最新消息催化：微軟表示，今年6月前在AI數據中心方面投入800億美元！

微軟計劃在2025財年（截至2025年6月30日）投入800億美元用于建設人工智能數據中心。

預計這筆支出的一半以上將投向美國市場，即超過400億美元將用于美國本土的AI數據中心建設。

自2022年年底OpenAI推出ChatGPT以來，全球范圍內對人工智能的投資熱情高漲。微軟作為OpenAI的主要支持者之一，也加大了在AI領域的投入力度。

投資目的與用途

支持AI運算需求：微軟表示，這筆投資將用于建設能夠支持人工智能運算需求的數據中心，以滿足日益增長的AI應用和服務對高性能計算資源的需求。

推動AI應用發展：通過建設AI數據中心，微軟將進一步推動人工智能技術在各個領域的應用和發展，包括云計算、智能制造、智慧城市等。

增強基礎設施：投資還將用于購買高性能芯片、擴大服務器集群規模以及提升數據中心的電力和冷卻能力等基礎設施方面。

微軟在AI領域的布局

與OpenAI的合作：微軟已與OpenAI進行了深度合作，不僅為其提供了云計算基礎設施支持，還將AI模型整合到了Windows、Teams等核心產品中。

芯片采購：為了提升AI數據中心的計算能力，微軟已向英偉達等芯片制造商采購了大量高性能芯片。

政策支持：微軟還呼吁美國政府制定務實的出口管制政策和避免對AI實施過于嚴厲的監管，以確保美國私營部門能夠在有利環境下持續推進AI技術的發展。

技術創新

高效散熱技術：

AI技術的飛速進步正在推動數據中心采用更復雜的液冷與風冷技術策略。液冷系統能夠更有效地降低服務器溫度，提高運算效率，并減少能源消耗。

混合冷卻系統，如液-液、液-風和液-制冷劑形式，可以機架級、房間級、列間級等多種形態應用到改造或新建場景中。

高密算力負載應對：

AI機柜需要配備更高功率密度的UPS系統、電池組、配電以及開關設備，以應對AI負載從10%的閑置狀態瞬間激增到150%過載的巨大波動。

服務器逐漸與基礎設施進行深度整合，例如，在出廠時就集成了液冷系統。這種整合提升了設備制造與組裝的效率、加快了部署速度、減少了占地面積，同時提高了能源利用率。

國內算力競賽提速

以字節為首的國內企業有望在2025年開啟AI軍備競賽。字節計劃在2025年斥資70億美元購買英偉達芯片，以滿足其豆包大模型等AI應用對算力的需求。

騰訊、阿里、百度等國內互聯網巨頭也可能奮起直追，縮小與字節在AI資本開支方面的差距。

我國AI數據中心市場規模

增長情況：

中國AI服務器行業也在高速發展。預計2024年中國AI服務器出貨量將同比增長18.92%，達到42.1萬臺；市場規模將同比增長14.29%至560億元。

細分市場：

在中國市場中，液冷服務器的市場規模也在快速增長。2023年中國液冷服務器市場規模為15.5億美元，2024年上半年達到12.6億美元，同比增長98.3%。

預計2028年中國液冷服務器市場規模將達到102億美元，年復合增長率達47.6%。

相關概念股梳理：

中際旭創

全球領先的光模塊解決方案提供商，2021年全球光模塊供應商TOP2，在國內市場上位居頭把交椅。

新易盛

領先的光模塊解決方案與服務提供商。

劍橋科技

外銷為主的ICT終端設備制造商，也生產光模塊產品。

光迅科技

主要從事光通信領域內光電子器件的開發及制造，是行業領先的光電器件一站式服務提供商，芯片研發能力突出，高端芯片成效顯著。

華工科技

武漢國資委旗下，激光產業的知名高科技公司，也是光模塊和光器件的重要供應商。

最后一家，也是作者為大家挖掘的一家“光模塊”潛力黑馬，成長邏輯很硬！

1、其 800g 光模塊產品通過了劍橋科技和微軟認證進入全面供貨階段，將與劍橋科技一起承接微軟的 800g 光模塊訂單。

2、是英偉達、特斯拉、華為的密切合作伙伴，已經完成1.6T光模塊對應PCB產品的打樣并具備量產能力。

3、吸引了440家機構重倉，北向加倉爆買1400萬股，社保基金常年是公司的十大股東。

4、目前，該公司股價已歷經多次洗盤，筑底階段已然完成，隨時可能迎來加速上漲的行情！

為了避免主力打擾，就不在這里多說了，這家你萊炂zhong 號：小羊看市，既可以領。

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