上周五市場大漲，主要是外資為首的機構(gòu)預(yù)期本周會有重量級消費支持政策。

周日晚間《提振消費專項行動方案》發(fā)布，預(yù)期周一的發(fā)布會也會圍繞《方案》展開，這里簡單過過。

《方案》部署了8方面30項重點任務(wù)，覆蓋面很廣，我們可能需要關(guān)注的，是哪些項目明顯更被重視。

首先是生育、養(yǎng)老。

回想起周五呼和浩特、深圳發(fā)布的生育獎勵政策，是不是全國范圍內(nèi)都會掀起一波地方政策井噴？

而配套教育資源、落實帶薪休假、中小學(xué)春秋假，都是支持生育。

可見，鼓勵生育已經(jīng)提到了一個很高的戰(zhàn)略層面了，而且可以期待超預(yù)期的增量。

養(yǎng)老和育兒可以說一個層面的，只是育兒針對性的措施可能更容易有抓手。

育兒、養(yǎng)老這些，和食品類、醫(yī)療醫(yī)藥類、中藥、教育等ETF相關(guān)，也老概念比如“抗衰老藥”又能活躍一下。

主要是能烘托氣氛，精確地說誰短期會一定會受益，要看具體炒作。

接下來，股市，也就是財產(chǎn)性收入渠道，因此25年不要再擔(dān)心什么熊市，不可能的。

地產(chǎn)，“加力實施城中村和危舊房改造”，地產(chǎn)其實是穩(wěn)消費中的一大關(guān)鍵，近期數(shù)據(jù)有企穩(wěn)跡象，但地產(chǎn)周期判斷難度比較大。

接下來又是一個可以劃重點，也就是旅游。

之前開放144小時免簽，然后放大到240小時，不但擴大了旅游收入，還讓世界了解到了一個積極向上的中國，吃到甜頭了！

而相關(guān)的政策篇幅不少，冰雪經(jīng)濟，甚至支持文化旅游的REITs。

之前就看好旅游ETF成為消費先鋒，但要說A股這幫人都是炒波段的，如果市場風(fēng)格在科技，旅游就炒不動，順勢而為很重要。

以舊換新，主要就是家電、汽車、消費電子這些，新意不大，算長線品種。

接下來又是重點，也就是豐富消費場景，尤其是AI+帶動的新興場景，重點是智能駕駛、智能穿戴、腦機、機器人等“高級”消費電子產(chǎn)品。

毫無疑問，上級要把AI+打造成我國的強勢產(chǎn)業(yè)，這類場景支持的力度只會增強，不會減弱，繼續(xù)長線看好消費電子、智能汽車、機器人等相關(guān)ETF。

此外，還有一個首發(fā)經(jīng)濟，也就是IP、動漫、游戲等，關(guān)聯(lián)游戲、傳媒等ETF，而同時作為AI應(yīng)用端，也是長線產(chǎn)業(yè)看好。

可能有朋友問，酒呢？

現(xiàn)在酒ETF可以說是高端消費ETF了，龍頭股都是幾百幾千一瓶的酒，對消費信心恢復(fù)會有放大乘數(shù)，而且還有一個核心資產(chǎn)屬性，外資看好東大就會被動買入。

主觀上分析，這次的《方案》三大重點賬面上生育養(yǎng)老保障、旅游和新興消費場景筆墨較重，后續(xù)落地配套政策預(yù)期較強，落地抓手多。

而ETF方面，簡單一點可關(guān)注口徑寬一點的品種如恒生消費以及A股各類含“消費”字樣的ETF，對主題有研究的朋友可關(guān)注細分方向，格局放大一點。

木魚ETF原創(chuàng)分享。