“這是自殺行為，我們只想在邊緣地帶玩一玩。”據(jù)LightReading報道，在巴展期間，Open RAN供應(yīng)商Airspan在巴展上表示，其計劃在全球RAN市場中占據(jù)一席之地，但不是與諾基亞、愛立信等大型供應(yīng)商正面交鋒。

回想幾年前，Open RAN先鋒們在巴展上盡顯風(fēng)頭，豪言壯語猶在耳畔，可如今看到這一幕，不禁令人感嘆市場的變幻莫測。

2022年2月，號稱打造了全球首個Open RAN全覆蓋網(wǎng)絡(luò)的日本新晉運營商樂天移動公開其供應(yīng)商名單，Airspan是5G毫米波RU設(shè)備供應(yīng)商；2022年巴展期間，Telefonica公布Open RAN供應(yīng)商名單，Airspan是4/5G RRU和AAU供應(yīng)商之一；在印度電信巨頭Jio的網(wǎng)絡(luò)里，也能看到Airspan的身影……

Airspan的無線設(shè)備已進入北美、日本、印度等多個重要市場，可以說是一家已經(jīng)非常成功的Open RAN無線單元供應(yīng)商了。如今為何有些偃旗息鼓了？

斷崖式下跌

去年10月，市場研究機構(gòu)Mobile Experts發(fā)布一份Open RAN市場預(yù)測報告，指出Open RAN市場增長情況是無線市場有史以來最奇怪的，其將在2024年暴跌83%。

圖源Mobile Experts

原因何在？從2020年到2023年，全球幾乎所有的Open RAN收入都來自新建網(wǎng)絡(luò)，其中，以日本樂天、美國DISH為代表的新晉“第四大運營商”的貢獻最多。網(wǎng)絡(luò)覆蓋，是運營商制勝市場的關(guān)鍵武器。這些新晉運營商要從老牌運營商碗中分一份羹，首先得從零開始新建網(wǎng)絡(luò)。且它們一開始就確定了部署Open RAN網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略。

但問題是，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)部署到一定規(guī)模后，這些新晉運營商基本都停止了建網(wǎng)，從而導(dǎo)致Open RAN的市場收入幾乎戛然而止。

這也從另一個角度反映出，盡管過去幾年頻繁傳出傳統(tǒng)運營商進行Open RAN試驗和測試的消息，比如，沃達(dá)豐于2021年宣布部署歐洲首個Open RAN商用網(wǎng)絡(luò)，德國電信于同年啟動O-RAN小鎮(zhèn)計劃，但到目前為止，Open RAN仍未能真正進入傳統(tǒng)運營商網(wǎng)絡(luò)，在傳統(tǒng)市場的收入微不足道。

盡管報告預(yù)測未來五年Open RAN市場將緩慢恢復(fù)增長，但從當(dāng)前Open RAN向“單一供應(yīng)商解決方案”發(fā)展趨勢看，未來像Airspan這樣的小型供應(yīng)商所能爭取到的市場機會估計也會減少。

單一供應(yīng)商Open RAN

近年來，行業(yè)出現(xiàn)了一個自相矛盾的術(shù)語，叫“單一供應(yīng)商Open RAN解決方案”。

眾所周知，Open RAN的關(guān)鍵特征在于open。傳統(tǒng)RAN的無線單元（RU）、低層處理單元和上層處理單元之間的內(nèi)部接口未明確指定，因此運營商需從單一供應(yīng)商那里購買整套RAN設(shè)備。而Open RAN指定了CU、DU和RU之間的開放接口，讓運營商可以從多個供應(yīng)商購買RAN軟件和硬件來組網(wǎng)，從而使得一些小型供應(yīng)商也能參與進來，推動供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)更具競爭力。

那現(xiàn)在“單一供應(yīng)商”和“Open RAN解決方案”這兩個相互矛盾的概念為什么組合在一起了呢？

2023年12月，AT&T宣布與愛立信達(dá)成一項價值高達(dá)約140億美元的5年期協(xié)議，以共同部署全國性O(shè)pen RAN網(wǎng)絡(luò)。此舉讓業(yè)界震驚，由此也引發(fā)了行業(yè)對“單一供應(yīng)商 Open RAN”的熱議。

根據(jù)協(xié)議，愛立信將為AT&T提供包括硬件、云軟件、管理層等在內(nèi)的多個Open RAN組件。簡單的說，除了運行RAN軟件的服務(wù)器硬件，愛立信向AT&T提供包括CU軟件、DU軟件和RU設(shè)備在內(nèi)的整套RAN軟硬件。

盡管AT&T表示以后將引入富士通、Mavenir等廠商的RU單元，但考慮RAN軟件系統(tǒng)由愛立信一家提供，且并未出現(xiàn)多家RU設(shè)備供應(yīng)商，因此，該協(xié)議被業(yè)界視為單一供應(yīng)商Open RAN解決方案。

很明顯，在AT&T未來的Open RAN網(wǎng)絡(luò)中，愛立信是主導(dǎo)者，是系統(tǒng)集成商，在決定誰家的RU能接入網(wǎng)絡(luò)上擁有很大的話語權(quán)。這也難怪Airspan發(fā)出了“挑戰(zhàn)愛立信無異于自殺”的聲音。

值得關(guān)注的是，這并非個例，“單一供應(yīng)商Open RAN解決方案”已在行業(yè)持續(xù)擴散，只是“單一化”的程度不同而已。比如，Verizon多年來一直在使用諾基亞和三星網(wǎng)絡(luò)的支持 Open RAN的vRAN解決方案；沃達(dá)豐選擇向三星購買基帶軟件和無線單元；NTT Docomo宣布在日本全國部署諾基亞的Open RAN套件，包括CU和DU軟件。

這不是你想要的結(jié)果

這顯然與當(dāng)初大肆宣傳的接口開放性和多供應(yīng)商支持背道而馳，不是中小型供應(yīng)商們想要的結(jié)果。也許正因如此，NEC在其官網(wǎng)駁斥道：單一供應(yīng)商Open RAN解決方案只是名義上的開放系統(tǒng)。實際上，它與單一RAN解決方案沒有什么不同。

那為什么Open RAN的發(fā)展偏離了初衷？答案還得在運營商身上找。

首先是系統(tǒng)集成真的太難了。要將多廠商的Open RAN軟硬件組件粘合在一起，不僅考驗技術(shù)實力和管理能力，而且耗時耗力，還會帶來額外的集成成本，甚至可能影響運營商的競爭力和業(yè)務(wù)發(fā)展。比如，多廠商組件會大大增加網(wǎng)絡(luò)編排、資源調(diào)度和管理難度，進而可能會影響網(wǎng)絡(luò)切片部署的敏捷性以及網(wǎng)絡(luò)向自動化轉(zhuǎn)型。

其次想到的是維保責(zé)任問題。一旦發(fā)生網(wǎng)絡(luò)故障，誰來負(fù)責(zé)。更需要考慮的是，小型供應(yīng)商有沒有足夠的資金來提供終身保修以及持續(xù)升級之類的服務(wù)。

種種原因之下，Open RAN終于變成了自己當(dāng)初最討厭的那個樣子。