（一）重要市場(chǎng)新聞

1、美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.53%，納指漲0.25%，續(xù)創(chuàng)收盤新高，標(biāo)普500指數(shù)漲0.32%；穩(wěn)定幣概念Circle(CRCL.K)大漲19.3%，阿斯麥(ASML.O)跌超8%，特斯拉(TSLA.O)漲3.5%，谷歌漲0.53%，蘋果和英偉達(dá)微漲，微軟小幅下跌。中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.41%，百度跌超7%，老虎證券跌逾4%，京東和阿里巴巴跌超1%，嗶哩嗶哩漲超1%。

2、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.52%，報(bào)3354.20美元/盎司；COMEX白銀期貨漲0.04%，報(bào)38.13美元/盎司。國(guó)際油價(jià)窄幅震蕩，美油主力合約收漲0.18%，報(bào)66.6美元/桶；布倫特原油主力合約跌0.03%，報(bào)68.69美元/桶。歐洲三大股指收盤小幅下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.21%報(bào)24009.38點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.57%報(bào)7722.09點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.13%。

（二）行業(yè)掘金

1、美國(guó)銀行首席執(zhí)行官Brian Moynihan周三表示，該行正積極籌備推出自有穩(wěn)定幣，投資者可以期待相關(guān)的行動(dòng)。Moynihan指出，美國(guó)銀行正在評(píng)估客戶需求，銀行將在適當(dāng)時(shí)機(jī)推出相關(guān)產(chǎn)品，可能會(huì)與其他機(jī)構(gòu)合作推進(jìn)這一計(jì)劃。穩(wěn)定幣是一種旨在保持恒定價(jià)值的加密貨幣，通常與美元1:1掛鉤，被加密貨幣交易者用于在代幣之間轉(zhuǎn)移資金。近期，上海市國(guó)資委召開中心組學(xué)習(xí)會(huì)，圍繞加密貨幣與穩(wěn)定幣的發(fā)展趨勢(shì)及應(yīng)對(duì)策略開展學(xué)習(xí)。會(huì)上提出，要加強(qiáng)對(duì)數(shù)字貨幣的研究探索，探索區(qū)塊鏈技術(shù)在跨境貿(mào)易、資產(chǎn)數(shù)字化等領(lǐng)域的運(yùn)用。

點(diǎn)評(píng)：穩(wěn)定幣作為價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的數(shù)字貨幣，承擔(dān)著價(jià)值存儲(chǔ)、交易工具和支付工具的職能，將成為中心化和去中心化金融體系之間的橋梁，在全球支付體系中承擔(dān)更為重要的角色。穩(wěn)定幣產(chǎn)業(yè)方興未艾。作為連接數(shù)字資產(chǎn)與現(xiàn)實(shí)世界的橋梁，其既具備底層價(jià)值穩(wěn)定特性，也能與區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施高效互通。隨著全球監(jiān)管政策陸續(xù)落地，行業(yè)有望迎來合規(guī)發(fā)展期。近期央行行長(zhǎng)潘功勝在2025年陸家嘴論壇上表示，區(qū)塊鏈等新型技術(shù)將推動(dòng)央行數(shù)字貨幣、穩(wěn)定幣的蓬勃發(fā)展。概念股包括新國(guó)都、天陽(yáng)科技、四方精創(chuàng)等。

2、DataEye最新數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年微短劇用戶達(dá)6.96億，半年新增3400萬；人均日看101分鐘，黏性漲一成。男性用戶占比升至52%，男女趨均衡;40歲以下用戶過半，老年用戶占比減半，整體更年輕化。另外，國(guó)家廣播電視總局在推動(dòng)微短劇精品化、規(guī)范化的同時(shí)，也在鼓勵(lì)短劇跨界融合，如短劇+品牌營(yíng)銷，短劇+文旅，微短劇+非遺，微短劇+普法等，讓微短劇從單純的娛樂產(chǎn)品，升級(jí)為兼具經(jīng)濟(jì)價(jià)值、文化價(jià)值和社會(huì)治理功能的有效載體，實(shí)現(xiàn)多維度的價(jià)值提升。

點(diǎn)評(píng)：短劇出海前景廣闊，海外短劇發(fā)展晚于國(guó)內(nèi)，目前仍處于紅利期，且海外用戶的付費(fèi)習(xí)慣較好。AI正在深刻改變短劇行業(yè)的創(chuàng)作生態(tài)和發(fā)展格局，手握核心AI技術(shù)的公司能夠更加迅速地切進(jìn)應(yīng)用層，并為技術(shù)研發(fā)持續(xù)造血。短劇行業(yè)從2023年開始迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模504億元，同比增長(zhǎng)35%，規(guī)模首次超越電影票房，成為國(guó)內(nèi)最主流的影視內(nèi)容形式。AI動(dòng)漫短劇成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)和突破點(diǎn)，AI降本增效空間大，出海持續(xù)高景氣。概念股包括中文在線、盛天網(wǎng)絡(luò)、完美世界等。

3、國(guó)家組織藥品聯(lián)合采購(gòu)辦公室于7月15日公布第十一批集采品種遴選情況。經(jīng)過三階段篩選，55個(gè)品種納入第十一批集采報(bào)量范圍。本次集采堅(jiān)持“集采非新藥、新藥不集采"的原則。本次集采保護(hù)行業(yè)創(chuàng)新積極性，排除了通過談判新進(jìn)入醫(yī)保且仍在協(xié)議期內(nèi)的品種。國(guó)家組織藥品集采始終堅(jiān)持把“質(zhì)優(yōu)”擺在“價(jià)宜”前面，本次集采新增對(duì)企業(yè)質(zhì)量管控能力的要求。國(guó)家藥監(jiān)局相關(guān)人員表示，藥監(jiān)部門將繼續(xù)對(duì)國(guó)家集采中選企業(yè)檢查和產(chǎn)品抽檢兩個(gè)“全覆蓋”，對(duì)低價(jià)中選、委托生產(chǎn)藥品等開展針對(duì)性檢查。

點(diǎn)評(píng)：國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)估值筑底已經(jīng)完成,步入修復(fù)關(guān)鍵時(shí)期，從BD、商業(yè)化、政策三個(gè)角度看，創(chuàng)新藥崛起具備持續(xù)性，管線布局豐富的創(chuàng)新藥龍頭。創(chuàng)新藥單品潛力大，價(jià)格有望重估的企業(yè)，看好前沿技術(shù)平臺(tái)布局領(lǐng)先的企業(yè)。展望2025下半年，創(chuàng)新出海和內(nèi)需復(fù)蘇仍為投資主線，出海CDMO不少標(biāo)的訂單趨勢(shì)積極，業(yè)績(jī)趨勢(shì)向好。概念股包括翰宇藥業(yè)、常山藥業(yè)、廣生堂等。

（三）避雷針

超卓航科：公司發(fā)布公告，持股6.33%的股東航證科創(chuàng)投資有限公司因其自身資金需求，擬減持不超過268.81萬股，即不超過公司總股本的3%。

福萊新材：公司發(fā)布公告，持股5.34%的股東嘉興市進(jìn)取企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)及大宗交易方式減持不超過376.25萬股公司股份，占公司總股本的1.33%。

信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)：公司發(fā)布公告，控股股東之一致行動(dòng)人高磊計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)和大宗交易方式減持公司股份，合計(jì)減持公司股份不超過677.92萬股（占公司剔除回購(gòu)專用賬戶中股份數(shù)量后總股本的3%）。

科思股份：公司發(fā)布公告，公司實(shí)際控制人之一周久京計(jì)劃自公告之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)以大宗交易或集中競(jìng)價(jià)的方式減持公司股份合計(jì)不超過1427.06萬股（占本公司總股本比例3%）。
匯成真空：公司發(fā)布公告，持股6.2878%的股東深圳南山架橋卓越智能裝備投資合伙企業(yè)（有限合伙）計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)方式或大宗交易方式合計(jì)減持公司股份不超過300萬股（占公司總股本的3%）。

泰林生物：公司發(fā)布公告，控股股東、實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人青島高得投資合伙企業(yè)（有限合伙）計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)、大宗交易或兩者相結(jié)合等方式減持公司股份不超過181.95萬股，占公司總股本的1.5%。

中寵股份：公司發(fā)布公告，公司控股股東煙臺(tái)中幸之一致行動(dòng)人上海通怡投資管理有限公司－通怡春曉19號(hào)私募證券投資基金計(jì)劃以大宗交易和/或集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份不超過456萬股（占公司總股本比例為1.5%）。

亞信安全：公司發(fā)布公告，南京樂信、南京君信、南京信智、南京合信、南京信宇、南京信寧、南京信雅、南京信達(dá)、南京踐信、南京新信擬通過集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易方式合計(jì)減持公司股份數(shù)量不超過1200.03萬股，即不超過公司總股本的3%。

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