網(wǎng)易財(cái)經(jīng)7月22日訊 周二開盤，A股三大股指走勢分化，滬指漲0.05%報(bào)3561.63點(diǎn)，深成指跌0.03%報(bào)11004.01點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.07%報(bào)2295.36點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.04%報(bào)1007.51點(diǎn)；滬深兩市合計(jì)成交額173.09億元，超級水電、民爆、水泥等板塊指數(shù)漲幅居前，創(chuàng)新藥、稀土永磁、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、汽車拆解等板塊指數(shù)跌幅居前。雅下水電概念股再度活躍，西寧特鋼、保利聯(lián)合、高爭民爆、華新水泥、蘇博特等股走出2連板。

盤面上，市場焦點(diǎn)股上緯新材（科創(chuàng)板9板）高開19.15%，業(yè)績超預(yù)期的柳鋼股份（15天9板）高開3.86%、華宏科技（7天6板）低開4.70%，基建板塊四方新材（11天6板）高開4.20%、匯通集團(tuán)（7天5板）高開4.18%、三和管樁（6天3板）高開10.01%，軍工股北化股份（3板）競價(jià)漲停、建設(shè)工業(yè)（3板）高開3.00%，農(nóng)藥股美邦股份（3板）競價(jià)漲停，創(chuàng)新藥概念股亞太藥業(yè)（4天3板）高開1.29%、昂利康（6天3板）平開。

公司新聞

江特電機(jī)：公司實(shí)控人朱軍、盧順民正在籌劃公司控制權(quán)變更相關(guān)事項(xiàng)，公司股票自7月22日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌不超2個(gè)交易日。另外，公司全資下屬公司宜春銀鋰擬于近日停產(chǎn)進(jìn)行設(shè)備檢修，停產(chǎn)檢修范圍為宜春銀鋰的全部鋰鹽生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)檢修時(shí)間26天左右。此次停產(chǎn)檢修，預(yù)計(jì)對全年經(jīng)營業(yè)績不會產(chǎn)生重大不利影響。

龍旗科技：公司參與了智元機(jī)器人B輪融資。投資智元是因?yàn)楣痉浅ｊP(guān)注具身機(jī)器人領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展趨勢，公司看好智元機(jī)器人的未來發(fā)展。

上緯新材：開盤再度20cm漲停。該股已連續(xù)9個(gè)交易日一字漲停，刷新A股“20cm”一字連板紀(jì)錄，累計(jì)上漲超400%。最新報(bào)40.16元/股，最新市值為162億元。

華豐科技：擬募資不超10億元（含本數(shù)），用于高速線模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、防務(wù)連接器基地建設(shè)及擴(kuò)能項(xiàng)目、通訊連接器研發(fā)能力升級項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

海天瑞聲：預(yù)計(jì)公司2025年半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.49億元至1.65億元，同比增加約61.06%至78.01%；實(shí)現(xiàn)凈利潤294.4萬元至441.6萬元，同比增加約607.01%至960.52%。上半年，全球AI技術(shù)的快速發(fā)展和商業(yè)化落地，推動(dòng)公司計(jì)算機(jī)視覺、自然語言和智能語音三大業(yè)務(wù)板塊全面增長。

東方精工：公司與樂聚（深圳）機(jī)器人技術(shù)有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方將建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，聚焦具身智能機(jī)器人方向，在生產(chǎn)制造、場景拓展、業(yè)務(wù)推廣等方面開展戰(zhàn)略合作。

機(jī)會提前看

房地產(chǎn)：

成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等六部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展若干措施的通知》。《通知》明確提到，將分批取消住房限售政策。自2025年7月21日起，2024年10月14日（含）前購買成都市范圍內(nèi)的商品住房，取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》后即可上市交易；自2026年1月1日起，2024年10月14日（含）前取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》的、仍處于限售期的二手住房取消轉(zhuǎn)讓限制，更好支持居民換房需求。

城市更新：

近日，中央城市工作會議指出，我國城市發(fā)展正從大規(guī)模增量擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)增效為主的階段；鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)的前提下積極參與城市更新，強(qiáng)化信貸支持。這意味著，下一個(gè)地產(chǎn)信貸投放的重點(diǎn)，或?qū)⑹恰俺鞘懈隆薄?jù)多家銀行處了解，下半年將考慮圍繞城市更新等主題，加大對公地產(chǎn)信貸領(lǐng)域投放。

數(shù)字貨幣：

以太幣價(jià)格在上周漲幅高達(dá)26%，一方面是因?yàn)槊绹ㄟ^了加密關(guān)鍵立法《天才法案》，另一方面也與市場開始轉(zhuǎn)向投資比特幣之外的加密代幣有關(guān)。分析師表示，以太坊現(xiàn)在是華爾街首選的區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施。如果穩(wěn)定幣的市值如美國財(cái)政部長貝森特所預(yù)測的那樣突破2萬億美元大關(guān)，那么以太坊的使用量可能會呈指數(shù)級增長。

港口航運(yùn)：

在回答有關(guān)達(dá)爾文港的提問時(shí)，外交部發(fā)言人表示，我想強(qiáng)調(diào)的是，有關(guān)中國企業(yè)通過市場方式獲得了達(dá)爾文港的租約，其合法權(quán)益應(yīng)該受到充分的保護(hù)。

人形機(jī)器人：

7月21日，京東在機(jī)器人賽道連下三城。千尋智能宣布完成6億元PreA+輪融資，由京東領(lǐng)投；逐際動(dòng)力（LimX Dynamics）宣布新一輪融資獲京東戰(zhàn)略領(lǐng)投；眾擎機(jī)器人宣布正式完成兩輪融資，其中A1輪融資由京東領(lǐng)投。對此，京東相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，目前公司高度重視包括具身智能、大模型在內(nèi)的技術(shù)熱點(diǎn)。未來將聚焦供應(yīng)鏈場景，持續(xù)通過內(nèi)部技術(shù)創(chuàng)新和外部投資等方式來構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)。

暑期避暑游：

高溫“催熱”暑期避暑游，經(jīng)采訪多家旅企，境外澳新、境內(nèi)西北等避暑目的地訂單量同比均有增長；2025年至2026年雪季產(chǎn)品提前預(yù)售，部分產(chǎn)品上線“秒空”。平臺數(shù)據(jù)來看，今年避暑旅行市場中，長線旅行訂單占比較去年同期增長超過10%，中東部地區(qū)游客涌向西北、西南、東北地區(qū)避暑。出境避暑也成為一大熱門，7月上旬，澳大利亞、新西蘭、阿根廷等正處于冬季的南半球國家，以及靠近北極圈的挪威、丹麥、冰島等國家的酒店預(yù)訂熱度均有不同程度的增長。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

中金公司：建議從銀行負(fù)債能力、區(qū)域紅利等角度篩選銀行股

中金公司表示，對于銀行股而言，近期股價(jià)表現(xiàn)較好主要來自宏觀不確定性下基本面預(yù)期穩(wěn)定，銀行股息對保險(xiǎn)等中長期資金吸引力提升。當(dāng)前環(huán)境下，建議從銀行負(fù)債能力、區(qū)域紅利及組織效率等角度篩選銀行股，更多關(guān)注盈利能力及穩(wěn)定性。大行注資落地后對股息有所攤薄，關(guān)注攤薄比例與預(yù)期比例較低的大行；推薦經(jīng)營管理能力領(lǐng)先的股份行以及具備區(qū)域紅利的頭部銀行。

中泰證券：看好房地產(chǎn)板塊的中長期配置機(jī)會

中泰證券表示，現(xiàn)房銷售將對房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展和房企經(jīng)營模式產(chǎn)生長遠(yuǎn)的影響，后續(xù)仍需關(guān)注地方的落實(shí)情況及具體的配套支持政策。繼續(xù)看好房地產(chǎn)板塊的中長期配置機(jī)會，建議關(guān)注布局一二線城市、基本面穩(wěn)健、安全邊際較高的房企；港股方面可關(guān)注具備估值優(yōu)勢與彈性的龍頭公司。

華泰證券：乳制品行業(yè)2026年有望迎來供需拐點(diǎn)

華泰證券表示，中國奶業(yè)周期正處于奶價(jià)低迷帶動(dòng)上游養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能、下游乳品企業(yè)渠道庫存去化到位、靜待終端需求復(fù)蘇的基本面左側(cè)，預(yù)計(jì)在原奶產(chǎn)量下降及乳制品終端需求溫和改善的供需關(guān)系重塑下，行業(yè)有望2026年重回供需平衡，屆時(shí)原奶價(jià)格上漲將對上游牧業(yè)企業(yè)的利潤和股價(jià)形成直接催化；因乳品產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)兄荡蠓杏谙掠稳橹破菲髽I(yè)，歷史周期表明奶價(jià)溫和上漲利于下游企業(yè)毛銷差改善和利潤率提升，目前兩大龍頭也默契進(jìn)入提升利潤訴求階段。中長期看，華泰證券認(rèn)為乳制品行業(yè)空間仍存，量增空間來源于渠道下沉+習(xí)慣改善+學(xué)生奶普及，價(jià)增空間來源于低溫奶或可持續(xù)滲透。