文 / 衛(wèi)曉 王殿開

俄烏沖突以來，海外車企紛紛退出俄羅斯市場，中國車企在俄迎來巨大發(fā)展空間，目前俄羅斯已成為中國汽車出口的最大單一市場。但是，美國驅(qū)動的對俄制裁、二級制裁使銀行結(jié)算風險逐步加劇，退出俄羅斯汽車市場兩年的日、韓、德系車企有恢復銷售的跡象，加之俄羅斯深化進口替代和關(guān)稅新政增加了中國汽車銷售成本，2024年下半年以來，中國對俄羅斯汽車出口增速明顯放緩。

中國汽車在俄發(fā)展是特殊時期的“曇花一現(xiàn)”，還是長久經(jīng)營的“厚積薄發(fā)”？

俄汽車市場三分天下

俄烏沖突爆發(fā)前，俄羅斯汽車市場以日、韓、德車企為主。在對俄制裁的大環(huán)境下，各國對制裁態(tài)度各異：德企堅決退出；日、韓雖官宣退出，但始終伺機躲避制裁、盡力維護之前市場。俄羅斯汽車市場競爭格局復雜，不僅對日、韓、德等國汽車產(chǎn)品與技術(shù)依賴根深蒂固，而且俄政府重視進口替代，大力發(fā)展本土車企，對外資車企政策變化無常。目前形成了俄羅斯企業(yè)占據(jù)政策優(yōu)勢，日、韓、德等國企業(yè)占據(jù)口碑優(yōu)勢，我國企業(yè)占據(jù)市場優(yōu)勢的“三分天下”格局。

俄羅斯本土企業(yè)享有政策支持。蘇聯(lián)解體后，俄羅斯汽車工業(yè)雖繼承了蘇聯(lián)“遺產(chǎn)”，但至今未有大的改變與發(fā)展。制裁加快了俄羅斯政府進口替代政策的進程，兩年間俄羅斯本土汽車品牌市場占有率由20%激增至40%。俄羅斯國產(chǎn)汽車一面享受著政策紅利，一面積極開拓印度、土耳其等市場以鞏固制裁帶來的零部件缺失問題。然而，俄羅斯本土品牌仍處于小型汽車市場最底端，技術(shù)水平提升緩慢，存在著技術(shù)落后、核心零部件無法自產(chǎn)、市場認可度低等諸多問題。普京政府對國產(chǎn)汽車前所未有的政策支持有利于提高俄國產(chǎn)汽車競爭力，同時也大大拉高了外資汽車的成本。

日、韓、德車企受到市場青睞。俄烏沖突之前，日、韓、德三國汽車品牌深耕俄羅斯市場十余年，均在俄設(shè)有多條完備組裝生產(chǎn)線，常年出口歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟其他國家，占據(jù)了從低端到高端的絕大部分市場份額，具有扎實的市場口碑。大批俄羅斯家庭表示愿意暫時放棄購車計劃，等待日、韓、德車企回歸或購置其品牌二手車。

歐美制裁開始后，日韓一面高喊響應(yīng)制裁退出俄羅斯市場，一面與俄羅斯市場保持貿(mào)易，利用制裁打壓其他在俄車企，探索出制裁下的新道路。韓國政府以代理人的方式參與俄及歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟市場。日本利用地理優(yōu)勢從俄羅斯遠東符拉迪沃斯托克港大規(guī)模開展平行出口和二手車業(yè)務(wù)。德國車企則堅決離開俄羅斯市場，放棄在俄羅斯經(jīng)營多條生產(chǎn)線。日、韓、德車企目前雖以各種形式退出俄羅斯市場，但市場基礎(chǔ)較好，品牌效應(yīng)依舊。隨著制裁常態(tài)化、日韓逐漸完善在俄羅斯經(jīng)營新模式，我國車企在俄面臨的競爭和投資風險可能增加。

我國車企抓住難得機遇。2022年之前，中國乘用車占俄羅斯市場不足十分之一，2024年已飆升至六成。以吉利、哈弗、奇瑞、宇通為主的我國車企在俄深耕多年，同時抓住了俄烏沖突的窗口期，購買日、韓、德車企在俄羅斯的遺留生產(chǎn)線。哈弗已基本實現(xiàn)在俄生產(chǎn)組裝一條龍，吉利的零部件大多從國內(nèi)出口在俄組裝，奇瑞也已在俄啟動建造獨立生產(chǎn)線。

除乘用車外，中國車企工程車輛在沖突爆發(fā)后第一時間進入俄羅斯市場并迅速打開局面，市場占比由2022年之前的5%暴漲至2023年底的63%。2023年，以重汽、陜汽、三一重工、徐工為代表的重卡車企對俄出口達14萬輛。由于大型機械領(lǐng)域是俄羅斯進口替代發(fā)展的重點，俄羅斯特種機械和設(shè)備制造協(xié)會多次向俄羅斯高層提議，以征收反傾銷稅的方式降低中國車企的市場競爭優(yōu)勢。但因KAMAZ、GAZ等俄羅斯本土車企頻遭制裁，無法獲得技術(shù)與零部件支持，短期內(nèi)俄羅斯對我國車企仍高度依賴。

然而，由于中國汽車進入俄羅斯時間較短，對其市場了解程度與產(chǎn)業(yè)適配度遠低于日、韓、德車企，俄羅斯用戶普遍認為我國產(chǎn)品缺乏配套維護體系，存在后期維護困難、配件供應(yīng)鏈不穩(wěn)定、缺乏操作人員培訓服務(wù)等諸多問題。此外，俄羅斯于2024年4月1日起實施平行進口管制，在深化自身進口替代政策的同時，也限制了我國車企。

把握時機謀劃俄羅斯汽車市場

當前，雖然大量外國車企撤離俄羅斯市場，產(chǎn)生市場空白，給我國車企帶來大好時機，但俄羅斯市場環(huán)境依舊復雜，且存在較大不穩(wěn)定性。我國車企應(yīng)把握時機、靈活應(yīng)對。

從市場角度看，應(yīng)抓住市場機遇、穩(wěn)中求進。緊跟俄羅斯政策變化，仔細研判市場。因應(yīng)其他外企撤出，對新生代理人品牌以及二次制裁等問題逆勢而上，探索相應(yīng)應(yīng)對策略。參考我國東北、新疆等與俄羅斯氣候較為接近的地區(qū)，探索目標市場需求，合理配置產(chǎn)品。俄羅斯能源豐富、氣候寒冷，無論在配套設(shè)施還是國家政策上，均未做好大規(guī)模接受新能源產(chǎn)品的準備。在加緊燃油車企進入俄羅斯先期布局的同時，我國新能源車企應(yīng)放緩腳步，避免資源錯配。

從政策角度看，應(yīng)順應(yīng)俄羅斯進口替代政策，嵌入其產(chǎn)業(yè)鏈。俄羅斯汽車與大型機械企業(yè)技術(shù)水平遠落后于我國，但作為有豐厚資源的重工業(yè)大國，加之政策扶持，俄羅斯本土車企具有較大發(fā)展?jié)摿Γ移湔叨嘧兊母驹蚴峭馄鬅o法促進俄羅斯自身工業(yè)水平的發(fā)展。因此，我國車企應(yīng)順勢而為，積極融入俄羅斯政府所需環(huán)節(jié)，嵌入俄羅斯產(chǎn)業(yè)鏈，深化供應(yīng)鏈。利用我國車企在零部件、發(fā)動機等領(lǐng)域的優(yōu)勢，助力俄羅斯進口替代發(fā)展，深化產(chǎn)能合作，打造順應(yīng)我國車企技術(shù)模式的俄羅斯產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條。

從生產(chǎn)角度看，應(yīng)深化生產(chǎn)線合作，主動進入外國車企撤離后大量閑置的汽車與機械設(shè)備生產(chǎn)線。哈弗目前已建立與現(xiàn)有生產(chǎn)線合作為主、自建為輔的模式，實現(xiàn)在俄羅斯內(nèi)部自產(chǎn)自銷。加里寧格勒、盧卡加、圖拉等多條汽車組裝生產(chǎn)線也均與中國車企建立了合作。但應(yīng)根據(jù)回購政策，有選擇地接手生產(chǎn)線，降低投資風險。

從品牌角度看，應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量，樹立中國品牌形象。我國車企出海時間尚短，國際市場經(jīng)營管理經(jīng)驗不足，且存在明顯文化差異?！皟r格低、質(zhì)量差”一直是俄羅斯民眾對中國產(chǎn)品的普遍刻板印象。汽車產(chǎn)品在俄羅斯經(jīng)營時間較短，市場信任感不強。我國車企應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時加大市場宣傳，打造“中國制造金名片”，逐步擴大市場認可度，從而保持在俄汽車市場的競爭優(yōu)勢，助力中國汽車出海，保證中國汽車在俄羅斯市場“駛”得久遠。

（作者衛(wèi)曉系浙江外國語學院西語學院講師、環(huán)地中海研究院斯拉夫研究中心副研究員；作者王殿開系浙江外國語學院國際商學院副教授、環(huán)地中海研究院斯拉夫研究中心副研究員）