四川
英偉達鏈業績預告大超預期，通信ETF（515880）應聲大漲超5%，成交額超1.8億。
今日CPO概念股領漲。新易盛漲逾18%創歷史新高，中際旭創漲逾8%，天孚通信漲逾6%。消息面上，英偉達鏈業績預告大超預期，多家公司業績預告發布，國內外算力產業鏈中服務器代工、交換機、光模塊、連接器等環節呈現較高的景氣度。新易盛預計上半年歸母凈利37億元至42億元，同比預增328%-385%。
近期，英偉達市值突破4萬億美元大關。根據KeyBanc Capital Markets的最新分析，英偉達繼續占據AI硬件市場的領導地位，其最新的Blackwell AI平臺和即將推出的Blackwell Ultra芯片預計將推動公司業績大幅增長。
西部證券指出，多家算力公司業績預告呈現出國內外AI算力的持續高景氣度，細分賽道龍頭的業績兌現落地率較高。重視推理需求增長趨勢，代理式AI有望成為推動AI發展新階段的核心驅動，在探索規模化AI商業化應用的道路上，算力資源仍然是AI創新的主要瓶頸，大廠自研Asic芯片成為算力芯片供給的重要補充。AI基礎設施需要計算、存儲和網絡的同步系統創新，算力投資和升級是確定性的主旋律。
通信ETF（515880）緊跟中證全指通信設備指數，光模塊占比近30%，有望充分把握人工智能背景下算力端的投資機遇。
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