醫(yī)療行業(yè)是人類社會的重要組成部分，也是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐。近年來，在政策支持、科技進步、人口老齡化、新冠疫情等綜合因素驅(qū)動下，全球醫(yī)療行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程得到了加速發(fā)展。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院在今年5月發(fā)布的《2023—2027全球數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展藍皮書》中提到，2022年全球數(shù)字醫(yī)療市場規(guī)模為2110億美元，2023年至2030年將以18.6%的年均復合增長率增至8092億美元，全球醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型將在未來持續(xù)加速發(fā)展。

圖1 推動醫(yī)療行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的因素

當前國內(nèi)運營商

在醫(yī)療數(shù)字化項目的相關(guān)份額

賽立信從公開渠道收集并整理了今年來醫(yī)療數(shù)字化相關(guān)中標情況，進一步了解當前醫(yī)療數(shù)字化市場情況及運營商參與程度，相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下：

從整體規(guī)模看，2023年前三季度，醫(yī)療數(shù)字化相關(guān)中標項目超3萬個（運營商約占23%），整體中標金額累計達369億（24%），中標數(shù)量與中標金額份額相當，約占整體醫(yī)療數(shù)字化中標項目四分之一。

數(shù)據(jù)來源：賽立信從公開渠道整理

從項目采購區(qū)域看，廣東、浙江、北京采購及落地醫(yī)療數(shù)字化項目排名前三，今年三季度累計采購38.8億（10%）、27.8億（8%）、26.7億（7%），這或與各地經(jīng)濟發(fā)展程度有關(guān)。

數(shù)據(jù)來源：賽立信從公開渠道整理

從中標項目應用領(lǐng)域看，運營商在智慧藥監(jiān)、基礎設施（含5G、專線專網(wǎng)及云業(yè)務等）、數(shù)據(jù)中心三個領(lǐng)域占比較好。

數(shù)據(jù)來源：賽立信從公開渠道整理

最后，綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)，智慧醫(yī)院集成（囊括醫(yī)院醫(yī)生端、患者端及行政管理信息化的各個應用及醫(yī)院整體互聯(lián)互通）、衛(wèi)健系統(tǒng)、醫(yī)保系統(tǒng)及數(shù)字疾控等大集成系統(tǒng)項目價值較高，是運營商及其他廠商競爭的重點領(lǐng)域。此外，一些行業(yè)龍頭企業(yè)如東軟、科大訊飛、北大醫(yī)信、浪潮、騰訊、東華等正積極探索如何通過技術(shù)創(chuàng)新改善與優(yōu)化現(xiàn)有的醫(yī)療服務，并推動整個行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在一些大型中標項目中，常能看到他們的身影。

醫(yī)療行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，運營商優(yōu)勢明顯

在醫(yī)療行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，通信運營商自帶優(yōu)勢，擁有強大獨有的通信技術(shù)、網(wǎng)絡技術(shù)、平臺技術(shù)以及運營維護能力，既可提供技術(shù)支持，也可提供解決方案/平臺，因此整體入局較早。

國外運營商在醫(yī)療行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的布局

國外運營商在醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型中入局較早，主要在醫(yī)療服務質(zhì)量、信息管理、跨界合作、人工智能和大數(shù)據(jù)分析應用等方面開展布局。

法國運營商Orange，在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域有17年實踐經(jīng)驗，當前在歐洲和加拿大等9個國家/地區(qū)提供醫(yī)療衛(wèi)生服務。Orange設立了專門子公司Enovacom，通過提供經(jīng)過認證的醫(yī)療保健數(shù)據(jù)托管服務，幫助醫(yī)院集中存儲患者信息及有效使用數(shù)據(jù)增強醫(yī)療保健和研究。Enovacom還為醫(yī)療保健專業(yè)人員提供數(shù)字服務，通過患者鏈接/通行證服務（入院前和入院后），遠程生命體征監(jiān)測以及通過Nomadeec解決方案進行的遠程醫(yī)療來改善患者治療體驗。據(jù)統(tǒng)計，法國有1600多家醫(yī)院（占公立醫(yī)院的三分之二）使用 Enovacom解決方案。此外，Orange還推出歐洲唯一以健康為重點的創(chuàng)業(yè)加速器計劃-Future4care，目標是支持150家初創(chuàng)企業(yè)的電子健康解決方案開發(fā)及上市。在全球范圍內(nèi)，Orange積極拓展公共衛(wèi)生合作伙伴，與全球疫苗免疫聯(lián)盟、非洲剛果、摩洛哥等機構(gòu)/國家合作，開發(fā)及提供數(shù)字衛(wèi)生解決方案。

德國電信Deutsche Telekom，自我定位為醫(yī)療保健行業(yè)的IT提供商，是歐洲醫(yī)療保健ICT市場的領(lǐng)導者之一，主要通過其子公司Telekom Healthcare Solutions（THS）提供臨床IT、云和IT安全以及電子健康創(chuàng)新解決方案。據(jù)統(tǒng)計，已有100個診所使用了云服務，240個機構(gòu)使用其iMedOne? HIS 方案，全球范圍內(nèi)實施了745個SAP（醫(yī)療衛(wèi)生解決方案）。THS產(chǎn)品包括醫(yī)療保健IT解決方案、醫(yī)院管理系統(tǒng)、IT安全和門戶解決方案。其旗艦產(chǎn)品iMedOne?是一套醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS），提供包括門診、急診、治療管理、藥物管理、護理工作站等多個應用，通過持續(xù)優(yōu)化醫(yī)院流程，降低規(guī)劃風險，提供安全的基礎，從而節(jié)省資金、減輕醫(yī)務人員負擔，提高護理質(zhì)量，使患者和護理接受者受益。

韓國SK Telecom，2017年9月，高麗大學醫(yī)學中心與SK電訊宣布合作建立“智能醫(yī)療中心”，致力于患者導向的醫(yī)療保健。該合作計劃包括AI語音識別診斷系統(tǒng)的研究與開發(fā)、使用物聯(lián)網(wǎng)的集成醫(yī)療開發(fā)以及使用MR技術(shù)實施“多學科合作治療系統(tǒng)”和“VR現(xiàn)場手術(shù)”。此外，2020年，SK電訊向以色列NANO-X IMAGING LTD追加20萬美元的投資，并計劃在韓國和越南部署2,500個Nanox系統(tǒng)，提高醫(yī)學成像可及性。公司還計劃在韓國成立全資子公司，專注于Nanox X射線源半導體的生產(chǎn)，充分利用SK電訊在半導體領(lǐng)域的專業(yè)知識。

英國Vodafone，與德勤達成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同推出Vodafone健康中心，該虛擬中心整合了Vodafone的互聯(lián)健康解決方案和德勤的醫(yī)療保健咨詢經(jīng)驗，以提供隨時隨地的醫(yī)療保健服務。Vodafone健康中心主要提供互聯(lián)醫(yī)院、互聯(lián)健康社區(qū)、家庭互聯(lián)健康三大場景方案。其中互聯(lián)醫(yī)院場景主推互聯(lián)手術(shù)解決方案，結(jié)合5G、物聯(lián)網(wǎng)和邊緣計算等技術(shù)，使醫(yī)療專業(yè)人員能夠虛擬記錄和互動，以提高勞動力培訓的質(zhì)量和速度。家庭互聯(lián)健康場景主要推出遠程醫(yī)療計劃（VTP），一個端到端的遠程醫(yī)療系統(tǒng)，用于患者管理、監(jiān)測和臨床護理。據(jù)統(tǒng)計，自2013年啟動以來，該計劃已在100個偏遠的地區(qū)實施，培訓了500多名醫(yī)生，提供了51,000多次虛擬預約。近75%的患者表示減少了醫(yī)院就診次數(shù)，90%的醫(yī)生認為其提供了更高質(zhì)量的護理。同時調(diào)整了App-Invent物聯(lián)網(wǎng)平臺，為老齡化社會和患有長期狀況的人提供更好的護理服務。

加拿大Telus，提供廣泛的數(shù)字醫(yī)療解決方案，涵蓋雇主、健康從業(yè)人員、集團福利保險公司和管理人員、衛(wèi)生當局和醫(yī)院、以及個人和家庭等不同場景。如面向雇主，不僅提供員工健康與福祉支持，包括員工援助計劃和虛擬護理，也提供整體健康和福祉解決方案，以及互助解決方案幫助員工養(yǎng)成健康生活習慣；此外，還提供退休和福利管理，企業(yè)關(guān)懷與職業(yè)健康，數(shù)字認知行為療法和虛擬藥房服務。面向衛(wèi)生當局與醫(yī)院側(cè)，Telus提供臨床解決方案，包括電子健康記錄和其他數(shù)字解決方案；提供理賠管理解決方案，患者和消費者健康平臺，以應對慢性病等挑戰(zhàn)。此外，TELUS完成對LifeWorks的2億加元收購，為以雇主為中心的醫(yī)療保健設定了新的方向，據(jù)了解，該收購擴大了TELUS Health的全球足跡，目前覆蓋了160多個國家的企業(yè)客戶和全球50萬人的生活。

國內(nèi)運營商在醫(yī)療行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的布局

近幾年，國內(nèi)運營商積極布局醫(yī)療行業(yè)，已從醫(yī)療行業(yè)的賦能者向參與者和入局者轉(zhuǎn)型，通過成立醫(yī)療健康公司、建立醫(yī)療軍團等方式深度參與醫(yī)療行業(yè)。

中國電信

中國電信是我國醫(yī)療行業(yè)最活躍的運營商之一，依托天翼云致力行業(yè)“上云注智”，憑借覆蓋全國的云資源基礎優(yōu)勢，打造醫(yī)療行業(yè)專屬云資源池，為各級衛(wèi)生健康主管部門及醫(yī)療機構(gòu)提供云遷移、云災備、云協(xié)同、云科研等各類云服務，同時，天翼云對智慧醫(yī)院、區(qū)域醫(yī)療、公共衛(wèi)生等三大類客戶主要場景的需求進行深入剖析，結(jié)合分布式云的計算、存儲等基礎設施及全棧混合云、云終端、智能視頻等產(chǎn)品能力，提供專業(yè)解決方案。據(jù)了解，天翼云在醫(yī)療行業(yè)已助力31個省級醫(yī)療云平臺、200余個地市級醫(yī)療云平臺以及8000余家醫(yī)療機構(gòu)，打造了一系列公共衛(wèi)生信息化、全民/醫(yī)共體信息化/縣域醫(yī)療衛(wèi)生信息化等標桿案例，有力推動了各地醫(yī)療數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型。

近年來，還通過成立多個子公司入局醫(yī)療行業(yè)各大細分領(lǐng)域，如，2021年7月成立了天翼數(shù)字生活科技有限公司，提供養(yǎng)老、遠程健康管理、藥品互聯(lián)網(wǎng)信息等服務。2022年1月成立了中國電信醫(yī)療健康科技有限公司，專注于醫(yī)療健康信息化服務，覆蓋區(qū)域醫(yī)療、公共衛(wèi)生、智慧醫(yī)院三大領(lǐng)域，業(yè)務遍及全國25個省份，為2000多家醫(yī)療機構(gòu)和3000萬居民提供服務，同時布局了醫(yī)療器械領(lǐng)域，經(jīng)營第二類醫(yī)療器械的銷售、租賃和智能機器人的銷售。2023年6月成立了中電信翼康科技有限公司，主要從事軟件開發(fā)、人工智能應用軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)銷售、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務、電子產(chǎn)品銷售、第二類醫(yī)療器械銷售、第二類醫(yī)療器械租賃、智能機器銷售和研發(fā)等業(yè)務。

中國移動

據(jù)了解，中國移動在4G時代就開啟了智慧醫(yī)療布局。現(xiàn)階段，中國移動依托自身“連接+算力+能力”優(yōu)勢，推出了OneHealth智慧醫(yī)療云平臺，在智慧醫(yī)院、智慧醫(yī)保、智慧衛(wèi)健、智慧康養(yǎng)四大細分領(lǐng)域，助力醫(yī)療行業(yè)信息化全向發(fā)展。此外，中國移動牽頭組建了聯(lián)仁健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)科技股份有限公司，總投資20億，成為第一大股東，主要覆蓋“健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)”“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康”“健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園”三大板塊，以大數(shù)據(jù)為支撐，建立健康管理和健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺，整合各類健康數(shù)據(jù)資源，提供數(shù)據(jù)分析和挖掘服務，支持醫(yī)療科研和決策，促進健康知識的普及和傳播。

圖2 中國移動OneHealth智慧醫(yī)療云平臺

圖片來源：移動云官網(wǎng)

中國聯(lián)通

中國聯(lián)通于2016年開始謀劃布局醫(yī)療健康行業(yè)，并在廣東設立醫(yī)療基地，2022年進階升級為中國聯(lián)通智慧醫(yī)療軍團，是中國聯(lián)通在醫(yī)療健康行業(yè)的唯一能力集約中心。目前，智慧醫(yī)療軍團擁有一支覆蓋咨詢規(guī)劃、解決方案、技術(shù)研發(fā)、運營支撐的“醫(yī)療+IT”專業(yè)化隊伍，基于業(yè)務、數(shù)據(jù)雙中臺構(gòu)建新一代醫(yī)療衛(wèi)生數(shù)智化基礎設施與生態(tài)體系，深化建設“2+3+X”的數(shù)字健康創(chuàng)新產(chǎn)品體系，深耕5G醫(yī)療云平臺、健康數(shù)據(jù)湖兩大底座，助力智慧醫(yī)院、公共衛(wèi)生、智慧醫(yī)共體數(shù)字化建設。軍團深耕醫(yī)療數(shù)字化能力構(gòu)筑，面向行業(yè)推出融合5G、云計算、大數(shù)據(jù)、AI等新一代技術(shù)的能力體系，已鏈接超2000家醫(yī)療機構(gòu)，其中服務的TOP100醫(yī)院占比超40%。

從國內(nèi)外運營商在醫(yī)療數(shù)字化的布局，我們可以發(fā)現(xiàn)，為更有效率切入醫(yī)療數(shù)字化項目中，各公司大都成立專門的醫(yī)療子公司，聯(lián)合相關(guān)專業(yè)機構(gòu)、學校及醫(yī)療聯(lián)盟，結(jié)合自身網(wǎng)絡/IT優(yōu)勢做強某細分領(lǐng)域，逐步拓展至其他業(yè)務。但整體上，國外運營商已有較強實踐經(jīng)驗及營收效益，我國運營商當前仍處于部署階段，暫未形成規(guī)模效應。

當前運營商遇到的主要挑戰(zhàn)

（一）信息網(wǎng)絡環(huán)境安全難度增加。當前，醫(yī)院網(wǎng)絡負荷不斷增大、多層次建設結(jié)構(gòu)愈加復雜、惡意攻擊和入侵事件頻發(fā)、多網(wǎng)重復部署加上患者健康狀況和個人隱私信息泄露等網(wǎng)絡安全問題突出，導致運營商運營難度增大、運營成本過高。

（二）醫(yī)療資源間信息聯(lián)通不強。在當前的數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域，涉及到多個利益相關(guān)者，包括醫(yī)院、醫(yī)生、患者和技術(shù)提供商。然而，醫(yī)療各大主體間的信息孤島現(xiàn)象仍然存在，數(shù)據(jù)標準難以統(tǒng)一，數(shù)據(jù)打通存在阻力，數(shù)據(jù)共享的難度加大。此外，大健康醫(yī)療信息授權(quán)和使用權(quán)等問題有待法律進一步明確。在不同平臺、醫(yī)療機構(gòu)之間的信息互聯(lián)互通環(huán)節(jié)過程中，摩擦無法避免。因此，對于運營商來說，實現(xiàn)各大數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)間的互操作性仍是一個挑戰(zhàn)。

國內(nèi)運營商未來發(fā)力點

在技術(shù)發(fā)展及疫情催化下，三大運營商通過5G、云計算、大數(shù)據(jù)等助力疫情防控，在高清會診、遠程手術(shù)、5G醫(yī)療機器人等多領(lǐng)域打造5G醫(yī)療行業(yè)場景應用，5G+智慧醫(yī)療建設初顯成效。如今面對廣闊的市場前景，三大運營商如何再上一層，爭搶醫(yī)療數(shù)字化機遇？

助力醫(yī)療網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全。從基礎設施提供、數(shù)據(jù)傳輸與存儲、遠程醫(yī)療和健康監(jiān)護支持、數(shù)據(jù)安全及隱私保護等方面，都需要運營商的積極參與。其中在數(shù)據(jù)安全運行上，運營商應發(fā)揮云網(wǎng)融合優(yōu)勢，打造醫(yī)院院間5G切片專用網(wǎng)絡、5G院內(nèi)醫(yī)療專網(wǎng)、5G遠程醫(yī)療等基礎平臺，提升公共衛(wèi)生服務體系智慧化能力，實現(xiàn)將智慧醫(yī)院從局域應用向5G云網(wǎng)廣域應用跨越。以無線室內(nèi)連接環(huán)境為安全基礎，打造數(shù)據(jù)訪問和傳輸環(huán)境，為內(nèi)部跨部門數(shù)據(jù)資源共享與協(xié)作提供保障。另外在隱私保護上，完善智能身份管理制度，減少人員違規(guī)行為，模擬勒索軟件攻擊場景，快速檢測和響應威脅操作，確保用戶敏感信息安全。

推動5G+醫(yī)療應用落地。發(fā)揮5G網(wǎng)絡高速率、低時延和大連接技術(shù)特點，探索與醫(yī)療保健實驗室、領(lǐng)先健康技術(shù)公司、醫(yī)學中心、醫(yī)療聯(lián)盟或機構(gòu)、制藥企業(yè)、高校研究所等合作模式，打造適配性較強的數(shù)字醫(yī)療協(xié)作平臺，加強5G技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的深化應用。全面促進5G與AI技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、生物光子學技術(shù)等在醫(yī)療行業(yè)的融合創(chuàng)新應用，帶動云化醫(yī)療設備、智能化醫(yī)療機器人、實時遠程診療系統(tǒng)等新終端、新應用實現(xiàn)跨越式發(fā)展，推動手術(shù)機器人、AI 聊天機器人在臨床多領(lǐng)域進行廣泛應用。

推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型。探索“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老”的智慧養(yǎng)老模式，深挖養(yǎng)老群體真實關(guān)鍵需求，針對差異化家庭結(jié)構(gòu)提供家庭安防產(chǎn)品。聚力智能養(yǎng)老設備的精準數(shù)據(jù)采集，以5G、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)無延時連接，基于大數(shù)據(jù)的人工智能干預，打造智慧養(yǎng)老整體解決方案。通過可視化設備監(jiān)控界面能快速、直觀展示安防設備在線情況和預警數(shù)據(jù)等，同步提供監(jiān)控預警服務和告警信息共享。對應開發(fā)AI陪伴機器人、智慧護理床、遠程監(jiān)測手表等智能化適老產(chǎn)品，賦能智慧養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)。

推動醫(yī)療全場景互聯(lián)互通。受政府持續(xù)推動分級診療等政策影響，未來，家庭醫(yī)生、社區(qū)醫(yī)院、藥房、康復中心、養(yǎng)老機構(gòu)、醫(yī)院等場景將展開深入融合，形成各司其職、緊密合作的醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)。這不僅需要從制度上解決互聯(lián)互通的數(shù)據(jù)安全責任問題，也需要產(chǎn)業(yè)鏈各參與方通過數(shù)字化技術(shù)手段，以數(shù)據(jù)驅(qū)動重構(gòu)醫(yī)療資源分布、服務流程，聯(lián)通生態(tài)內(nèi)各機構(gòu)、各場景，實現(xiàn)線上線下全面融合，為患者提供全生命周期的、個性化的、精準化的醫(yī)療健康服務。

賽立信通信研究出品

作者：

鐘翠霞

賽立信通信研究部 高級研究員

6年通信研究服務經(jīng)驗，擅長通信行業(yè)市場趨勢研究、標桿研究、產(chǎn)品分析、市場洞察等，在數(shù)字鄉(xiāng)村、智慧家庭、中小企市場等通信領(lǐng)域有豐富的研究經(jīng)驗。

李艷敏

賽立信通信研究部 中級研究員

5年通信研究服務經(jīng)驗，擅長通信市場趨勢分析、產(chǎn)品研究、市場洞察，在個人市場、智慧家庭、中小企市場等通信領(lǐng)域有較豐富的研究經(jīng)驗。