Feb. 12, 2025

產業洞察

根據TrendForce集邦咨詢最新研究，2024年全球AI服務器（Server）出貨量受惠于CSP、OEM的強勁需求，年增幅度為46%。國際形勢、DeepSeek效應、英偉達GB200/GB300 Rack供應鏈整備進度等將成為影響2025年AI Server出貨量的變量，TrendForce集邦咨詢據此提出三種情境預估。

第一種為基礎情境（base case），研判發生的機率最高。近期Microsoft、Meta、Amazon、Google等主要CSP業者皆宣布，擴大今年對云端或AI基礎設施的資本支出，平均年成長可望逾30%，將支撐AI Server需求動能。另外，目前供應鏈對全年整體AI Server出貨量評估尚無明顯變化，在此情境下，TrendForce集邦咨詢預估2025年全球AI Server出貨量有望年增近28%。然而，若今年GB200/GB300 Rack出貨放量遇到挑戰，CSP等終端客戶可能轉為優先拉貨HGX、MGX等機型，或布局自有ASIC基礎建設。

發生機率次高的是悲觀情境（worse case），估計整體AI Server出貨量的年成長介于20%至25%間。TrendForce集邦咨詢表示，這項預估基于三大考量：首先，國際形勢變化對AI芯片影響擴大；其次，英偉達 GB Rack方案因設計較為復雜，出貨大宗將落于2025年下半年，GB300預計于相同時間點推出，因規格較高，對于整體Server Rack系統測試、驗證期程也將拉長。最后則考量DeepSeek效應，可能導致客戶降低對高階AI方案的依賴。

樂觀情境（bullish case）基于中美AI政策轉趨積極，如美國的Stargate計劃可望加速各業者布局AI Server。此外，盡管DeepSeek可能影響高階GPU采用，但美系CSP購置自家ASIC AI server的速度優于預期，加上預期DeepSeek效應有助擴大AI應用場景，進而帶動edge AI Server發展。綜上所述，2025年AI Server出貨的樂觀預估為年增近35%。

TrendForce集邦咨詢指出，在DeepSeek驅動下，CSP業者預計將更積極發展成本較低的自有ASIC方案，并把重心從AI訓練轉往AI推理，預估將逐步推升AI推理服務器占比至接近50%。未來GPU仍將支持各種AI算法發展，但持續發展大型算法的CSP業者和更重視成本考量的邊緣企業客戶將各有需求。

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