1947年3月，由于對解放區的全面進攻傷亡巨大，蔣介石不得不選擇改全面進攻為重點進攻。

而在重點進攻中，進攻陜甘寧邊區，奪取延安也成為了國民黨的首要目標。

為此，蔣介石派遣嫡系胡宗南率領25萬余國民黨部隊，直指延安。同時，為了確保勝利還有一百多架轟炸機進行輔助。

而相較之下，我黨在陜甘寧邊區的西北野戰軍也不過只有一個縱隊，加上地方旅也不過2萬余人。

正當大家準備放手一搏時，毛主席深思熟慮后以為，還是要保存有生力量，不能與國軍硬扛，于是做出了：軍民全部撤離延安的決定。

臨走的時候，毛主席還要求全民要將延安打掃的干干凈凈，意思是說不給胡宗南留下一針一線。以此同時，毛主席還特意給胡留了一張紙條。

當胡宗南占領延安后才發現，城中早已空無一人。原來是毛主席給他玩了一個“空城計”。

與此同時，毛主席在抽屜里還給胡留了一張紙條，上邊寫著“胡宗南到延安，勢成騎虎，進又不能進，退又不能退，奈何！奈何！”

胡宗南看后十分生氣，暴跳如雷。他知道又一次上了毛主席的當了。

但是此時更令他頭大的是，沒法向蔣介石交待。一座空城，空空如也，如何交代？

后來為了掩蓋這一事實，他編造了關于“戰俘營”和“戰利品”的虛假情報，并成功地利用這些謊言，給自己謀取了更大的職位，第一戰區司令長官。

然而，這些虛假的宣傳并不能改變歷史的真相。

后來，蔣介石在視察完延安后，感到十分遺憾和失望，并表示去延安是他一生中最后悔的決定之一。

后來，國民黨在得到美國的情報支持后，發現王家灣的電波活動異常頻繁，于是他們確信，毛主席應該將大本營轉移到了王家灣了。

為此，國民黨又迅速調遣了29軍軍長劉戡，率領大軍直逼王家灣。

然而，面對劉戡率領的龐大軍隊，毛主席身邊僅有直屬支隊的700余名戰士，雙方實力懸殊太大。在緊急商議后，為了避開敵軍的鋒芒，決定繼續向西北方向轉移。

經過長途跋涉，最終來到了靖邊縣的小河村。誰知道劉戡是出了名的死腦筋，在王家灣沒有找見毛主席后，竟然憑借著一些細微的線索，從王家灣一路追蹤到了小河村。

正在這危難之際，彭老總特意派遣的，勇于馳援的王震將軍帶領的人馬趕到了小河村。后在毛主席的用計之下，劉戡所有部隊都撤出小河村。

1個月后，毛主席帶領的部隊已經撤離到了黃河支流葭蘆河附近，而此時的胡宗南還在繼續尋找毛主席等人。

正在毛主席準備渡河之際，此時胡宗南派出的轟炸機發現了毛主席隊伍，眼看著渡河時間根本來不及了，毛主席在地圖上發現了一座山，由此心生一計。

毛主席命人找來一塊木板，在上邊揮毫潑墨地寫下“毛澤東由此上山”7個大字，讓人將木板插在山腳下，然后帶領著大家一同向山上撤退。

這時，眾人才恍然大悟，原來毛主席是要與胡宗南、劉戡展開一場心理較量。

正如毛主席所預料，胡宗南等人到了山腳下后，在看到留下的字跡以及山路上的腳印后，更加堅定了他們的判斷，認為毛主席并未上山。

于是，在黃河周圍一番徒勞無功的搜查后，最后只好無奈的離去了。

待胡宗南遠去后，毛主席一聲令下，所有人迅速準備好渡河工具，成功橫渡了黃河。等到胡宗南回過神來時，毛主席等人早已安然渡過了黃河，消失在了他的視線之外。