Materials Corp. 進行4億美元的股權(quán)投資。通過購買MP 15% 的股份,五角大樓將成為 MP 的最大股東。
特朗普在3月動用緊急權(quán)力來促進關(guān)鍵礦物的國內(nèi)生產(chǎn)。但中企盛和資源是 MP 的最大股東之一,持有約8%的股份,而 MP此前將其大部分稀土礦石運往中國進行加工。4 月,MP 表示,它已停止向中國運送稀土進行加工。
通過周四的交易,美國國防部將超越盛和,獲得15%的有效股份,這筆交易已在周五完成。
五角大樓還同意以每公斤110美元的底價購買該工廠的任何釹鐠產(chǎn)品。這一價格幾乎是目前中國市場水平的兩倍,中國市場水平一直處于低位,這樣的低價導(dǎo)致長期以來西方人不愿意投資稀土供應(yīng)鏈,因為如此低價無法產(chǎn)生平均利潤。受中國稀土低價競爭的影響,第二季度,MP 的相同稀土產(chǎn)品的平均銷售價為每公斤52美元。
在MP周四披露的監(jiān)管文件中,美國防部部分通過一項名為《國防生產(chǎn)法》的冷戰(zhàn)時期立法為這項投資提供資金。MP表示,它不能保證美國國會將繼續(xù)永久為該協(xié)議提供資金。
在五角大樓宣布對MP實施4億美元股權(quán)投資的同時,摩根大通公司和高盛集團公司也宣布向MP注資10億美元資金,以資助MP投資一家生產(chǎn)稀土磁體的大型新工廠,該工廠被命名為10X Facility。
MP稱,在摩根大通和高盛的投資之外,MP將動用自有資金6億美元投入該項目。新工廠將于2028年投入使用。將公司的產(chǎn)量提高到每年10,000噸,
國防部的價格托底,是美國關(guān)鍵礦產(chǎn)公司長期以來一直尋求的價格下限,他們一直抱怨中企稀土產(chǎn)品的市場低價競爭。例如,MP 在加利福尼亞的礦場前任所有者破產(chǎn),部分原因是中企的低價競爭。雖然批評者認(rèn)為這種干預(yù)可能會扭曲市場,但美國政策制定者認(rèn)為這是在糾正已經(jīng)被中國的產(chǎn)業(yè)政策扭曲的稀土價格體系。這個框架可能成為西方稀土經(jīng)濟的新基線,刺激整個供應(yīng)鏈的進一步投資。
彭博稱,五角大樓的直接參與以及供應(yīng)安排,可能會為西方的稀土和其他關(guān)鍵礦產(chǎn)行業(yè)開辟一個新時代。
受此消息刺激,周五MP 的股價在紐約飆升了60%,而其他稀土公司也因政府為該行業(yè)提供承保的前景而飆升。正在德克薩斯州建造煉油廠的澳大利亞萊納斯稀土有限公司上漲了20%,這是五年多來的最高水平。
長期以來,美國和其他西方國家一直依賴中國的稀土。并非西方缺乏稀土礦,也非西方缺乏稀土精煉技術(shù),更非缺乏資金。主要是市場化的西方投資者無法與被產(chǎn)業(yè)政策武裝的中企低價稀土產(chǎn)品競爭,投資稀土就意味著虧損,沒有資本奔著虧損而投資。
美國五角大樓的投資和低價保護,凸顯了稀土的戰(zhàn)略重要性,并能刺激西方企業(yè)對稀土供應(yīng)鏈的快速投資。
二、拉馬科資源在懷俄明州投資的稀土項目,周五舉行奠基儀式。
美東時間周五,美國能源部長克里斯·賴特、懷俄明州州長馬克·戈登和前民主黨參議員喬·曼欽將一起,出席了拉馬科資源(Ramaco Resources)舉行的懷俄明州稀土項目奠基儀式。這表明該公司將在美國正式開采稀土礦。
在奠基儀式之后,拉馬科資源將開始大規(guī)模開采礦產(chǎn),并計劃年內(nèi)開始建設(shè)一個稀土試點工廠,然后運行大約一年時間,以確定完整商業(yè)設(shè)施的設(shè)計。
今年,拉馬科資源從懷俄明州獲得了610萬美元的撥款,用于建造一個稀土和關(guān)鍵礦物加工廠的獎勵。
據(jù)美國媒體介紹,拉馬科資源原本是一家煤炭公司,但該公司在2023年意外發(fā)現(xiàn),其以200萬美元購買的懷俄明州布魯克煤礦下面,居然埋藏著大量稀土元素。根據(jù)勘探,布魯克煤礦估計含有高達(dá)170萬噸的稀土氧化物。
7月初,拉馬科資源表示,其布魯克煤礦將是美國70多年來第一個新開的稀土礦,也是懷俄明州50多年來第一個新的煤礦,該公司打算提取煤礦中的稀土礦物。
美國國家實驗室的分析顯示,布魯克礦床含有40%的稀土元素氧化物——釹、鐠、鏑和鋱,以及三種關(guān)鍵礦物:鎵、鈧和鍺。
7月10日,拉馬科資源首席執(zhí)行官蘭德爾·阿特金斯在接受媒體采訪時聲稱:“我們打算在懷俄明州開采,在懷俄明州加工,并將其出售給包括政府在內(nèi)的美國國內(nèi)客戶。”
本周發(fā)布的一份咨詢報告發(fā)現(xiàn),全面開發(fā)該礦和加工廠將耗資約5億美元,如果稀土能夠開采和銷售,可以在五年內(nèi)收回成本。如果國防部對MP的保底價格能夠惠及其他美國稀土工廠,回收期將縮短到3年,使得稀土投資比其他制造業(yè)更為有利可圖。
三、通過G7和美日印澳四方會議構(gòu)建獨立的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈。
美國構(gòu)建的,其實并非美國國內(nèi)的稀土供應(yīng)鏈,而是以美國為主導(dǎo)的西方獨立稀土供應(yīng)鏈,這個供應(yīng)鏈以G7和四方會議為兩個抓手,形成從礦產(chǎn)、精煉、需求于一體的具有規(guī)模效應(yīng)和協(xié)調(diào)作用的獨立于中國的第二套稀土供應(yīng)鏈。
6月16日,在加拿大舉行的G7峰會上, G7領(lǐng)導(dǎo)人初步達(dá)成一致,將制定一項共同戰(zhàn)略,以保護關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)并增強G7成員國經(jīng)濟韌性。
草案強調(diào), G7國家對當(dāng)前關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的"脆弱性"表示擔(dān)憂,特別是在中國4月決定暫停出口大量關(guān)鍵礦產(chǎn)和磁體之后。因而必須建立獨立的稀土供應(yīng)鏈。
該草案寫道:“關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的非市場政策和做法,正威脅著我們獲取多種關(guān)鍵礦產(chǎn)的能力……鑒于這一對我們經(jīng)濟構(gòu)成的威脅,以及關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈彈性面臨的諸多其他風(fēng)險,我們將在G7內(nèi)部以及與其他合作伙伴一道迅速采取行動,保護我們的經(jīng)濟與國家安全。”
CNBC報道稱,G7峰會擬議戰(zhàn)略包括以下關(guān)鍵舉措:包括預(yù)判關(guān)鍵礦產(chǎn)可能出現(xiàn)的短缺;在面對市場蓄意干擾時協(xié)調(diào)應(yīng)對;推動采礦、加工、制造和回收渠道的多元化。
與此同時,美國還在四方安全對話這個主要是討論安全問題的論壇中,討論、協(xié)調(diào)經(jīng)濟和貿(mào)易領(lǐng)域。
7月1日來自美日澳印四國的40多家公司參加四國會議,討論合作事宜,其中主要內(nèi)容包括關(guān)鍵“礦產(chǎn)”供應(yīng)鏈的多樣化。印度外長蘇杰生、澳大利亞外長黃英賢、日本外相巖屋毅和美國國務(wù)卿馬爾科-盧比奧參加了該會議。
會議第一天,美國宣布與澳大利亞、印度和日本發(fā)起一項關(guān)鍵礦產(chǎn)“倡議”。該倡議稱,組成“四方安全對話”的4國倡議“雄心勃勃地擴大我們的伙伴關(guān)系,通過合作確保關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的安全和多樣化,以加強經(jīng)濟安全和集體復(fù)原力”。
美國國務(wù)卿盧比奧稱:四國是重要的戰(zhàn)略伙伴,現(xiàn)在是在具體問題上“采取行動”的時候了。他強調(diào)了美國與這三國之間必要的合作,尤其是在原材料領(lǐng)域的合作。
盧比奧稱,他的目標(biāo)之一是“實現(xiàn)關(guān)鍵礦產(chǎn)的全球供應(yīng)鏈多元化——不僅要獲得原材料,還要獲得將其加工和提煉成可用材料的能力。”
在這四個國家中,日本在稀土精煉和稀土元素回收中具有領(lǐng)先技術(shù),澳大利亞已經(jīng)成功產(chǎn)出了兩種稀土金屬,印度最近有多家企業(yè)投資稀土精煉廠。
【作者:徐三郎】
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