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失業率崩了,大衰退要來了?

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  一夜之間,全球資本市場遭遇了一場大風暴。

  美股、歐股、日股、原油昨晚無一幸免,全線變綠。道指-1.51%,盤中一度跌超900點;

  芯片巨頭英特爾慘遭滑鐵盧,暴跌超26%,創下40多年來最大跌幅,市值一晚上蒸發了2320億元;

  日股-5.81%,德國股市-2.33%,美油-2.84%,美元指數-1.16%;黃金一度也跳水超1%,后面跌幅收窄。

  

  唯有人民幣逆流而上,離岸人民幣匯率直接盤中拉升了超1000點,創下了今年1月以來新高。

  

  正所謂參天大樹必有其根,環山之水必有其源。這一切的背后,是美國就業數據的突然“爆雷”。

  7月份,美國非農就業人口僅增長11.4萬人,遠低于預期的17.5萬人,少了6.1萬人,縮水34%,創近3年半新低。

  而美國7月失業率較前月上升0.2個百分點至4.3%,創近3年來最高紀錄,超過預期4.1%。

  這一失業率的意外攀升,無疑觸動了經濟衰退的敏感神經——薩姆法則。

  薩姆法則是指,當失業率的三個月移動平均值相對于過去12個月的低點上升 0.5個百分點或更多時,標志著已經進入經濟衰退的早期階段。

  所以有不少人覺得,美國衰退要來了。

  然而,僅憑失業率的微幅上升便斷言美國衰退將至,未免過于倉促。

  一是畢竟美國的失業率也就比上個月上升了0.2%,絕對值其實比較小;二是客觀來講,單憑一個數據就得出這么大的結論未免過于草率。

  據中金研報, 深入研究會發現,美國這次失業率上升主要是 暫時性失業的大幅增加,這種短期的失業很可能是颶風造成的。

  從失業原因來看,7月暫時性失業人數較上月大幅增加24.9萬人至106.2萬人,大約貢獻了失業率上升0.2個百分點中的0.15個百分點。

  暫時性失業是指暫時離開工作崗位、但被告知了明確的回歸日期或預計6個月內重返原崗位的人群。

  這種短期失業可能主要受到了7月德克薩斯州的颶風“貝里爾”的影響,一個證據是7月“有工作但因極端天氣無法上班”的人數激增。

  

  Simcorp 研究董事總經理布朗(Melissa Brown)表示,數據比預期差很多,但仍然在增長。雖然可能低到足以觸發美聯儲在下次會議上采取行動,但不會低到出現衰退跡象的程度。

  失業率的意外上升,也讓美聯儲9月份降息概率加大。

  據CME“美聯儲觀察”顯示,美聯儲9月降息25個基點的概率為30.5%,降息50個基點的概率為69.5%。

  包括摩根大通、花旗在內的一些華爾街大行在非農就業報告發布后改變了利率預測:他們目前預計9月份降息50基點。

  美國降息,會帶來哪些影響呢?

  首先,美聯儲降息,就意味著美國資產的收益率下降,促使資本流向有好機會的國家和市場,尋求更高回報。從而投資者會賣出美元,買入非美元貨幣,美元將會有貶值壓力,而其他貨幣則有望迎來升值的契機。

  對我們而言,可能會有一波資本流入。

  資本流入國內,相當于市場上多了子彈,可能會帶動一波資產價格提升,屆時資本市場和樓市的活躍度會增強,CPI、失業率和M1等宏觀數據的情況或許會有所改觀。

  同時,日元、歐元等其他貨幣將有升值趨勢,購買力上升,有利于帶動出口企業的訂單增加,但同時人民幣的升值對出口商品價格競爭力也有一定削弱作用。

  資本涌入后,國內的新興行業也會迎來新機會,好的公司與項目將未來可期。

  但這個只是理論上,并非美聯儲降息就能拯救一切,重要的可能是會讓大家多些希望和信心。

  畢竟目前我們缺少的不是子彈,而是流動性和好資產。

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