就在今天，被馬斯克稱為“這將是載入史冊的一天”終于來了。

在這場被稱為要“載入史冊”的發布會上，一輛沒有方向盤，沒有油門和剎車的無人駕駛出租車在燈光下徐徐登場，這就是今天的主角Cybercab。

除了方便兩人出行的Cybercab外，馬斯克還亮相了一款能夠容納20位乘客的巴士機器人Robovan，全場還隨處可見人形機器人Optimus服務生在熟練地為大家“端茶倒水”。

肉眼可見，特斯拉這場“we robot”發布會和往常所見的技術發布會有很大的差異，音樂、燈光、美酒、美食，儼然一場盛大的party。

無疑，針對特斯拉此次發布的Cybercab和亮相的Robovan，資本市場也將會迎來關于無人駕駛的又一輪狂歡。

特斯拉“we robot”發布會對概念股的影響無非“利好”和“利空”兩點，關系形式也可以大致分為“共生”和“對抗”兩種。

例如，視覺感知、無線充電、智能座艙等相關供應商就屬于“共生”范疇；而像高精地圖、激光雷達等供應商、傳統出租車公司、同行等則屬于“對抗”范疇。

那在特斯拉一眾概念股中，誰會是這場盛大party背后的贏家？誰又會漸漸淡出人群，成為股民列表中的最后一位呢？

共生

眾所周知，搭載在Cyberca車身上的特斯拉全自動駕駛系統FSD采用的是純視覺路線，FSD的大熱無疑給其視覺感知系統相關概念股帶來不小的光環。在這其中，聯創電子、豪恩汽電就是其中的代表。

聯創電子常年以來專注于車載光學鏡頭及影像模組的研發，聯創電子的產品已經能被應用于實現車輛的無人駕駛，在今日特斯拉發布的Robotaxi上，聯創電子就提供了關鍵的鏡頭。

預計明年特斯拉在中國和歐洲推出的FSD系統也將會采用聯創電子的車載鏡頭和影像模組。

除此之外，聯創電子已經在人形機器人領域實現了量產出貨，和特斯拉、英偉達等國際化科技公司有了合作，未來的市場潛力可想而知。

今年上半年，該公司實現了49.36億元的營收，同比增長17.52%，其中，得益于車載鏡頭和車載影像模組業務的快速增長，該公司在光學元件領域的收入高達21.57億元，同比增長了90.07%。

和聯創電子一樣，豪恩汽電的智能感知系統在市場上屬第一梯隊，已經和大眾、雷諾、福特、比亞迪、小鵬、上汽、廣汽、吉利、長城等眾多國內外車企建立了長期且穩定的合作。

在無人駕駛出租車領域，在國內已經和蘿卜快跑有了相關合作并已經實現了量產。

而且，豪恩汽電今年上半年的財報也較為亮眼，今年上半年，豪恩汽車營收為5.91億元，同比增長了14.78%，凈利潤也同比增長了3.06%，其中，車載攝像系統、車載視頻記錄系統、車內監控系統等智能駕駛感知系統相關業務是報告期內最主要的業務。

豪恩汽電視覺傳感器系統 圖源：豪恩汽電官網

目前，豪恩汽電和特斯拉相關視覺感知系統的合作還處在洽談階段，但豪恩汽電和百度Apollo戰略有相關合作，而特斯拉無人駕駛的推進和百度也有著強相關性，所以，對于豪恩汽電來說，拿下特斯拉的訂單并不難。

按照目前特斯拉在全球的銷量來看，未來，Cybercab量產之后的體量不會小，而作為FSD純視覺方案供應商的聯創電子和豪恩汽電也將會迎來巨大的市場潛力。

當然，除開視覺感知系統外，車聯網相關概念股也將會隨著特斯拉FSD的普及和Cybercab的起量進入快速發展的階段，宜通世紀（參數丨圖片）、經緯恒潤就是其中的典型。

經緯恒潤是特斯拉在中國非常重要的合作伙伴之一，在智能座艙、車聯網等多個領域和特斯拉都有相關合作，主要合作還在于為特斯拉提供了車聯網系統相關服務和解決方案。

今年上半年，該公司的營收有20.27億元，同比增長了19.34%，凈虧損達3.33億元，虧損主要是高額的研發投入造成的，今年上半年，該公司研發投入高達9660.35萬元，同比增長了138.39%。

而宜通世紀則和經緯恒潤不一樣，宜通世紀和特斯拉沒有直接的合作關系，宜通世紀和特斯拉之間的橋梁是特斯拉在華的大合作伙伴中國聯通。

簡單來說，宜通世紀和中國聯通有物聯網通訊合作，而特斯拉的車輛則是搭載中國聯通的SIM，這其中接入的物聯網平臺則覆蓋了許多宜通世紀的相關產品。

宜通世紀是中國物聯網行業的頭部企業，長期為國有三大運營商提供運維服務，今年上半年，宜通世紀營收12.27億元，歸母凈利潤3586.94萬元，同比增長了1057.5%，無論是體量、技術、口碑，宜通世紀都會是一支不錯的概念股。

對抗

當然，特斯拉FSD技術的進展也在蠶食部分概念股企業的蛋糕。四維圖新、中海達等高精地圖供應商，萬集科技、金奧博等激光雷達供應商，還有毫米波雷達、超聲波雷達等相關供應商，他們的市場將會隨著純視覺路線未來的大行其道而漸漸萎縮。

從部分主要概念股企業最近的財務數據來看，他們大部分還困在虧損的泥淖當中。

同為押寶純視覺路線的小鵬汽車在前幾天的小鵬P7+發布會上，首次亮相了小鵬全新一代智駕方案——AI鷹眼視覺方案并搭載于小鵬P7+上，小鵬汽車自此也有了全新的定位：未來10年將是面向全球的AI汽車公司。

就目前來講，小鵬汽車的銷量和財務狀況在新勢力中并不算好，但小鵬有自己的堅持和準確的定位，押寶純視覺方案或許就會成為小鵬逆風翻盤的一次機遇，但同時，也樹了特斯拉這樣一個勁敵。

從好的一個方面來講，特斯拉已經為小鵬打了個好樣，將純視覺方案往前推了一把：用在了Robotaxi上，此次特斯拉“we robot”所刮起的資本市場狂歡也將會給小鵬汽車掙來一些信心。

同為無人駕駛出租行業的蘿卜快跑則感受到了一絲“敵意”，因為特斯拉的Cybercab和蘿卜快跑所實現的無人駕駛路線背道而馳。

蘿卜快跑的無人駕駛技術需要依賴高精地圖和激光雷達實現，資本市場在對純視覺方案Cybercab升溫的同時，無疑也是在降溫蘿卜快跑的熱度。

未來，Cybercab一旦起量后，受到直接沖擊的行業無疑是傳統出租車和網約車行業，像國內的滴滴出行、高德打車，美國的Uber等都無法獨善其身。

雖然以Uber為首的傳統網約車運營商有表示將來會向無人駕駛轉變，但如果無法在無人駕駛浪潮洶涌襲來前完成變革，等待他們的將是被拍死在沙灘上。

概念股們在資本市場上接下來將會有什么樣的利好和利空呢？這將取決于特斯拉“we robot”能給資本市場帶來持續多久的熱度。

而這個問題，也只有馬斯克自己來回答了，畢竟特斯拉未來發展成什么樣子，和這位性格乖張的CEO關系不小。