強到?jīng)]有邊了！

算力股已經(jīng)上天了，但還在漲，資金還在瘋狂的搶籌

算力即國力

在央視播出的《算力引擎》，其中明確強調：算力即國力！這一表述不僅凸顯了算力在國家戰(zhàn)略中的核心地位，也反映了全球范圍內對算力，特別是AI算力的高度重視。

就在周末2月15日，騰訊宣布微信正式接入DeepSeek，要知道微信是國民級別的APP，是用戶活躍數(shù)最多的APP。目前國內沒有比微信更大的流量池，一旦微信成功接入DS，那全球范圍內不會再有比DS用戶更多的大模型。不管是的騰訊還是DeepSeek對算力的需求將是爆發(fā)性的增長。

另一方面，阿里聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席蔡崇信確認阿里巴巴與蘋果合作推進AI大模型技術，未來蘋果新機將接入阿里大模型。

值得注意的是，截至2023年，iPhone在中國大陸的用戶數(shù)量約為2.5億人次，多以年輕人為主，也就意味著有80%的用戶即2億人會用到AI，那么只要每日點擊10次，那么就是日均20億次，那么對應1.6-88萬TFLOPS算力需求。

很顯然隨著微信正式接入DeepSeek，蘋果接入阿里大模型，這兩大用戶群體最大的大模型在運轉，那么對算力的需求必將是跨越式的增長，這也是近期資金瘋狂搶籌的算來的主要原因。

不過有的算力股已經(jīng)很高了，大家要謹慎去追漲，筆者經(jīng)過翻閱大量上市公司公告和研報，挖掘出三大DeepSeek+騰訊+阿里低位算力的霸王組合龍頭。

Parte01：高端UPS電源龍頭，阿里、騰訊核心供應商

1）公司是知名的高端UPS電源制造商與提供商，主營：信息設備用UPS電源、工業(yè)動力用UPS電源的生產與銷售；

2）公司提供騰訊系UPS電源與AI承載底座;參與建造了張家口騰致、清遠國騰等騰訊數(shù)據(jù)中心項目。子公司榮獲騰訊廣佛優(yōu)秀數(shù)據(jù)中心及運營團隊評選表彰。此外，公司的UPS、高壓直流、精密配電、動環(huán)監(jiān)控、MDC集成、TB集成等設備級產品也在騰訊數(shù)據(jù)中心多個項目應用。

3）公司與阿里巴巴在數(shù)據(jù)中心建設方面有著長期的合作關系，從前期規(guī)劃設計到后期運維管理，全程參與阿里云數(shù)據(jù)中心項目，為其云計算業(yè)務提供堅實的硬件基礎保障，在電源系統(tǒng)、液冷產品、算力產品以及數(shù)據(jù)中心整體解決方案提供商和服務商。

4）公司攜手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成、天數(shù)智芯、清微智能、希姆計算、墨芯人工智能等多家國產頭部AI芯片廠商，基于自建智算中心的異構算力平臺，全系列、多方案支持適配DeepSeek R1開源大模型。

Parte02：阿里、騰訊算力供應商，北向重倉2100萬股

1）公司是國內領先的數(shù)字營銷集團，主營數(shù)字營銷，以技術和數(shù)據(jù)驅動流量運營，深挖流量價值；

2）春節(jié)前浙文互聯(lián)完成本地化部署的DeepSeek-R1推理大模型

3）公司杭州智算中心，聚焦算力調度、算力租賃及算力運維等核心業(yè)務，面向全行業(yè)提供優(yōu)質算力資源運營服務。公司目前已與超過1,800家知名客戶建立長期且穩(wěn)定的合作關系，占據(jù)頭部客戶群優(yōu)勢。其中包括騰訊、京東、阿里巴巴、今日頭條、百度、嗶哩嗶哩、58同城等互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司。

4）主力大舉搶籌，前十大流通股東中，北向資金2024年三季度加倉880萬股，目前重倉近2150萬股，華夏中證1000和南方中證1000合計新進了超2600萬股。

Parte03：騰訊、阿里算力服務商

1）公司的順網(wǎng)智算是一個AI INFRA平臺，支持基于順網(wǎng)云邊緣算力和智算中心算力的全面調度、模型推理部署和API調用。目前已經(jīng)可以支持DeepSeek模型的部署和運行，預計后續(xù)DeepSeek模型亦會應用于順網(wǎng)智能客服和嘮嘮等AI應用。

2）公司不斷擴容以GPU算力為核心的邊緣云計算網(wǎng)絡，并已轉化成為成熟的商用邊緣計算產品，公司通過聯(lián)合運營等方式已經(jīng)與包括盛大、騰訊在內的互聯(lián)網(wǎng)巨頭展開全方位的合作性。

3）公司與阿里云在算力服務方面有深度合作，雙方共同建設云計算數(shù)據(jù)中心項目，優(yōu)化算力資源分配，提升算力服務效率，滿足市場對云計算資源的需求?。此外，通過其邊緣算力和云服務技術，為云游戲等業(yè)務提供高性能支持，與阿里云在相關領域形成互補?。

4）主力資金也是搶籌明顯，2024年三季度在前十大流通股東中，四大機構加倉，一家新進，合計加倉新進了近1000萬股。

Parte04：騰訊、阿里算力服務商

1）公司是數(shù)字化政府、基建智能化和產業(yè)數(shù)智化領域信息服務商，主營提供從咨詢規(guī)劃到架構設計、軟件開發(fā)、軟硬件集成、業(yè)務流程外包、運營維護以及承攬大型工程總包；

2）子公司與阿里巴巴合作建設ZH12數(shù)據(jù)中心項目，目前已有兩個模塊建設完成并投入運營?，還為阿里巴巴提供數(shù)據(jù)中心托管及運維服務?。

3）在互聯(lián)網(wǎng)資源加速服務領域，傳輸波道資源利用率提高，業(yè)務流量較 2021 年顯著增加，主要增量體現(xiàn)在邊緣網(wǎng)絡加速、云交換、廣電客戶流量加速業(yè)務接入等方面，公司還與字節(jié)跳動、騰訊云、白山云等在 CDN 網(wǎng)絡方面開展新的合作，并實現(xiàn)項目落地。

4）目前公司股價10元出頭，處于明顯的底部位置，前跌幅超過80%，目前右側開始逐步放量，股價在人工智能加持下，有望迎來強勢的上漲。

以上觀點不構成任何操作建議，股市有風險，投資需謹慎。本報，告基于獨立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證。