出品 | 網(wǎng)易科技《態(tài)度》欄目

作者 | 御柳

編輯 | 丁廣勝

“國(guó)產(chǎn)平替GPU亂套了。”

7月15日，突發(fā)消息，英偉達(dá)H20對(duì)華銷售解禁。一時(shí)間社交媒體鋪天蓋地，國(guó)內(nèi)大模型公司叫好的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)替代的芯片公司哀嚎一片。

英偉達(dá)不僅宣布H20芯片解禁還宣布推出一款全新且完全兼容的英偉達(dá)RTX PRO GPU。消息一出，某國(guó)產(chǎn)芯片專家感慨道：“此舉對(duì)國(guó)產(chǎn)算力芯片不是啥好事”。

H20解禁國(guó)產(chǎn)替代是傷害？

“H20解禁對(duì)國(guó)產(chǎn)替代是傷害，對(duì)不愿意用國(guó)產(chǎn)算力芯片的大廠們來(lái)說(shuō)是好事。”該專家表示。

有人感慨：“一大把國(guó)產(chǎn)平替GPU就等著上市了，英偉達(dá)這么一來(lái)，不全亂套了嗎。”

某算力芯片廠商向網(wǎng)易科技表示，H20作為NV特供閹割版，主流廠商基本不用于訓(xùn)練、只用于推理。從產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)上看，本身中國(guó)市場(chǎng)的推理算力是能自給自足的，但是生態(tài)相對(duì)NV是弱勢(shì)，因此H20再次能夠供應(yīng)，短期是加強(qiáng)中國(guó)推理算力的供應(yīng)、加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的。

“長(zhǎng)期來(lái)看，英偉達(dá)這種閹割兩代甚至三代，用生態(tài)優(yōu)勢(shì)在中國(guó)市場(chǎng)上進(jìn)行’傾銷’，既能讓中國(guó)的模型生態(tài)和國(guó)外主流對(duì)接，又能長(zhǎng)期在中國(guó)市場(chǎng)獲取可觀收入、壓制中國(guó)模型演進(jìn)的水平、抑制國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈與技術(shù)。”其分析道。

在英偉達(dá)H20被禁之時(shí)，華為的昇騰910B、寒武紀(jì)的思元系列訂單已經(jīng)應(yīng)接不暇。其實(shí)，英偉達(dá)芯片被禁，中國(guó)國(guó)產(chǎn)算力芯片份額有了明顯提升。來(lái)自中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)顯示，2024年，國(guó)產(chǎn)AI芯片在數(shù)據(jù)中心的份額從12%飆升到了25%。

如今，H20解禁自然對(duì)國(guó)產(chǎn)替代芯片會(huì)造成沖擊。不過，上述芯片專家提道：“H20只是出庫(kù)存，不再生產(chǎn)，真正有影響的是新的定制版GPU，B30。”

據(jù)媒體報(bào)道，英偉達(dá)正在為中國(guó)市場(chǎng)研發(fā)一款名為“B30”的降規(guī)版AI芯片，這款芯片將首度支持多GPU擴(kuò)展，允許用戶通過連接多組芯片來(lái)打造更高性能的計(jì)算集群，B30芯片預(yù)計(jì)將采用最新的Blackwell架構(gòu)，使用GDDR7顯存，而非高頻寬內(nèi)存（HBM），也不會(huì)采用臺(tái)積電的先進(jìn)封裝技術(shù)。

“作為一個(gè)從業(yè)者來(lái)說(shuō)，B30用了DDR，就等于不可以用于大模型中心訓(xùn)推，好處無(wú)非是生態(tài)和單價(jià)便宜，對(duì)于有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)展規(guī)劃的大企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)來(lái)說(shuō)，可能會(huì)是個(gè)飲鴆止渴的選項(xiàng)。”從業(yè)人員向網(wǎng)易科技透露。

英偉達(dá)H20解禁故事線

關(guān)于英偉達(dá)芯片的禁令，大家并不陌生，早在2023年美國(guó)政府就叫停了英偉達(dá)對(duì)華出售的A100、H100以及H800等芯片。

為此，英偉達(dá)于2023年底推出了中國(guó)特供版的芯片H20，其它基于英偉達(dá)Hopper架構(gòu)，性能是H100的15%。

H20更適用于垂類模型訓(xùn)練、推理，無(wú)法滿足萬(wàn)億級(jí)大模型訓(xùn)練需求，整體性能略高于910B。

但是，2024年4月份，美國(guó)通知英偉達(dá)，對(duì)中國(guó)大陸特供AI芯片H20實(shí)施出口限制。根據(jù)英偉達(dá)披露的8-K文件顯示，在該公司2026財(cái)年第一季度（2025年4月27日結(jié)束）業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將包括高達(dá)約55億美元的與H20產(chǎn)品相關(guān)的庫(kù)存、采購(gòu)承諾和相關(guān)儲(chǔ)備費(fèi)用的計(jì)提。

針對(duì)H20芯片對(duì)華的出口禁令，黃仁勛稱“代價(jià)高昂且令人深感痛苦”。

分析師指出，禁令不僅影響英偉達(dá)短期業(yè)績(jī)，更可能加速中國(guó)本土AI芯片廠商的技術(shù)替代進(jìn)程。外媒援引摩根士丹利報(bào)告稱，若禁令持續(xù)，英偉達(dá)2025財(cái)年數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入或減少120億至150億美元。

在美國(guó)H20禁令之后，黃仁勛隨即開啟了年內(nèi)的第二次中國(guó)行。此次中國(guó)行，黃仁勛重申中國(guó)是英偉達(dá)非常重要的市場(chǎng)，他們與中國(guó)市場(chǎng)共同成長(zhǎng)、相互成就。他還承諾，英偉達(dá)將繼續(xù)不遺余力地優(yōu)化符合監(jiān)管要求的產(chǎn)品體系，堅(jiān)定不移地服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)。

據(jù)了解，黃仁勛還在此行提醒中國(guó)客戶，正在調(diào)整其AI芯片設(shè)計(jì)，以便出售給中國(guó)企業(yè)。當(dāng)時(shí)他透露，新的芯片樣品最早將于6月份提供。

對(duì)于H20禁令，黃仁勛在臺(tái)北電腦展接受媒體采訪時(shí)也坦言，美對(duì)華出口管制政策已導(dǎo)致公司損失約150億美元銷售額，并警告稱相關(guān)禁令將進(jìn)一步拖累財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

7月14日，黃仁勛在今年第三次訪華期間，接受媒體采訪時(shí)表示NVIDIA 正在提交重新銷售 NVIDIA H20 GPU 的申請(qǐng)。美國(guó)政府已向 NVIDIA 保證將授予許可證，并且 NVIDIA 希望盡快啟動(dòng)交付。黃仁勛還宣布推出一款全新且完全兼容的 NVIDIA RTX PRO GPU，該產(chǎn)品“是為智能工廠和物流打造數(shù)字孿生 AI 的理想選擇”。

在此次訪華之前，黃仁勛就曾前往白宮與特朗普會(huì)面，但會(huì)談具體內(nèi)容尚未對(duì)外公布。英偉達(dá)發(fā)言人對(duì)此不予置評(píng)。

近期的英偉達(dá)股價(jià)飛漲，成為全球首個(gè)市值突破4萬(wàn)億美元的公司。特朗普還在社交媒體上稱贊了英偉達(dá)的股價(jià)表現(xiàn)。