本周除了機器人之外，我們最重要的布局和思考，還是在固態(tài)電池，因為過去寫了4篇關(guān)于固態(tài)電池的文章，而且周末再一次回顧了一下歷史，在這樣的大的歷史變革時間節(jié)點，是真的非常容易出大妖股，而本周最強的就是機器人，而機器人和明年的固態(tài)電池一樣是0到1的商用元年，量產(chǎn)的元年，而且固態(tài)電池比他機器更快，更為明確，而機器人要更大的驅(qū)動力，一定要大力發(fā)展固態(tài)！

一、案例比對：

1、機器人的兩個代表：南京華纖：今年完成了8倍上漲，山東礦機：190%的上漲。

南京華纖：本輪行情發(fā)動到現(xiàn)在280%。

山東礦機：本輪行情發(fā)動到現(xiàn)在115%。近7連板。

2、固態(tài)電池的代表：粵桂股份：今年完成了6倍。而且也做過了一次龍回頭。而最受益并不是他！

粵桂股份：本輪行情發(fā)動到現(xiàn)在266%。達12連板。

XX公司：本輪行情到現(xiàn)在不足60%。

二、驅(qū)動因子：

1、華為：據(jù)媒體報道，華為正式公布一項名為《摻雜硫化物材料及其制備方法、鋰離子電池》發(fā)明專利，主要運用在硫化物固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)方面。（機器人的爆發(fā)就是因為華為入局和明年預期量產(chǎn)！）

2、寧德時代：將固態(tài)電池研發(fā)團隊擴充至超1000人，主攻硫化物路線，進入20Ah樣品試制階段。（原先只有100多人。）

3、低空打開中長期空間。24年3月，四部門發(fā)布《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案》，推動400Wh/kg級航空鋰電池投入量產(chǎn)，實現(xiàn)500Wh/kg級航空鋰電池產(chǎn)品應(yīng)用驗證。11月，億航智能宣布，EH216-S搭載了高能量固態(tài)電池成功完成單次不間斷飛行測試。低空對電池能量密度和安全性的高要求將加速固態(tài)電池的商業(yè)化落地。

三、變革出大妖：

第一、2016年三元鋰電池532出現(xiàn)，以猛鈷鋰為中心！2016年到2018年12倍上漲。

第二、2020年鋰電池從三元電池變成了當下的碳酸鋰為正級的技術(shù)變變革！而爆發(fā)了江特電機從20億上漲到553億，整體上漲27倍。

第三、2022年從鋰電池雙一次變革出現(xiàn)了新的技術(shù)：鈉電池！而整體出現(xiàn)了以小心為美，傳藝科技從25億上漲到156億，整體上漲6倍，6個月時間。（小變革！）

第四、2025年將從液態(tài)電池升級成固態(tài)電池，又將爆發(fā)哪些大牛呢？你們認為可能嗎？

而且大家有沒有注意到，每2年就會出現(xiàn)一次技術(shù)迭代，而就會出現(xiàn)超級大牛股。

四、固態(tài)電池最有價值思考：

1、當下情況：硫化物固態(tài)電池的成本構(gòu)成中，硫化鋰以250-400萬元的單噸售價，占比接近7成。

2、關(guān)鍵成本：有固態(tài)電池企業(yè)指出，將硫化鋰成本降低至50萬元/噸是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵拐點，對應(yīng)硫化物電解質(zhì)的成本有望降至30萬元/噸區(qū)間，全固態(tài)電芯成本也將降至0.6元/Wh。

假設(shè)規(guī)模效應(yīng)用后，硫化鋰的量產(chǎn)價格降低至30萬元/噸，則硫化物電解質(zhì)成本可降低至約15萬元/噸，電池成本降低至 0.61 元/h，對應(yīng)單 GWh 電池硫化鋰價值量約 1.1億元，占比僅次于三元材料。

3、公司成本：據(jù)公司表述公司產(chǎn)品競爭力比較強，成本較低說是1噸20萬+，而且隨著量產(chǎn)，在現(xiàn)有鋰價情況下，硫化鋰的成本預計可降至t每噸約10萬元，那三元材料就沒有優(yōu)勢！這個可能會大爆發(fā)的關(guān)鍵。

4、稀缺性+唯一性：采用固相合成的干法路線，技術(shù)難度集中在前端原料提純。使用高純度鋰鹽和硫化物，通過高溫固相合成出高純度硫化鋰。這里面有幾個關(guān)鍵詞：固相合成、干法、高純、硫化物。明白人應(yīng)該看得懂，這里面用的不是硫酸，也不是硫磺，用的是硫化物，而且對純度要求非常高！公司的硫化鋰純度能做到99.999%（5個9），超過客戶要求的99.99%，所以說并不是什么材料都能用作原料的，這一點很關(guān)鍵！（現(xiàn)在只有他能做，而且最大！）

5、需求性： 公司目前與五六家家戶接觸，預計明年可以實現(xiàn)量產(chǎn)，客戶要求公司明年至少準備百噸級的產(chǎn)能。而且9月就開始溝通。1GWH的固態(tài)電池需要300噸的硫化鋰。（說明是搶著要！）

按照目前的規(guī)律進行推測，2025年、2030年全球固態(tài)電池出貨量極有可能達到38GWh、509GWh。按此計算：2025年硫化鋰需求到1.14萬噸！市場達到了：285億！如果這樣3000噸幾乎是供不應(yīng)求，那必定能保持價格！

6、產(chǎn)能情況：硫化鋰相關(guān)固態(tài)電池材料產(chǎn)品目前產(chǎn)能為300噸/年，公司可根據(jù)市場需求，在現(xiàn)有廠區(qū)通過購置反應(yīng)釜等生產(chǎn)設(shè)備將產(chǎn)能擴至3000噸/年。（按250萬一噸，100噸就是2.5億營收。如果按300噸產(chǎn)能，整體就是7.5億。而毛利達到了90%，太可怕了！而2026年將達到了25億與75億營收！當然價格會下降。）

五、估值思考：

在這里之前先講一下，這個公司是算是唯數(shù)不多，全面收割了游資的，陳小群在這里虧了800萬左右。但是一堆機構(gòu)開始長線布局，這個是關(guān)鍵。而從這里看，機構(gòu)反而是全面加倉+北向資金增整體大幅入局。更多的價值思考，就留給鐵粉：點贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言：我想了解固態(tài)電池最有稀缺性的價值思考！

有一些人說，每次搞的神又神，就是不說名字，實際考慮兩個事：第一我文章整體的行業(yè)的思考是免費的，沒有打賞功能，只要點贊轉(zhuǎn)發(fā)等，如果看只是白漂，還要說三道四，說明心思就沒有擺證，那也建議你可以看不看我們的，每天寫作有幾個人可以堅持，像本文3500字，不然你每天試一下。所以我們認為基本的支持！也是對我的認可，你又可能免費學到東西，不香嗎？

以上只是個人交易復盤總結(jié)思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結(jié)合盤面而動，文章內(nèi)容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構(gòu)成任何投資建議，僅供參考，據(jù)此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤如預期出現(xiàn)了放量向上突破，而這個昨日就提醒大家了今日是重要轉(zhuǎn)折點，之后整體看多到13號，但是下周一還要看是否進一步的拿下新高，整體再一次突破滬深300指數(shù)3996的壓力，如果能進一步的突破，空間就會打開，整體會加速，而證券也可能進一步的爆發(fā)。所以這里的核心重點應(yīng)該是看證券的爆發(fā)，而且加上國家進一步的放開，從最近幾個外資交談就明白了。而且也出現(xiàn)了大的推動性。而兩市今日1.78萬的交易量，整體有流動性的溢價，而最后3569家上漲，下跌只有1455家，整體看好未來的行情的爆發(fā)性，如果明日上漲，整體12月與1月多將看多的思考。

情緒面：今日情緒是超預期的，主要就是高標沒有想到有晉級到9板，反而后排的出現(xiàn)了大幅的松動掉隊，但是整體還是不錯的。兩市最后還有133家漲停，跌停6家，封板率69%，而連板總數(shù)42家。

板塊上：當下的核心主線整體來看只有:機器人+AI應(yīng)用+大消費，而最強勢板塊：機器人+大消費+芯片+AI應(yīng)用！當下整體機器人是是第一，而大消費整體出現(xiàn)了下降，不過AI應(yīng)用在OPENAI的影響下，整體出現(xiàn)了持續(xù)推動，但后期的是否打出更高的空間性。而助攻：低價+城鎮(zhèn)化+軍工。

機器人：今日龍頭泰爾股份7板，而今日沒有一字板了，但是整體的面積和T隊是最強的，所以整體判斷只是分岐，而且可能進一步的爆發(fā)，但這里的重點就是老龍山東下周的表現(xiàn)了，如果能進一步的推動，反而可能進一步的加速，而且也要看是否更多的消息刺激。

大消費：今日龍頭是一鳴食品9板，雖然走了進一步的大分岐，但整體龍頭還活著，還有活口，之后看是否修復是關(guān)鍵了。

芯片：整體龍頭變成了皇庭國際5板，另外中軍思考也不能大意，就是光華的爆發(fā)，可能進一步的加速，而這個才是核心重點。

AI應(yīng)用：今日龍頭是不好判斷是誰，整體3家一字。漢王、風語筑、華揚。而這樣的爆發(fā)就看周一分岐之后誰更強。而后面整體全是2板的，所以這個推動可能有更好的爆發(fā)性，而中軍是是小視！整體也可以觀察。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、美國11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加22.7萬人，預估為增加22萬人，前值為增加1.2萬人。美國11月失業(yè)率為4.2%，預估為4.1%，前值為4.1%。

2、國信證券：公司擬發(fā)行股份購買萬和證券96.08%股份（是否進一步的加速證券的爆發(fā)性呢，如果一字整體會引發(fā)進一步的推動，指數(shù)也會爆發(fā)。）

3、中央財政還有比較大的舉債空間和赤字提升空間，根據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計，2023年末G20中的國家平均政府負債率118.2%，G7國家平均政府負債率123.4%。同期，我國政府全口徑債務(wù)總額為85萬億元，其中，國債30萬億元，地方政府法定債務(wù)40.7萬億元，隱性債務(wù)14.3萬億元，政府負債率為67.5%。

4、國家金融監(jiān)管總局：支持符合條件的境外金融機構(gòu)投資我國財險市場 鼓勵符合條件的中資財險公司優(yōu)化境外布局（難怪保險今日大漲，是否周一又是高開回落，還是進一步的大漲？）

5、金融監(jiān)管總局：加強對智能駕駛、低空經(jīng)濟、量子科技等新領(lǐng)域新賽道保險研究應(yīng)用（兩個利好，可能就有更好的推動性了。）

6、賽迪：“十五五”時期 我國機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計將增長至4000億元左右，且市場規(guī)模穩(wěn)居全球首位（這個以是明確的大利好。未來有更大的利好推動。）

跟蹤商品題材：

一、生豬15.99（-0.87%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.6萬（-%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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