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千里科技日前發(fā)布公告稱擬與重慶國(guó)資、吉利等簽訂布局《車BU投資框架協(xié)議》，共同出資30億元瞄準(zhǔn)“AI+車”產(chǎn)業(yè)！“四川科創(chuàng)板第一股”成都先導(dǎo)股東、極米科技股東擬對(duì)所持公司股票進(jìn)行減持，其中成都先導(dǎo)預(yù)計(jì)可套現(xiàn)1.44億元……

千里科技更名后高調(diào)“進(jìn)軍”“AI+車”產(chǎn)業(yè)

3月3日，重慶千里科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“千里科技”）發(fā)布公告稱，擬與兩江產(chǎn)業(yè)基金、重慶產(chǎn)業(yè)母基金、重慶江河匯企業(yè)管理有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“江河匯”）、浙江吉潤(rùn)汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉利”）、邁馳智行（重慶）科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶邁馳”）、寧波路特斯機(jī)器人有限公司（以下簡(jiǎn)稱“路特斯”）共同簽訂《車BU投資框架協(xié)議》（簡(jiǎn)稱“協(xié)議”）。

協(xié)議包含兩項(xiàng)投資標(biāo)的，其中，投資標(biāo)的一為“千里科技合伙企業(yè)”。科創(chuàng)四川獲悉，千里科技擬指定全資子公司與兩江產(chǎn)業(yè)基金或其指定關(guān)聯(lián)方、重慶產(chǎn)業(yè)母基金及江河匯指定主體共同出資15億元人民幣發(fā)起設(shè)立有限合伙企業(yè)（暫定名，簡(jiǎn)稱“千里科技合伙企業(yè)”）。其中，其全資子公司擬出資2億元人民幣并擔(dān)任千里科技合伙企業(yè)的普通合伙人。兩江產(chǎn)業(yè)基金或其指定關(guān)聯(lián)方出資5億元人民幣，重慶產(chǎn)業(yè)母基金出資5億元人民幣，江河匯指定主體出資3億元人民幣。

圖源：公告

投資標(biāo)的二為重慶千里智駕科技有限公司（暫定名，簡(jiǎn)稱“千里智駕”）。據(jù)公告顯示，千里智駕根據(jù)各方共同選定的適格評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的估值報(bào)告進(jìn)行融資，并將新增注冊(cè)資本6000萬(wàn)元人民幣。千里科技合伙企業(yè)成立后，擬以15億元人民幣現(xiàn)金向由吉利或其指定主體、重慶邁馳、路特斯或其指定主體及員工激勵(lì)平臺(tái)共同投資設(shè)立的千里智駕進(jìn)行增資，認(rèn)購(gòu)千里智駕該等新增注冊(cè)資本，剩余部分將計(jì)入千里智駕的資本公積。

增資前，千里智駕由吉利或其指定主體、重慶邁馳、路特斯或其指定主體向其注入技術(shù)、數(shù)據(jù)、人員等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)資源并提供相關(guān)的業(yè)務(wù)支持。增資完成后，千里科技合伙企業(yè)將持有千里智駕30%的股份，吉利、重慶邁馳各持股30%，路特斯持股5%，員工激勵(lì)平臺(tái)持股5%。

圖源：公告

根據(jù)投資協(xié)議的主要內(nèi)容，本次投資協(xié)議首先由千里科技指定全資子公司與其他多方共同新設(shè)有限合伙企業(yè)“千里科技合伙企業(yè)”，然后，對(duì)吉利、重慶邁馳等共同發(fā)起設(shè)立的合資公司“千里智駕”進(jìn)行增資，增資前相關(guān)方注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，增資后千里科技合伙企業(yè)持股30%。

科創(chuàng)四川獲悉，千里科技本次擬簽訂該協(xié)議，實(shí)際上是為了整合各方優(yōu)勢(shì)，加速形成智能駕駛技術(shù)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。并通過(guò)本次投資，借助重慶邁馳、吉利與路特斯在智能駕駛領(lǐng)域的深厚積累，快速介入智能駕駛領(lǐng)域，提升公司技術(shù)實(shí)力，構(gòu)建起AI與產(chǎn)業(yè)的共榮生態(tài)圈，以期在“AI+車”戰(zhàn)略發(fā)展方向發(fā)力。

千里科技前身為力帆科技，于2020年啟動(dòng)破產(chǎn)重整，并于今年2月18日更名為千里科技，推進(jìn)“AI+車”戰(zhàn)略。千里科技在公告里給出的公司名稱、證券簡(jiǎn)稱變更原因?yàn)椋汗酒飘a(chǎn)重整結(jié)束后，汽車業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)，整體經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)發(fā)展，為改善公司品牌形象，對(duì)公司名稱和證券簡(jiǎn)稱進(jìn)行變更。

截至3月3日收盤之時(shí)，千里科技的股價(jià)顯示為9.16元/股，總市值達(dá)到414.13億元。

“四川科創(chuàng)板第一股”股東再減持

預(yù)計(jì)可套現(xiàn)1.44億元

3月3日，成都先導(dǎo)藥物開發(fā)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“成都先導(dǎo)”）發(fā)布公告稱，其股東安吉東方佳鈺企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“東方佳鈺”）、深圳市鈞天投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“深圳鈞天”）、拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華博醫(yī)療器械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華博器械”）擬對(duì)公司股份進(jìn)行減持。

圖源：公告

其中，東方佳鈺擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易的方式減持其所持有的公司股份不超過(guò)481.75萬(wàn)股，擬減持股份占公司總股本的比例約為1.20%；深圳鈞天擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易的方式減持其所持有的公司股份合計(jì)不超過(guò)217.5352股，擬減持股份占公司總股本的比例約為0.54%；華博器械擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易的方式減持其所持有的公司股份不超過(guò)200萬(wàn)股，擬減持股份占公司總股本的比例約為0.50%。

據(jù)悉，以上股東合計(jì)減持持有股份不超過(guò)899.29萬(wàn)股，占比約為2.24%。深圳鈞天減持期間為2025年3月6日至2025年6月5日，東方佳鈺、華博器械減持期間2025年3月24日至2025年6月23日，減持價(jià)格將按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行，減持原因?yàn)樽陨碡?cái)務(wù)需求及安排。

3月4日，成都先導(dǎo)開盤價(jià)為16元/股。按照目前按成都先導(dǎo)目前股價(jià)計(jì)算，預(yù)計(jì)可套現(xiàn)1.44億元。

成都先導(dǎo)是一家成立于2012年的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)，據(jù)天眼查顯示實(shí)控人為李進(jìn)，著力打造國(guó)際領(lǐng)先的DNA編碼化合物庫(kù)技術(shù)平臺(tái)。目前已與全球數(shù)百家制藥公司、生物技術(shù)公司、化學(xué)公司、基金會(huì)以及科研機(jī)構(gòu)建立了合作。

2020年4月，成都先導(dǎo)在上交所科創(chuàng)板上市，成為四川科創(chuàng)板第一股。據(jù)2024年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，成都先導(dǎo)2024年?duì)I業(yè)收入4.27億元，同比增長(zhǎng)14.99%。歸母凈利潤(rùn)5093.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.09%。報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)17.6127億元，同比增長(zhǎng)1.83%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6335.20萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)99.33%。

2023年3月，成都先導(dǎo)股東華博器械、東方佳鈺、鈞天投資、巨慈有限、渤溢新天、鼎暉新趨勢(shì)、鈞天創(chuàng)投、長(zhǎng)星成長(zhǎng)等擬合計(jì)減持不超過(guò)18.95%股份，部分股東存在高位套現(xiàn)的問(wèn)題。科創(chuàng)四川曾對(duì)成都先導(dǎo)進(jìn)行過(guò)報(bào)道，請(qǐng)戳：IPO多股東減持，近年業(yè)績(jī)下滑！誰(shuí)在背后“搞”成都先導(dǎo)？

極米科技三位股東減持

業(yè)績(jī)連續(xù)兩年下滑

2月17日，極米科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“極米科技”）發(fā)布了《股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓結(jié)果報(bào)告書暨持股5%以上股東權(quán)益變動(dòng)跨越5%的提示性公告》，其中涉及公司股東股份減持的關(guān)鍵信息。

此次進(jìn)行股份減持的股東包括成都極米企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“極米咨詢”）、成都開心米花企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“開心米花”）以及廖傳均。他們通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的方式，合計(jì)轉(zhuǎn)讓了197.8538萬(wàn)股股份，占公司總股本的2.83%。按照3月4日開盤價(jià)每股124.99元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格計(jì)算，此次股份轉(zhuǎn)讓的總金額約為2.47億元。

圖源：公告

極米咨詢和開心米花作為極米科技的員工持股平臺(tái)，部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員通過(guò)這兩個(gè)平臺(tái)間接持有極米科技股份，而廖傳均則是極米科技監(jiān)事會(huì)主席（職工監(jiān)事）。轉(zhuǎn)讓完成后，極米咨詢、開心米花、廖傳均的持股比例出現(xiàn)顯著變化，分別降至0.34%、0.05%、0.30%。公司實(shí)際控制人鐘波直接或間接持有的股份并未參與此次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓。

從受讓方情況來(lái)看，在此次極米科技詢價(jià)轉(zhuǎn)讓報(bào)價(jià)過(guò)程中，共有12家投資機(jī)構(gòu)參與。經(jīng)過(guò)篩選，最終確定了11家受讓方。其中，諾德基金管理有限公司受讓股份比例最高，共受讓52.5萬(wàn)股，涉及金額5355萬(wàn)元。

2023年，極米科技的業(yè)績(jī)出現(xiàn)顯著下滑，2024年全年，極米科技營(yíng)收為34.14億元，同比下滑4.02%，歸母凈利潤(rùn)1.22億元，同比增長(zhǎng)1.14%。

極米科技2013年在成都創(chuàng)立，2021年3月3日，極米科技成功在上交所科創(chuàng)板掛牌上市。目前，極米科技已然發(fā)展成為全球家用投影第一品牌，在全球投影機(jī)市場(chǎng)出貨量方面位居第二。

業(yè)內(nèi)人士稱，此次股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓對(duì)極米科技股權(quán)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了較為明顯的影響，持股5%以上股東權(quán)益變動(dòng)跨越5%這一情況，可能會(huì)在一定程度上改變極米科技股東之間的力量對(duì)比，進(jìn)而對(duì)公司未來(lái)在決策機(jī)制、戰(zhàn)略規(guī)劃等方面產(chǎn)生潛在影響。同時(shí)，此次轉(zhuǎn)讓所獲資金，股東方如何規(guī)劃使用，以及極米科技后續(xù)如何利用新的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步開展業(yè)務(wù)布局，都值得投資者持續(xù)關(guān)注。

四川上市公司擬收購(gòu)上海化工企業(yè)

2月25日，四川達(dá)威科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“達(dá)威股份”）發(fā)布公告稱，公司擬使用自有資金承債式收購(gòu)上海艾歐精細(xì)化工有限公司（簡(jiǎn)稱“上海艾歐”）100%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)為人民幣1381.25萬(wàn)元；股權(quán)交割完成后，上海艾歐還存在555萬(wàn)元的流動(dòng)負(fù)債，公司或公司下屬全資子公司擬對(duì)其追加投資2300萬(wàn)元用作負(fù)債償還和補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)所需的資金。

上海艾歐成立于2003年，注冊(cè)地位于上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)金環(huán)東路55號(hào)，注冊(cè)資本為700萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋化工化纖原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品等特殊品類）銷售、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（除危險(xiǎn)化學(xué)品）、化工科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)咨詢服務(wù)等、自有房屋租賃以及食品添加劑生產(chǎn)銷售等業(yè)務(wù)。

2024年1-11月，上海艾歐總資產(chǎn)661.39萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-82.68萬(wàn)元，總負(fù)債744.08萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入133.08萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-44.85萬(wàn)元。

2024年12月27日，公司控股股東、實(shí)際控制人嚴(yán)建林、栗工夫婦通知公司，他們與深圳世紀(jì)致遠(yuǎn)私募證券基金管理有限公司（代表致遠(yuǎn)龍圖1號(hào)私募證券投資基金，簡(jiǎn)稱“致遠(yuǎn)資本”）簽署了《四川達(dá)威科技股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。嚴(yán)建林、栗工夫婦擬將其持有的合計(jì)628.8萬(wàn)股公司無(wú)限售流通股轉(zhuǎn)讓給致遠(yuǎn)資本，這些股份系公司首次公開發(fā)行前持有股份，占公司股數(shù)總額的6.00%。轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股12.58元（協(xié)議簽署日前一個(gè)交易日收盤價(jià)格的93.39%），轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)7910.3萬(wàn)元。

2月25日，達(dá)威股份發(fā)布公告，經(jīng)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，決定聘任林思宇為證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿。原證券事務(wù)代表王麗辭去該職務(wù)，轉(zhuǎn)至公司其他崗位任職。林思宇于2024年9月取得《董事會(huì)秘書資格證書》，與公司及其控股股東、實(shí)際控制人等不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。

另外，從業(yè)績(jī)來(lái)看，達(dá)威股份預(yù)計(jì)2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損800萬(wàn)元-1200萬(wàn)元，上年同期盈利2842.84萬(wàn)元；扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)2800萬(wàn)元-3200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.07%-21.22%。

達(dá)威股份成立于2003年，是國(guó)內(nèi)皮革化學(xué)品行業(yè)的龍頭企業(yè)，實(shí)控人為嚴(yán)建林和栗工。達(dá)威股份后續(xù)如何整合上海艾歐的業(yè)務(wù)，以及新的股權(quán)結(jié)構(gòu)下公司將如何制定發(fā)展戰(zhàn)略，科創(chuàng)四川將保持關(guān)注。

財(cái)聯(lián)社科創(chuàng)四川資產(chǎn)收并購(gòu)

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科創(chuàng)四川收并購(gòu)服務(wù)電話：18628366546微信同號(hào)（敬請(qǐng)備注擬溝通事項(xiàng)及姓名、單位）

科創(chuàng)四川研究員 羅南希綜合整理

本期值班責(zé)編 李佩佩