文/VR陀螺 萬里

在AI眼鏡市場，Ray-Ban Meta以及背后的Meta無疑是最大的明星。產品銷量不斷刷新預期，并開始成為很多海外用戶的出門必帶單品。

此外，Ray-Ban Meta還直接或者間接掀起了“百鏡大戰”，AI眼鏡成為很多企業的下一個掘金風口。

從某種層面來看，Meta開創了AI眼鏡這一品類，旗下的Ray-Ban Meta也是市場的標桿以及各大廠商競相學習以及對標的對象。

隨著2025年小米、華為等一眾巨頭進入AI眼鏡賽道，作為“開山鼻祖”的Meta，又有何新動作？

Ray-Ban Meta銷量已超兩百萬，2025年仍被寄予厚望

很多人都知道Ray-Ban Meta是一款很成功的產品，但具體有多成功并不清楚，此前一直依賴于各種坊間猜測數據作為支撐。而今年開年以來，Meta以及合作伙伴EssilorLuxottica相繼發聲，并向外界介紹了Ray-Ban Meta所取得的戰績。

1月底，Meta 2024財報出爐，其中Q4季度VR/AR/AI部門Reality Labs營收達到了10.93億美元，全年營收21.46億美元，均創下了其最高記錄表現。雖然Ray-Ban Meta在里面的營收占比并不明確，但是考慮到去年Meta AI眼鏡銷量的強勁勢頭，不難猜測它已經成為了部門營收的重要支撐。

不僅如此，Meta首席財務官Susan Li表示Reality Labs在新的一年中會進一步擴大支出，原因直接歸結于促進AI眼鏡的發展。“我們預計我們的可穿戴設備將成為Reality Labs運營虧損在2025年成本收入和運營費用方面增長的主要驅動因素。這確實源于我們為進一步加速人工智能眼鏡產品的普及所做的努力。”

Ps：為了更直觀對比眼鏡產品在Meta內部地位的上升，筆者也找來了Susan Li公布2023年財報時候的發言記錄：“（我們預計2024年的Reality Labs支出會進一步增加，原因在于）AR/VR方面持續的產品開發工作以及我們為進一步擴大生態系統而進行的投資。”

由此可見，目前AI眼鏡在Meta內部的重要性已經提升了一個量級，甚至可能已經高于VR。

在Ray-Ban Meta助推下部門營收再創新高

除了財報會議外，扎克伯格在1月底的全體員工大會上也特別提到了Ray-Ban Meta，并對產品寄予了厚望：

“第三代蘋果的很多暢銷產品銷量都達到了500萬到1000萬臺。所以我認為我們面臨的一個問題是，我們今年的銷量是否會從100萬臺增加到200萬臺？我們是否會從100萬臺增加到500萬臺？”

扎克伯格的講話中暗含了兩個信息：一是Ray-Ban Meta 2024全年銷量已經超過100萬，二是他認為AI眼鏡產品仍具有極強的增長潛力，并有信心能在新的一年中突破新高。

圖源：Instagram

上周，EssilorLuxottica也發布了其2024年度財報，財報會議提到，集團全年收入增長6.0%，并直指“RayBan-Meta和高端時尚品牌貢獻巨大”。集團CEO Francesco Milleri表示在EMEA地區（歐洲、中東、非洲）Ray-Ban專賣店中有高達60%的門店銷量最佳產品均為Ray-Ban Meta，此外，產品的激活率和使用時長均在不斷增加。

不僅如此，EssilorLuxottica透露Ray-Ban Meta累計銷量已經超過了兩百萬，而企業也在積極擴大產能以應對這種長期供不應求的局面，并預計在2026年底集團的智能眼鏡產能將擴充到1000萬的規模。以上種種無疑都意味著企業對于AI/AR類產品的強烈看好。

Ray-Ban線下門店，圖源：網絡

從廣告投放到零售門店搭建，Meta AI眼鏡戰略布局

從前文可以看到，Ray-Ban Meta無疑是當前市場上的一款現象級產品，它是目前首款銷量突破百萬的AI眼鏡、是目前同類型產品最為熱衷的模仿者以及對標對象，此外，它也成為了Meta、EssilorLuxottica兩家企業營收增長的重要功臣之一。

扎克伯格曾表示，“我們基本上發明了這個類別（AI眼鏡），而我們的競爭對手還沒有真正出現，我認為我們可能會在今年晚些時候，也許明年，開始看到一些這樣的產品，但我們現在有廣闊的開放領域可以運營，基本上可以向盡可能多的人介紹Meta AI眼鏡，我們應該抓住這個機會。”

目前Meta在AI賽道仍是“獨一檔”的存在，不過，從近期Meta的舉動來看，企業有明顯的意圖加大投入以維持領先的優勢。

（一）超級碗投放巨額廣告

2月10日，美國超級碗落下帷幕。今年重要看點之一是Ray-Ban Meta投放了兩支廣告影片，影片同時請來Chris Pratt、 Chris Hemsworth、Kris Jenner三位巨星參演。

超級碗比賽被很多人視為“美國春晚”，它是美國國家橄欖球聯盟（NFL）的年度冠軍賽，是全美收視率最高的體育賽事之一，今年觀眾總數達到了1.277億人次。與之相對應的是，它的廣告插播費用也是天價，有關數據指出，今年超級碗30s的平均廣告費用達到了約800萬美元。

除了廣告本身外，Meta還推出了兩款限量款Ray-Ban Meta AI眼鏡，其中啞光黑色款配備金色鏡面鏡片，而墨鏡款則定制了激光蝕刻眼鏡盒，兩款產品均不對外出售，猜測會做為禮品小范圍贈送。

限量版Ray-Ban Meta，圖源：Meta

值得一提的是，這并非Meta首次在超級碗投放廣告，2022年Meta還曾為Quest 2投放過廣告，Quest 2則是該企業的另一款爆品，據傳后者的累計銷量已經超過了1800萬。從廣告投放的角度來看，其實也不難發現今年Meta會更加側重于AR，而非VR。

（二）進一步釋放產能

去年扎克伯格曾多次提到了Ray-Ban Meta“供不應求”的問題，如去年他接受YouTuber @Kallaway采訪時表示，“Ray-Ban Meta產品的需求遠遠超出了我們的預期，一方面，我們樂于看到這一點。另一方面，我們的生產量不夠，大部分款式已經售罄，但我們正在提高產量，加強工廠生產線等，以便能夠生產出更多的產品。”

由于Ray-Ban Meta屬于Meta與EssilorLuxottica的合作產物，Meta開發智能技術，而EssilorLuxottica在這其中負責眼鏡的設計、制造以及銷售。產能問題的改善需要依賴于EssilorLuxottica，這也是后者計劃將AI眼鏡產能擴展至1000萬臺的原因所在。如果2025年AI眼鏡仍能維持穩定的需求，那么Ray-Ban Meta今年銷量突破200萬也并非不可能。

此外，Meta也有意進一步加強與EssilorLuxottica的合作，值得關注的事件有兩點：一是Meta去年宣布將雙方的合作關系延長至2030年，另一方面，去年有消息稱Meta計劃收購EssilorLuxottica 5%的股份，此舉將能讓雙方的合作更具排他性。

（三）鋪設自有零售渠道

目前Meta與EssilorLuxottica正處于蜜月期，但雙方的關系也絕非牢不可破。

實際上，得益于Ray-Ban Meta的爆火，EssilorLuxottica已經收到了包括谷歌在內的一眾科技、時尚巨頭的合作洽談以共同開發AI眼鏡設備。

于此同時，EssilorLuxottica也試圖啟動AI眼鏡的代工服務，集團CEO Francesco Milleri在早些時候的財報會議上透露，“秉承我們的開放模式，我們將該產品視為一個共享平臺，隨時可以引入第三方品牌和新功能，也可以以訂閱服務的形式引入。”

對于Meta而言，它也在積極構建自有眼鏡品牌，如果在未來一段時間內Meta真的脫離了EssilorLuxottica的合作體系，線下渠道將成為擺在Meta面前的重要難題。

為什么眼鏡的線下渠道這么重要？艾瑞咨詢《中國眼鏡行業白皮書》里面提到，“線下渠道仍是消費者未來購買眼鏡的核心渠道，尤其是連鎖零售店渠道、專業或綜合醫院渠道。”其中線下渠道占比達到93.1%，線上渠道占比僅有6.9%。究其原因，跟眼鏡的個性化、定制化以及可穿戴屬性不無關系。而AI眼鏡在功能屬性上更趨近于普通眼鏡而非手機、VR等科技產品，因而它的零售渠道建設是一個不容忽視的問題。

國內眼鏡行業的銷售渠道示意圖，圖源：艾瑞咨詢

而就在撰稿不久前，有消息傳出Meta已經挖來海外奢侈品轉售平臺The RealReal的CEO John Koryl，他將擔任零售副總裁一職，這意味著Meta將在今年的自建零售體系中進一步發力以補齊短板。

Koryl是一名零售老將，Linkedin資料顯示，他專長于“直接營銷- 互聯網營銷- 網站轉化- 客戶分析- 零售：純渠道和多渠道- 機器學習- 數據倉庫”，除The RealReal外，Koryl還曾在eBay、Neiman Marcus、Canadian Tire等企業有任職經歷。

值得關注的是，去年Meta就已經在逐步嘗試眼鏡零售門店建設，如Meta Connect期間臨時搭建了一個零售空間；去年11月在洛杉磯開設了第一家名為Meta Lab的快閃店，當時Meta 創意總監Matt Jacobson曾提到，Meta已經組建了一個50多人的零售團隊。（該門店現已關閉）

早些時候，Meta CTO Andrew Bosworth也曾表達了對零售門店建設的看法：“Quest、Ray-Ban Meta和AI可穿戴設備等產品需要一種不同于標準零售產品的客戶體驗，這已經不是什么秘密了。我們看到了在這個領域建立更直接的專業知識的機會，然后與我們所有的零售合作伙伴分享我們所學到的知識，他們將繼續推動我們大部分的銷售量。”

洛杉磯Meta Lab，圖源：網絡

（四）兩款眼鏡新品正在籌備

根據爆料信息，今年Meta將發布兩款眼鏡新品，其中一款產品代號為Supernova 2，這是一款與美國戶外品牌Oakley聯名的AI眼鏡（該品牌已于2007年被EssilorLuxottica收購），產品不會配備屏幕，攝像頭會采用居中設計。

Oakley此前曾推出的太陽鏡，圖源：網絡

此外，Meta還計劃推出首款帶屏幕的AR眼鏡，產品代號為Hypernova，預計產品售價在1000美元左右。值得一提的是，該產品較大概率會以Meta自有品牌的形式發布。去年曾有爆料稱，Meta計劃在Ray-Ban Meta迭代款中引入屏幕，但是由于重量外觀等不能達到EssilorLuxottica預期，計劃遭到擱置。因而這款產品可能會成為Meta在AR眼鏡以及自有品牌方面的試水之作。

去年曾亮相的Meta AR旗艦產品Orion，圖源：網絡

寫在最后：巨頭押寶能否證明AI眼鏡起風？

當前正處于AI眼鏡“百鏡大戰”的前夕，行業看起來欣欣向榮，但如果問及市場規模到底有多大，恐怕很多人都難以給出準確的預測。

不過對于筆者而言，行業無疑是樂觀的。一方面，前面提到，Ray-Ban Meta在EMEA地區有60%的門店都是最佳單品，而Ray-Ban此前一直是一個相對傳統的眼鏡品牌，這意味著眼鏡的智能化轉型阻力可能比很多人想的要小。（值得注意的是，由于眼鏡門店本身SKU就很多，Ray-Ban Meta成為門店銷冠這件事難度也不算太高。）

從數據來看，近期Ray-Ban也公布了其2024年度報告，這一年營收87億美元，同比增長達23%。此外，這一年Ray-Ban共計生產了8700萬個處方眼鏡和太陽鏡。

假如以去年Ray-Ban Meta銷售150萬臺估算（均按照299美元的價格計算），AI眼鏡的企業營收占比為5%，銷量占比為1.7%，這兩個數據都表明AI眼鏡仍具有較大的挖掘空間。

另一方面，筆者會下意識將Quest系列與Ray-Ban Meta系列進行對比，兩者同樣在第二代期間出現了銷量爆發：Quest 1、2代銷量約為200萬、1800萬，增幅9倍；Ray-Ban Meta 1、2代銷量約為40萬、200萬，增幅5倍（注：銷量僅為粗略估值，旨在反映趨勢，并不完全準確）。這種銷量增長均給市場帶來了非常積極的信號。

只不過事后來看，Quest 3/3S難以再現Quest 2的輝煌，甚至一定程度上拖累了全球VR出貨量的增長。那么Ray-Ban Meta又會如何？

從用戶學習成本的角度來看，背后涉及到品類的新穎程度、上手難度以及使用壓力等，AI眼鏡可能會是相對溫和的一類產品。此外，Quest 2的成功原因之一是Meta為此投入了巨額的補貼，而Ray-Ban Meta并沒有采用這一策略。這些因素意味著AI眼鏡的增長軌跡也會相對健康。

總而言之，AI眼鏡市場仍具有廣闊想象空間，Meta對AI眼鏡的乘勝追擊，也很好表明了這一點。2025年對于Meta是至關重要的一年，對于其他AI/AR眼鏡廠商而言，Meta則是需要重點關注的對象。

參考資料：

https://www.meta.com/blog/meta-lab-los-angeles-ray-ban-glasses-experiential-retail-matt-jacobson/

https://www.meta.com/blog/chris-hemsworth-pratt-ray-ban-meta-ai-glasses-football-ad-campaign-2025/

https://www.rayban.alexmillerdesign.com/