中階降本普惠，高階持續(xù)上攻，2025年車(chē)市價(jià)格戰(zhàn)仿佛變成了智駕之戰(zhàn)

文 |晏玉婷 王靜儀

編輯 |王靜儀

2025年剛開(kāi)年，汽車(chē)自動(dòng)駕駛就卷到?jīng)]邊？

2月10日，比亞迪發(fā)布高階智駕系統(tǒng)“天神之眼”引發(fā)行業(yè)熱議，首次將L2+級(jí)智駕下沉至6.98萬(wàn)元車(chē)型，帶來(lái)“智駕平權(quán)”。

2月20日，華為為售價(jià)超過(guò)100萬(wàn)元的尊界車(chē)型舉辦技術(shù)發(fā)布會(huì)，L3級(jí)智駕成為核心賣(mài)點(diǎn)，“實(shí)現(xiàn)從被動(dòng)智能到自主智能的躍遷”，主打“智駕向上”。

以比亞迪華為作為代表，在智能化下半場(chǎng)，智駕逐漸出現(xiàn)兩重競(jìng)爭(zhēng)：中階降本普惠，高階持續(xù)上攻。

“中國(guó)的超高端汽車(chē)市場(chǎng)其實(shí)規(guī)模不大，各家車(chē)企推出超豪華車(chē)型，并非指望賣(mài)出多少臺(tái)、貢獻(xiàn)多少收入和盈利，目的有兩個(gè)。”瑞銀投資銀行中國(guó)汽車(chē)行業(yè)研究主管鞏旻對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，一是塑造品牌形象，對(duì)于30萬(wàn)、50萬(wàn)元的車(chē)型形成銷(xiāo)售助力；二是先行試點(diǎn)最新技術(shù)、高成本技術(shù)，為以后普及到中低端車(chē)型積累經(jīng)驗(yàn)。

普惠智駕下沉到10萬(wàn)元車(chē)型

“往年價(jià)格戰(zhàn)是簡(jiǎn)單的降低價(jià)格，今年更多是增加功能、增加產(chǎn)品，價(jià)格戰(zhàn)有了一個(gè)新方向。”鞏旻說(shuō)。

智能駕駛，正是2025年價(jià)格戰(zhàn)的“必卷之地”。這幾天已經(jīng)陸續(xù)有幾大車(chē)企發(fā)布全民智駕戰(zhàn)略，在價(jià)格未變的基礎(chǔ)上為車(chē)型搭載智駕系統(tǒng)，“智駕平權(quán)”也成了價(jià)格戰(zhàn)的另一種方式。

2月9日，長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)布“北斗天樞2.0”，推動(dòng)智駕從“高端配置”向“全民標(biāo)配”轉(zhuǎn)型，計(jì)劃在10萬(wàn)元級(jí)別車(chē)型搭載激光雷達(dá)。

2月10日，比亞迪發(fā)布了全民智駕戰(zhàn)略，宣布其全系車(chē)型將搭載高階智能駕駛輔助系統(tǒng)“天神之眼”，將智駕下放至入門(mén)車(chē)型，比如6.98萬(wàn)元的海鷗智駕版，整體覆蓋了10萬(wàn)—20萬(wàn)元主流區(qū)間。

廣汽前不久與Momenta、速騰聚創(chuàng)等供應(yīng)商簽署深化合作，旨在以更高性價(jià)比，加大智駕的搭載比例。東風(fēng)嵐圖、奇瑞、長(zhǎng)城、吉利等，也都在規(guī)劃類(lèi)似的中算力平臺(tái)智駕量產(chǎn)。

此類(lèi)智駕的普及能滿足日常生活場(chǎng)景的使用。例如比亞迪搭載的天眼之神，主要以視覺(jué)為主，部分版本融合激光雷達(dá)，配備自有440萬(wàn)級(jí)車(chē)輛數(shù)據(jù)，已實(shí)現(xiàn)高速NOA成熟發(fā)展，能夠完成實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)路況、高速自主換道、規(guī)避潛在危險(xiǎn)等功能，但城市NOA還在逐步落地中。

比如從7萬(wàn)元級(jí)別的海鷗，到20萬(wàn)級(jí)別的漢，比亞迪將搭載天神之眼-C的技術(shù)方案，擁有支持高速/快速路智能變道和超車(chē)，以及自動(dòng)泊車(chē)的能力。在感知硬件上，全車(chē)共有12顆攝像頭，同時(shí)配備了5顆毫米波雷達(dá)以及12顆超聲波雷達(dá)，沒(méi)有配備成本更高的激光雷達(dá)。

智駕正在下沉，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2025年中國(guó)新能源汽車(chē)迎來(lái)智能駕駛技術(shù)普及的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，全民智駕時(shí)代來(lái)了。

清華大學(xué)汽車(chē)系張抗抗博士分析，頭部車(chē)企敢于提出“智駕平權(quán)”的底氣在于，中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈和人才供給已經(jīng)相當(dāng)成熟。而智駕產(chǎn)業(yè)鏈日漸成熟，智駕系統(tǒng)成本自然迅速降低。

“在技術(shù)平權(quán)或者技術(shù)普及化的過(guò)程中，一定程度上摧毀了一些變現(xiàn)的可能性。早期行業(yè)有一種想法，車(chē)企按月收取智駕的訂閱費(fèi)來(lái)賺錢(qián)，現(xiàn)在隨著中低端車(chē)型智駕的普及，這種變現(xiàn)是越來(lái)越不可能了，消費(fèi)者從中是得益的，而各家企業(yè)也需要更多的做出創(chuàng)新。”鞏旻說(shuō)。

中信建投研報(bào)指出，比亞迪等自主品牌推動(dòng)中階智駕普及，2024年國(guó)內(nèi) L2 + 高階智駕滲透率僅為 8.5%，比亞迪及后續(xù)自主品牌新車(chē)密集上市有望推動(dòng)國(guó)內(nèi)L2+滲透率提升至30%+。

隨著全民智駕時(shí)代的到來(lái)，端到端大模型技術(shù)成為主流方向，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步建立，各車(chē)企都會(huì)努力實(shí)現(xiàn)如自動(dòng)泊車(chē)、自適應(yīng)巡航、車(chē)道保持等類(lèi)似功能，使得智駕功能在不同品牌間差異縮小。

國(guó)科礎(chǔ)石戰(zhàn)略總監(jiān)劉博判斷，到2030年，智駕的普及率將達(dá)到60%-70%。當(dāng)智駕實(shí)現(xiàn)了“0到1”的突破，接下來(lái)則會(huì)追求“1到多”，車(chē)企需要不斷優(yōu)化智駕體驗(yàn)、提高安全水平、盡可能多地覆蓋長(zhǎng)尾場(chǎng)景。

高階智駕上攻百萬(wàn)豪車(chē)

智駕的戰(zhàn)爭(zhēng)正逐漸分成兩大方向：中階智駕降本普惠，高階智駕持續(xù)上攻。

在2月10日比亞迪發(fā)布高階智駕系統(tǒng)“天神之眼”后，2月11日華為終端 BG 董事長(zhǎng)余承東就發(fā)布微博表示：“智能駕駛，湊合能用和好用并安全，是完全不同的境界。就像打電話有網(wǎng)就行，上網(wǎng)就需5G。”

上述表態(tài)被外界解讀為是喊話比亞迪，也為此次尊界技術(shù)發(fā)布會(huì)制造了噱頭。

圖源：余承東微博

2月20日，華為舉辦尊界技術(shù)發(fā)布會(huì)。尊界 S800作為鴻蒙智行的“第四界”，定位為百萬(wàn)級(jí)超豪華轎車(chē)，此次推出了華為與江淮歷經(jīng)五年聯(lián)合打造的?途靈平臺(tái)，被稱(chēng)為行業(yè)首個(gè)全棧融合的中央域控?cái)?shù)字平臺(tái)，核心功能包括5D蟹行模式、“三智”融合和環(huán)境感知與路徑規(guī)劃。基于此，能夠?qū)崿F(xiàn)多種極限場(chǎng)景的極致智能駕駛體驗(yàn)。同時(shí)途靈平臺(tái)支持L3級(jí)自動(dòng)駕駛架構(gòu)。

由于法律法規(guī)的限制，目前所有智駕系統(tǒng)都僅僅是停留在L2級(jí)自動(dòng)駕駛輔助階段，哪怕是華為自己的ADS 3.0也只是無(wú)限接近于L3級(jí)自動(dòng)駕駛。而尊界S800就是按照L3級(jí)智能駕駛架構(gòu)設(shè)計(jì)，上市后將直接搭載L3級(jí)自動(dòng)駕駛，拉開(kāi)新一輪智駕戰(zhàn)爭(zhēng)。

“車(chē)企和科技企業(yè)的跨界融合加速了技術(shù)的進(jìn)步。如果沒(méi)有這些合作，傳統(tǒng)車(chē)企可能需要更長(zhǎng)時(shí)間來(lái)形成自己原先不具備的能力。大家在合作當(dāng)中優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，揮了自己的比較優(yōu)勢(shì)，加速了很多新產(chǎn)品的落地。”鞏旻說(shuō)。

目前華為智駕水平屬于行業(yè)第一梯隊(duì)，根據(jù)企業(yè)宣傳，2024年，鴻蒙智行旗下車(chē)型智駕總里程超過(guò)12億公里。

華為智駕采用多傳感器融合方案（視覺(jué)+激光雷達(dá)+毫米波雷達(dá)），以無(wú)高精地圖模式為核心，支持城市和高速NOA，尤其在復(fù)雜城市道路中表現(xiàn)出色。

（圖源：新浪財(cái)經(jīng) 圖說(shuō)：華為ADS與比亞迪天神之眼對(duì)比）

但高成本限制了市場(chǎng)滲透率，需依賴高端車(chē)型合作維持競(jìng)爭(zhēng)力，公開(kāi)資料顯示，2024年鴻蒙智行車(chē)型成交均價(jià)達(dá)到37萬(wàn)元/臺(tái)。

方正證券在研報(bào)中指出，自主品牌超豪華車(chē)型憑借自動(dòng)駕駛+智能座艙+新能源化等差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)助力自主品牌與老牌合資品牌錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，逐漸嶄露頭角。

研報(bào)還指出，基于鴻蒙智行系列車(chē)型座艙內(nèi)飾的越級(jí)舒適體驗(yàn)及高端智能化標(biāo)簽，江淮尊界的客戶主要來(lái)源于“78（寶馬7系和奧迪A8）”電車(chē)直接轉(zhuǎn)化、平價(jià)格帶的“78S（寶馬7系、奧迪A8和奔馳S級(jí)）”燃油車(chē)系轉(zhuǎn)化、向上價(jià)格帶超豪華燃油車(chē)系轉(zhuǎn)化，根據(jù)銷(xiāo)量測(cè)算敏感性分析，穩(wěn)態(tài)月銷(xiāo)量約為1400臺(tái)-2200臺(tái)，年銷(xiāo)量有望破萬(wàn)臺(tái)。

不過(guò)，想要打造讓車(chē)主們心甘情愿一擲千金的品牌，并非堆砌概念、比拼配置那么簡(jiǎn)單。汽車(chē)流通協(xié)會(huì)專(zhuān)家王萌認(rèn)為，進(jìn)入50萬(wàn)元以上，乃至百萬(wàn)級(jí)別賽道后，考驗(yàn)車(chē)企的將不僅僅是性能、科技實(shí)力，還有品牌光環(huán)的塑造能力，如市場(chǎng)推廣、為高端用戶提供附加服務(wù)，建立和維護(hù)高端社群等，都需要腳踏實(shí)地、持之以恒的精細(xì)化投入。

盡管近年來(lái)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅猛，但一個(gè)不得不承認(rèn)的現(xiàn)實(shí)是：汽車(chē)行業(yè)里最高端的那部分消費(fèi)人群，對(duì)新能源汽車(chē)的接受程度仍然有限。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)百萬(wàn)級(jí)以上豪車(chē)僅占整體汽車(chē)銷(xiāo)量的1%。

所以，黑科技的賦能能否帶來(lái)尊界的突圍，最終還是要看其在市場(chǎng)的表現(xiàn)。乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也認(rèn)為，汽車(chē)品牌高端化必須得到市場(chǎng)的認(rèn)可，不能簡(jiǎn)單地等同為售價(jià)高端、技術(shù)高端或品質(zhì)高端。

“智能駕駛不是一場(chǎng)秀，實(shí)踐出真知。”不論車(chē)企如何爭(zhēng)論，當(dāng)產(chǎn)品投入到市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)品牌和配置的認(rèn)知都會(huì)回歸正常，那時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)才是真正的競(jìng)爭(zhēng)。

責(zé)編：張生婷