出品 | 探客出行

作者 | 廖鴻杰

編輯 | 馮羽

美編 | 倩倩

審核 | 頌文

近來，華為因智駕芯片產(chǎn)能不足，導(dǎo)致新車交付不力，引起了市場(chǎng)的關(guān)注。

而關(guān)注的焦點(diǎn)幾乎都是集中在華為MDC 810計(jì)算單元（形同英偉達(dá)Orin智駕芯片）中某個(gè)組件的短缺。受波及的車型主要有智界S7、阿維塔12和問界M9。

當(dāng)大家為華為智駕車型產(chǎn)能而擔(dān)憂時(shí)，英偉達(dá)借國際電子消費(fèi)展宣布拿下了數(shù)個(gè)關(guān)鍵中國汽車客戶，并聲稱：“理想汽車將在下一代車型使用Thor汽車芯片平臺(tái)。此外，包括長(zhǎng)城汽車、極氪和小米三家廠商已采用Orin芯片來做新一代智能駕駛系統(tǒng)。”

隨后，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛時(shí)隔數(shù)年再度訪華，走訪了北京、上海、深圳等城市的辦公室，并參加了英偉達(dá)在中國公司的年會(huì)，與在華員工同臺(tái)共舞，抽獎(jiǎng)互動(dòng)，其樂融融。

（圖 / 網(wǎng)絡(luò)）

顯然，英偉達(dá)已經(jīng)做好了大舉入局中國汽車智駕領(lǐng)域的準(zhǔn)備。

作為國內(nèi)智駕領(lǐng)域第一梯隊(duì)的品牌廠商和解決方案供應(yīng)商也毫不示弱。小鵬汽車于1月30日官宣小鵬XNGP（全場(chǎng)景智能輔助駕駛）已覆蓋了全國243座城市，成為智駕開城數(shù)量第一的品牌；2月2日AITO問界系列迎來一次重磅升級(jí)，華為的ADS2.0（高階智能輔助駕駛）直接覆蓋到了全國所有城市。

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟的今天，電動(dòng)化上已經(jīng)很難決出勝負(fù)，而獨(dú)具特色的智能化和自動(dòng)化似乎更能體現(xiàn)出車企的技術(shù)積累和產(chǎn)品投入。

放眼當(dāng)下電動(dòng)車的智能化領(lǐng)域，智駕芯片和車機(jī)芯片似乎成為品牌車企繞不開的一個(gè)坎。面對(duì)芯片領(lǐng)域的“統(tǒng)治者”美國高通和英偉達(dá)，中國智駕公司們也正在尋求全新的替代方案。

1、蠻荒的統(tǒng)治

1999年英偉達(dá)（NVIDIA）首創(chuàng)GPU概念，重新定義了計(jì)算機(jī)的圖形技術(shù)，成為了網(wǎng)絡(luò)游戲、數(shù)據(jù)計(jì)算、圖像處理，以及智能駕駛等領(lǐng)域的繞不開的芯片企業(yè)，也成就了一家可以比肩英特爾和高通的半導(dǎo)體巨頭。

2020年7月，英偉達(dá)首次在市值上實(shí)現(xiàn)了對(duì)英特爾的超越，成為美國市值最高的芯片廠商。2023年5月，英偉達(dá)市值突破一萬億美元，成功躋身美元市值的“萬億俱樂部”企業(yè)。

（圖 / 英偉達(dá)微信公眾號(hào)）

英偉達(dá)的崛起，除了迎合上了人工智能對(duì)芯片算力的爆發(fā)式需求，還有一個(gè)不可忽視的場(chǎng)景需求——智能駕駛或自動(dòng)駕駛。

2018年1月英偉達(dá)推出了第一款基于自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)處理的Xavier芯片。2019年發(fā)布了迄今為止最大算力（254 TOPS）的Orin芯片，成為諸多造車新勢(shì)力展示自動(dòng)駕駛（智能輔助駕駛）少有的幾個(gè)可量化的優(yōu)勢(shì)指標(biāo)，并一舉拿下智能駕駛初期市場(chǎng)近乎“所有”訂單。

「探客出行」整理了近來受關(guān)注度較高的智能電動(dòng)汽車，發(fā)現(xiàn)幾乎所有智能化（主要含座艙、智駕、底盤等）水平相對(duì)較高的品牌車型，如小鵬、蔚來、理想等都是搭載了高通的8155座艙芯片。而單在智駕領(lǐng)域，口碑相對(duì)較好的如小鵬、極越、騰勢(shì)幾乎都是搭載了英偉達(dá)的Orin X智駕芯片。

在座艙和智駕分別被高通和英偉達(dá)壟斷的市場(chǎng)下，有一個(gè)被華為車BU賦能的特殊群體。如問界、智界、阿維塔和極狐等品牌車型，多半都是采用了麒麟990A座艙芯片外加華為MDC810/MDC610計(jì)算平臺(tái)的組合。

當(dāng)然，還有一些如地平線和黑芝麻智能等國內(nèi)車規(guī)級(jí)芯片的方案開始在部分車型上小試牛刀。

例如，領(lǐng)克08車型搭載了芯擎科技的龍鷹一號(hào)座艙芯片加黑芝麻智能的華山A1000智駕芯片方案，零跑C11搭載了零跑自研凌芯01智駕芯片，理想L9車型搭載了地平線征程5智駕芯片。

（圖 / 英偉達(dá)微信公眾號(hào)）

「探客出行」從黑芝麻智能的招股書得知，2022年全球高算力SOC（算力超50TOPS）出貨量約38萬片，其中，中國市場(chǎng)貢獻(xiàn)了35萬片，占全球高算力SOC出貨量的92.11%。同時(shí)，在這38萬片的全球高算力SOC出貨量中，僅英偉達(dá)一家就貢獻(xiàn)了31.35萬片，市場(chǎng)占有率達(dá)82.50%。

對(duì)于高算力SOC的市場(chǎng)預(yù)算，黑芝麻智能還做出了預(yù)估：“2023年全球高算力SOC的出貨量將達(dá)到120萬片，中國市場(chǎng)出貨量將達(dá)到105萬片。”

若從中國市場(chǎng)的占有率來看，2023年的87.50%相較于2022年的92.11%雖有明顯的下降，但依然是全球的最主要市場(chǎng)。

或許這也能解釋為什么英偉達(dá)黃仁勛選在中國公司年會(huì)之際訪華，畢竟中國對(duì)于英偉達(dá)而言是一個(gè)繞不開的市場(chǎng)。這是一場(chǎng)凱旋的“慶功宴”，也是一次出征的“壯行酒”。

中國市場(chǎng)需求將決定著全球高算力SOC的市場(chǎng)走向，而英偉達(dá)的高算力SOC供應(yīng)則在影響著中國市場(chǎng)的走向。

但值得慶幸的是，在2022年的38萬片高算力SOC出貨量中，地平線以2.36萬片的出貨量成為僅次于英偉達(dá)的全球第二大高算力SOC供貨商，市場(chǎng)占有率約6.20%。黑芝麻智能則以1.82萬片的出貨量緊隨其后，市場(chǎng)占有率約4.80%。

英偉達(dá)、地平線和黑芝麻智能共同撐起了全球93.5%的高算力SOC市場(chǎng)，兩家中國企業(yè)緊隨英偉達(dá)其后，成為全球高算力SOC出貨量的三大頭部企業(yè)。

2、異軍的奇襲，后繼者的突圍

在英偉達(dá)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)下，以地平線和黑芝麻智能為代表的中國高算力SOC還是占有一席之地。雖然不多，但至少讓國內(nèi)品牌在這個(gè)高算力SOC市場(chǎng)看到了一線希望。

而在地平線和黑芝麻智能之外，已經(jīng)出現(xiàn)更強(qiáng)勁的挑戰(zhàn)者。

2021年4月，華為正式對(duì)外發(fā)布MDC810智能計(jì)算平臺(tái)，最高算力達(dá)400+TOPS，可滿足高級(jí)別自動(dòng)駕駛乘用車及RoboTaxi的應(yīng)用場(chǎng)景，刷新已量產(chǎn)的最高算力智能駕駛計(jì)算平臺(tái)，并率先搭載在了華為和北汽合作的極狐阿爾法S車型上。

（圖 / 網(wǎng)絡(luò)）

同年12月，在華為智能汽車解決方案生態(tài)論壇上，廣汽研究院智駕技術(shù)部部長(zhǎng)徐偉表示：“廣汽將在未來3年內(nèi)發(fā)布多款基于華為MDC的戰(zhàn)略車型。”并稱將在2022年推出基于華為MDC 610計(jì)算平臺(tái)、擁有L2+級(jí)別智駕功能的廣汽埃安AION LX；2024年推出基于華為MDC 810計(jì)算平臺(tái)、面向L4全新架構(gòu)的廣汽埃安車型。

但在2023年3月，廣汽集團(tuán)公告稱由于各方資源調(diào)配原因，旗下控股公司廣汽埃安的AH8項(xiàng)目將由與華為聯(lián)合開發(fā)變更為自主開發(fā)，華為將以供應(yīng)商的身份參與該項(xiàng)目的開發(fā)和合作。

和廣汽的合作破裂緣由不得而知，但在一個(gè)月后的中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，余承東關(guān)于與車企合作的發(fā)言著實(shí)耐人尋味，“國際巨頭因?yàn)橹撇玫脑蛞膊粫?huì)選，傳統(tǒng)的車企，如果怕失去靈魂的也不會(huì)選。”

值得慶幸的是，華為的MDC 810計(jì)算單元的最高算力達(dá)到了400 TOPS，在最高算力上要明顯高于英偉達(dá)的Orin X芯片，雖然在工藝制程上要遠(yuǎn)低于英偉達(dá)的芯片方案，但車載芯片對(duì)工藝制程遠(yuǎn)沒有消費(fèi)電子類產(chǎn)品高。這也是華為在終端業(yè)務(wù)受阻后余承東執(zhí)意進(jìn)軍汽車行業(yè)的關(guān)鍵。

同在高算力SOC領(lǐng)域，國內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)后摩智能不但在高算力智駕芯片上取得了重大突破，還創(chuàng)新性地推出了“存算一體”底層設(shè)計(jì)方案，在半導(dǎo)體芯片的技術(shù)路線上探索出了一種新的可能。

「探客出行」從后摩智能方面了解到，2023年5月后摩智能推出了一款基于“存算一體”的智駕芯片——后摩鴻途H30，不僅在最高256 TOPS的算力上實(shí)現(xiàn)了對(duì)英偉達(dá)Orin的超越，還突破了芯片算力和功耗不能兩全的瓶頸，實(shí)現(xiàn)了芯片能效比的階躍，為智能汽車產(chǎn)業(yè)帶來了全新的可能。

后摩鴻途H30創(chuàng)新地將存儲(chǔ)單元和計(jì)算單元的一體化集成，實(shí)現(xiàn)在存儲(chǔ)單元內(nèi)完成部分或全部的運(yùn)算。在能大幅提升數(shù)據(jù)和計(jì)算的交互效率和計(jì)算利用率的同時(shí)，還避免了數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)單元和計(jì)算單元之間的反復(fù)跳躍，大幅降低了數(shù)據(jù)處理中出現(xiàn)的延時(shí)問題。從而有效地提升了芯片的能效比，打破了高算力和低功耗兩難全的束縛。

（圖 / 后摩智能微信公眾號(hào)）

為了支持客戶快速開發(fā)、模型適配與產(chǎn)品導(dǎo)入，后摩智能還提供了一套功能齊全的力馭（基于后摩鴻途H30芯片開發(fā)）域控制器硬件、軟件算法參考設(shè)計(jì)及后摩大道軟件平臺(tái)，以高算力構(gòu)建高能效解決方案，為客戶在智駕領(lǐng)域的持續(xù)升級(jí)保駕護(hù)航。

至于這款后摩鴻途H30芯片的落地使用情況，后摩智能對(duì)「探客出行」表示，“已經(jīng)給主機(jī)廠客戶送測(cè)并得到良好的測(cè)試反饋，具體合作的車企和車型會(huì)擇時(shí)對(duì)外公布。”

此外，黑芝麻智能的華山二號(hào)A1000 Pro智駕芯片，也能實(shí)現(xiàn)106+TOPS的最高算力；地平線第三代車規(guī)級(jí)產(chǎn)品征程5已經(jīng)擁有了最高128 TOPS的算力，一同撐起了電動(dòng)化向智能化升級(jí)的智駕市場(chǎng)。

接近地平線的人士告訴「探客出行」：“地平線的下一代產(chǎn)品征程6將會(huì)有一個(gè)質(zhì)的飛躍，新產(chǎn)品將于2024年上半年正式上市，已經(jīng)獲得多個(gè)國內(nèi)新能源車企的提前預(yù)訂。”

3、結(jié)語

對(duì)于高算力芯片市場(chǎng)而言，全球市場(chǎng)看中國，中國市場(chǎng)看英偉達(dá)，這是當(dāng)前現(xiàn)狀。

對(duì)于新能源整車市場(chǎng)而言，全球市場(chǎng)看中國，而中國已經(jīng)擁有了全世界數(shù)量最多的新能源汽車品牌，以及最全面的產(chǎn)品方案和技術(shù)路線積累。

對(duì)于新能源汽車智駕而言，高算力芯片只是將智駕技術(shù)進(jìn)一步發(fā)揮而已，軟件系統(tǒng)對(duì)于智駕似乎也是不可或缺。

（圖 / 網(wǎng)絡(luò)）

華為的“HarmonyOS + ADS2.0”已經(jīng)成為智能化汽車領(lǐng)域公認(rèn)的“絕配”，小鵬的XNGP，百度的Apollo，以及特斯拉的SFD等方案共同組成了新能源汽車智駕的第一梯隊(duì)，且在各自領(lǐng)域中都取得了亮眼成績(jī)。

然而要發(fā)揮好軟件層面的優(yōu)勢(shì)，還得靠算力芯片的硬件來支撐。畢竟即便車企間的智駕方案再多，當(dāng)前在芯片硬件領(lǐng)域仍處于英偉達(dá)的絕對(duì)壟斷之下。

但隨著華為的MDC計(jì)算平臺(tái)、地平線的征程系列、黑芝麻智能的華山系列，以及有望重新改寫芯片設(shè)計(jì)規(guī)則的后摩鴻途芯片及力馭域控制器等自主技術(shù)方案和路線加速落地，似乎讓國內(nèi)智能化汽車產(chǎn)業(yè)“不受制于人”有了更強(qiáng)硬的底氣。

*文中題圖來自：攝圖網(wǎng)，基于VRF協(xié)議。