近年來，并購重組政策頻出，支持力度持續加大。特別是2024年9月24日，“并購六條”的出爐，進一步明確了上市公司并購的方向，包括支持上市公司向新質生產力方向轉型升級、鼓勵上市公司加強產業整合等。這些政策的出臺，推動了并購重組市場的回暖。

并購重組案例頻發

近期，A股市場出現了多起并購重組案例。例如，海爾生物擬吸收合并上海萊士，這是一起科創板公司收購主板企業的“蛇吞象”并購案例。

另外，宏創控股也發布公告稱，擬收購山東宏拓實業有限公司100%股權，后者凈資產高達數百億元。

并購重組帶來的市場效應

估值提升：

并購重組往往能夠帶來估值的提升。通過并購優質資產或具有核心技術的公司，可以迅速提升上市公司的資產質量、技術水平和市場競爭力，從而推動股價上漲。

協同效應：

并購重組可以實現資源整合、優勢互補，獲得協同效應。例如，在技術、市場、客戶資源等方面進行整合，提高企業的競爭力和市場份額。

市場環境改善：

IPO節奏放緩，一些原本計劃IPO的企業難以滿足條件或無法承受漫長的等待時間，因此轉向并購重組市場。

并購重組可以加速市場結構的調整優化，促進產業轉型升級，有望成為培育新質生產力的重要途徑。

并購重組熱點方向

新質生產力方向：

聚焦以半導體為代表的新質生產力方向，尤其針對“卡脖子”的細分領域。這些領域的并購重組有助于提升我國產業的核心競爭力。

周期性行業并購整合：

以金融、光伏等為代表的周期性行業，在經濟快速發展、行業周期上行的時代，通過并購重組來優化資源配置、提升行業投資價值。

國資國企重組改革：

包括央企集團內的資源重組以及地方國資體系內的資產整合。這些重組改革有助于提升國資國企的效率和競爭力。

民營企業逆向混改：

國企通過對民營上市公司的參股或收購，為民營上市公司注入了強有力的資源，提升了其抗風險能力。同時，這也對地方財政和產業轉型具有重要意義。

A股并購市場重新步入“活躍期”

截至12月24日的數據顯示，A股市場年內已有128家上市公司揭曉了重大的資產重組藍圖，這一數字相比去年同期實現了20%的增長。

特別是在“并購六條”政策出臺之后，上市公司的并購意愿更是如火如荼，其中10月份共有23家公司宣布了重大的資產重組意向，刷新了年內單月公布數量的紀錄。

2024年12月第三周（12月16日至12月22日），A股上市公司共發生了15筆并購重組交易。

在上述統計時間段內，A股上市公司并購重組涉及交易金額共計約897,499.34萬元。

其中，上交所主板交易金額約592,770.95萬元，深交所主板交易金額約264,065.46萬元，北交所約20,662.93萬元，科創板約20,000萬元。這些數據反映了不同上市板塊在并購重組活動中的交易規模和活躍度。

相關央企重組預期梳理：

中核科技重組預期

中核科技擬以發行股份的方式購買中核工程接受無償劃轉后持有的中核西儀71.9650%股權，同時發行股份募集配套資金。

中國船舶與中國重工重組預期

中國船舶擬向中國重工全體股東發行A股股票，換股吸收合并中國重工。

華電國際與華電江蘇能源等

華電國際擬發行股份及支付現金購買華電江蘇能源有限公司等8家公司股權，并募集配套資金。

中航電測與航空工業成都飛機工業（集團）

中航電測發行股份購買航空工業成都飛機工業（集團）有限責任公司100%股權。

昊華科技與中化藍天

昊華科技發行股份購買中化藍天100%股權。

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