文 | 曹賓玲 付曉玲

編輯 | Reno

數據支持 | 洞見數據研究院

5個月前剛升職加薪，過完年就喜提畢業，這樣離譜的事情如果不是發生在自己身上，李鑫肯定不會相信。

年底績效評優，他被打入D級，無緣年終獎。而一年前，他才被這家鋰電公司以漲價30%的條件挖過來，并在不久前榮升經理一職。

頂著巨大的問號，李鑫直接懟到了主管面前，卻被告知：部門被硬性指派了20%的裁員指標，而他就在名單上。

李鑫的遭遇，是新能源行業回歸理性的一個縮影。

早在2022年，“行業競爭加劇”“應對不確定性變化”就已經成了各大光伏公司年報里繞不開的關鍵詞。

儲能公司也告別大修大建的跑馬圈地，開始捂緊荷包過日子。

有些悲觀者認為，新能源就是一個低門檻行業，很容易陷入“一沒共識就內耗，一有共識就內卷”的慘烈狀態。

但我們與幾位從業者聊過后發現，事情沒有想象的那樣糟糕。

光伏博主胡志強就提到，光伏本身具有周期性，這種從狂熱到一夜入冬的情況，每隔一段時間就要上演一次，他從業8年來，已經歷2輪了。

更何況，在雙碳戰略下，新能源還有很長的路要走。只不過大加杠桿、蒙眼狂奔之后，總是要還債的。

疾馳的新能源快車，熱得發燙

胡志強很懷念自己剛剛兼職做短視頻的時候。

那是2020年，他隨便科普一家光伏企業，瀏覽量都非常高，“粉絲量好的時候，幾乎每天都能漲一兩千”。

當然，除了漲粉的輕松，他更懷念的，是新能源行業那時的風光無限。

彼時，在技術進步以及多項扶持政策推動下，我國光伏發電并網裝機容量一路向3億千瓦大關沖刺，在各路媒體的搖旗吶喊中，“光伏熱”蔚然成風。

胡志強的私信里，每天都塞滿了留言，有人言語懇切，咨詢入行捷徑；也有人想一探股市，求指點迷津。

利用這種“狂熱”，不少博主的自媒體副業成功起飛，甚至有人明碼標價做起了培訓生意。

光伏的火熱幫了博主們一把，也帶動了儲能需求的升溫，尤其是新能源汽車的爆發后，電池儲能更是走上了風口浪尖。

這一時期，離開能源央企，加入產業投資平臺的張橙，一進來就熱浪撲面，“有的公司還沒成立，大家就都排著隊送錢，投資項目基本要靠搶。”

沒有所謂的新手緩沖期，他一入職，就被派出去全國各地調研，接觸儲能產業鏈上的各種企業，尋找合適標的。

“經常兩三個月都漂在外面，每周工作70多個小時。”張橙說道，最極限的一次是疫情的時候，為了見一個創始人，他趕在創始人到站隔離前，中途購買了同一趟高鐵，在車上面聊溝通，為此“喜提”半個月隔離。

但他甘之如飴，畢竟在“漁汛期”撈魚，收獲最豐富。

統計顯示，2021年披露的儲能融資額接近200億，比2020年增長近20倍。到2022年，又有114家企業融資了近千億，124家儲能公司沖擊IPO。

也是這一年，中國99位電力儲能板塊的創業家躋身胡潤百富榜，人均身家255.8億——月薪1萬的話，要工作20萬年才能掙到。

“那幾年，買新能源股票的朋友，身價也都翻了幾倍。”胡志強說，經常是上一次見還在開大眾，下一次再會已經把座駕換成了路虎。

當然，時代的列車滾滾，除了造就富翁，也不會對普通人吝嗇紅利。

“儲能板塊，2021年上馬，目前200多人，今年要擴到1000+人。”

“招聘產品、營銷、供應鏈、研發經理，年薪150-200W+，現金。”

行業跑步前進下，激烈的招兵買馬隨著而來。豐厚的條件，吸引了房地產、互聯網等正經歷動蕩的各路人才。

李鑫當時就是被高薪誘惑進來的，“我一開始只是想聊聊看的，但公司給待遇非常痛快，且一天一個電話的催，我很快就入職了。”

石志也有類似體驗，2020年本科畢業時，他并沒有認真找工作，只是在招聘網站上隨便一點，HR就約他去面試了，并且很快給雙非學歷的他發了到手月薪6000元、早8晚5不加班的offer。

但行業的熱切，讓他逐漸想要擁有更多——了解到去電池廠的研究生師兄師姐們，輕松能拿20萬-30萬，他選擇了繼續讀研。

不過，在他幻想著苦讀三年，搏一個更好的“錢”途時，變化正在業內悄然發生。

“一個市值千億的上市企業，管理和各種配套，落后的像‘原始社會’。”入職后觀察到的一切，讓李鑫感到一絲不安。

以數字化來說，很多公司都有供應鏈管理、制造執行等辦公系統，部門與部門之間可以線上完成數據對接。但他們公司還是文字或口頭傳達，甚至是人工復制粘貼，不僅機械低效，也容易錯漏。

組織架構、策略管理上，更是今天模仿華為，明天學特斯拉，“感覺領導層也不太清楚接下來3-5年要怎么走。”

李鑫的直覺沒有錯，新能源這列疾馳的快車，火熱的表象下已暗藏危機。

與時間賽跑

“工程隊跟項目組只要能早一天完工投產，企業就給他們多發200萬獎金。”聽到這條消息時，張橙心中一凜。

新能源行業的變臉，來得似乎比他想象中更快。

胡志強對行業變化也早有見聞，但親身到了光伏展現場，還是大受震撼。

寬敞的光伏展館里，海爾、創維等大眾耳熟能詳的家電品牌隨處可見，碧桂園等房企也有一席之地，甚至連東方雨虹這種做屋頂防水的，都在賣力吆喝自家產品。

專業的光伏展，竟然變成了大雜燴，胡志強感到一絲無奈。

但他也對此表示理解，這幾年，隨著P型電池（光伏電池片技術）等生產技術發展以及投資門檻的降低，越來越多跨界公司涌入光伏賽道，企圖分一杯羹。

業內公司則展開了激烈的產能競賽，工廠在2年內如雨后春筍般冒出，產線基本都干到冒煙兒了。

而賽道變得擁擠，難免會發生踩踏。一方面是上游硅料成本陡然拉升——硅料工廠的建設周期比組件廠等更長，短時間內難以滿足下游爆發的需求。

另一方面，產品也無法再待價而沽，據胡志強分享：“2022年年中到2023年年中，主流光伏組件價格幾乎下降了40%。”

這讓光伏公司的日子變得難過起來。數據顯示，2023年5月P型電池單瓦毛利已降至0.17元/W，相比2015年同期下降了62%。

雪上加霜的是，隨著P型技術觸達效率天花板，行業逐漸向轉化效率更高的N型電池升級，很多工廠“剛投產就要過氣兒了”。

然而，規劃好的產能還在源源不斷地落地中，供需失衡的火焰開始熊熊燃燒。

工信部最新數據顯示，2023年我國多晶硅、組件產品價格降幅均超過50%，相比2022年降幅進一步增大。

業內甚至出現了一定程度的價格倒掛，胡志強觀察到，去年8月硅片大漲價，但下游組件價格一直沒漲，招投標價格還屢創新低，他推測部分二三線組件企業可能在虧本賣組件。

這也是為何明明失衡已成為共識，各大公司仍沒有停下擴張腳步的原因——舊產能已經不掙錢了，擁抱新技術，或許尚有一線生機。

“現在大家都處在囚徒困境里，不擴張就意味著淘汰。”胡志強說，并且速度要快，要與時間賽跑。

不僅是光伏出現了難題，新能源電池儲能也遭遇了危機，甚至連需求最旺盛的動力電池也無法幸免。

據報道，2019-2022年間，寧德時代的動力電池產能從53GWh擴張至390GWh，而2022年全國動力電池的裝車量為294.6GWh。

也就是說，僅“寧王”一家生產的電池，就能滿足全國的需求了。

當然，隨著中國新能源走向世界，出口可以極大消化電池的產量，但架不住瘋狂的企業實在太多了。

岳亮在一家鋰電廠當采購，入職的短短2年里，他親眼見證公司產線從1條擴張到了8條，產線上的工人24小時不停歇地工作。

但市場比工廠更熱，“不怕價格拿不到，只怕產能達不到。”岳亮說，公司的電池要排好長的隊才能買到，不少客戶空手而歸。

為了吃下更多蛋糕，公司連預估的訂單都會生產。“對接的人察覺到客戶之后會對某個電池型號有需求，或者合同剛簽下來，采購需求馬上就會到我們這里。”

岳亮的工作變得非常忙碌，雖然疲憊，但也感受了踩在風口上的興奮。

他沒有翻公司的財報，所以也沒有感知到歌舞升平之下，是一片暗潮洶涌。

直到命運襲來的那一天。

陣痛來了

李鑫點開群里的視頻，畫面顯示拍攝地點是工廠，鏡頭掃過一片設備，同事的聲音傳了出來：“看看這邊，全都沒有運行，一個人都沒有。”

不止工廠“吃灰”，李鑫自己也閑了下來，以前周末總會有人給他打電話催著要材料，但今年哪怕工作日都沒幾個人來找他了。

冷清，是他對市場的直觀感受：“正在研發的新產品，明明開發得好好的，突然就通知不需要采購了。”

現在，他的主要工作已經從采購變成了處理廠里面的閑置物料，以及找供應商退訂單。

在光伏公司干銷售的薇薇也感受到了寒意，年前，公司突然大張旗鼓地辦了一場“省思會”，也就是“自我批斗會”，每個員工輪流檢討自己的鋪張浪費行為，并且要保證以后不再犯。

自那之后，薇薇出門拜訪客戶要好幾個領導簽字，出差的住宿費、餐標也縮水了不少，隔三差五出去吃飯、團建的日子一去不復返了。

裁員自然也沒有缺席，她負責的訂單維護、交付、市場分析等工作，不久前才一一分派給了產品解決方案組、交付組、市場分析組的同事，現在隨著裁員，這些任務又統統回到了她手上。

“那些入職時間比較短的，會首先被輸送出去。”薇薇說。

而近幾年，新能源行業風口大開，工廠和辦公室可謂遍地是新人。比如，寧德時代、億緯鋰能等巨頭，2022年員工人數已增長至2019年的3-5倍。

這意味著，很多人或許正在為懸在頭頂的大刀而擔驚受怕。

“壞消息確實不少，幾乎每天都有人來跟我聊裁員的事情。”張橙說，不過他認為目前只是小范圍震動，行業現狀其實是“一邊裁人，一邊招人”。

畢竟新能源行業再難，卻依然炙手可熱，需求一路猛漲。

“當下的裁員，應該說是產業升級換代的陣痛。”張橙說。以光伏行業為例，向TOPCon技術路線轉變，必然會淘汰舊產能，人員調整無可避免；此外，隆基綠能等押注BC路線的企業，難以抗拒市場大勢，也會糾偏。

然而，饑餓游戲一旦開始，往往伴隨著腥風血雨。

據媒體報道，剛剛落幕的2024年濟南光伏展，有企業打出了光伏組件0.7元/W的口號，相比去年初的1.8元/W直接膝蓋斬。

中國有色金屬工業協會硅業分會消息也顯示，今年2月硅片產量再創新高，硅片價格已經接近現金成本。

而據中國能源報預測，2024年，光伏價格還會進一步下探。目前，已有多家上市公司預告：2023年凈利潤大不如前。

不僅光伏，儲能也不容樂觀。

數據顯示，截至2023年11月，我國鋰電池社會庫存高達322GWh，與去年全年動力電池裝車量（387.7GWh）不相上下。

與此同時，資本擴張還愈演愈烈，2023年，我國電池產業鏈投資擴產（新宣布）項目高達403個，已知的投資總額就達1.4萬億元。

長安汽車董事長朱華榮曾指出，按照目前的市場規劃，到2025年，國內動力電池產能將達到行業需求的4倍。

“價格戰肯定還要繼續打，接下來是大魚吃小魚的環節。”岳亮說。

寧德時代等龍頭企業已把電池成本做到岳亮他們公司的一半，中小企業在融資收緊的情況下，沒有與之一戰的實力。

“公司的8條產線，現在只剩2條在交替開工。”他無奈道，“我們只能猥瑣發育，盡快研發新產品，打差異化。”

而那些規模更小的企業，沒有過冬的資本，只能夠放手一搏。

薇薇最近就感覺很心累，因為她發現小公司為了活下去，已經到了“只要能把貨賣出去，多少價格都可以”的地步。

“很多沒有受過市場教育的新客戶，都被低價洗腦了。”薇薇說，這讓她的工作更加艱難。

不過，她并不氣餒，而是留意起龍頭公司的機會：“危中有機，當下或許正是押注下一輪周期的機會。”

（文中李鑫、張樂、石志、岳亮、薇薇為化名，特別鳴謝博主“策哥光伏論”“橙子哥”對本文的支持。）