近年來指數(shù)體系快速完善，市場認(rèn)可度不斷提高，指數(shù)化投資的趨勢愈演愈烈，指數(shù)基金迎來爆發(fā)式增長。指數(shù)基金是以特定指數(shù)為標(biāo)的，并以該指數(shù)的成份股為投資對象，通過購買該指數(shù)的全部或部分成份股構(gòu)建投資組合，以追蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的基金產(chǎn)品。

巴菲特曾多次強(qiáng)調(diào)，通過定期投資低成本指數(shù)基金，普通投資者無需深入研究個股，即可獲得與市場整體水平相當(dāng)?shù)拈L期收益。在2014年股東信中，巴菲特指出：“通過定期投資指數(shù)基金，一個什么都不懂的業(yè)余投資者往往能戰(zhàn)勝大多數(shù)專業(yè)投資者”。

為了給予投資者更有價(jià)值的信息，本文將從基金經(jīng)理、基金公司、基金產(chǎn)品三個維度分析，帶各位投資者速覽近1年績優(yōu)指數(shù)型基金經(jīng)理、基金產(chǎn)品以及哪些基金公司旗下指數(shù)基金表現(xiàn)亮眼。

指數(shù)基金再增3千億！港股科技主題遍地開花！

公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年三季度末，4707只指數(shù)基金的A股市值規(guī)模為5.37萬億，而截至2024年四季度末合計(jì)規(guī)模為5.84萬億，進(jìn)一步增長近3000億元。

可以發(fā)現(xiàn)的是，近1年漲幅居前的指數(shù)基金大部分為港股科技主題ETF。具體來看，近1年漲幅前20的指數(shù)基金中，港股科技類占17只，近1年收益位居前三的指數(shù)基金分別是：港股通科技30ETF(159636)、港股科技ETF(513020)、港股通科技ETF華泰柏瑞(513150)。

在港股市場中，科技股占據(jù)著較大比重，尤其是互聯(lián)網(wǎng)、軟件和電子行業(yè)，在DeepSeek技術(shù)為代表的科技創(chuàng)新浪潮下，本輪港股上漲的主要驅(qū)動力正是來自科技板塊。從上榜的基金的持倉結(jié)構(gòu)來看，大部分重倉布局騰訊、阿里巴巴、美團(tuán)、小米、快手和京東等明星科技股。

工銀瑞信基金劉偉琳和趙栩管理的“港股通科技30ETF(159636)”近1年收益為86.96%，同期基準(zhǔn)收益為91.77%。該產(chǎn)品成立于2022年6月30日，成立以來收益為29.44%，成立以來基準(zhǔn)收益為30.23%。

值得關(guān)注的是，該基金規(guī)模在2024年四季度實(shí)現(xiàn)翻倍增長，達(dá)76.78億元。此外截至2024年12月31日，期末持有人為4501戶，其中，機(jī)構(gòu)持有98.10%，個人持有1.90%。從最新重倉股來看，騰訊、美團(tuán)、小米、阿里等科技龍頭均在列。

位居第二的是，國泰基金梁杏管理的“港股科技ETF(513020)”，近1年收益為80.90%，同期基準(zhǔn)收益為85.61%。該產(chǎn)品成立于2022年1月19日，成立以來收益為10.22%，成立以來基準(zhǔn)收益為8.02%。值得注意的是，知名外資巴萊克銀行在2024年四季度末持有該基金份額約7236.60份，環(huán)比增長15.52%。

基金經(jīng)理梁杏在年報(bào)中提到：目前位置具備了很好的長線投資價(jià)值，2025年國產(chǎn)替代、自主可控的驅(qū)動將進(jìn)一步加大，看好2025年芯片行業(yè)的表現(xiàn)。新能源汽車近兩年雖然可能受到出口增速下行和重新尋找估值中樞和的擾動，但長期發(fā)展猶在，并且汽車智能化趨勢已經(jīng)越來越明顯。此外，計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在人工智能和信創(chuàng)的推進(jìn)下，將有望繼續(xù)為產(chǎn)業(yè)帶來春天。

華夏、易方達(dá)、華泰柏瑞指數(shù)基金規(guī)模位居前三！國聯(lián)安、海富通業(yè)績表現(xiàn)亮眼！

公募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，旗下指數(shù)基金管理規(guī)模在千億以上的基金公司有11家，位居前三的分別是：華夏基金(6203.74億元)、易方達(dá)基金(6085.70億元)、華泰柏瑞基金(4232.21億元)。

國聯(lián)安基金旗下24只指數(shù)基金合計(jì)規(guī)模為404.85億元，近1年規(guī)模加權(quán)收益為39.01%，位居榜首。其中，旗下收益最高的指數(shù)基金是“國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF”，產(chǎn)品規(guī)模為238.58億元，，截至3月31日近1年收益為48.93%，同期業(yè)績基準(zhǔn)為52.42%(該產(chǎn)品成立于2019年5月，成立以來收益為109.42%，成立以來基準(zhǔn)為137.06%)

國聯(lián)安基金此前發(fā)布公告：自2025年3月21日起，公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)調(diào)整為基金管理人承擔(dān)(包含“國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF”)，并相應(yīng)修訂各基金基金合同有關(guān)內(nèi)容。本次調(diào)整后，公司旗下全部指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)均由公司承擔(dān)。

在業(yè)內(nèi)人士看來，指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)的調(diào)整在意料之中，是公募費(fèi)率改革的進(jìn)一步深化，也是讓利于民的重要舉措。

海富通基金旗下13只指數(shù)基金合計(jì)規(guī)模為42.82億元，近1年規(guī)模加權(quán)收益為37.91%，位居第二。其中，收益最高的指數(shù)基金是“海富通中證港股通科技ETF ”，產(chǎn)品規(guī)模為10.16億元，，截至3月31日近1年收益為75.37%，同期業(yè)績基準(zhǔn)為75.28%(該產(chǎn)品成立于2021年6月，成立以來收益為-29.01%，成立以來基準(zhǔn)為-34.08%)

從持有人結(jié)構(gòu)來看，“海富通中證港股通科技ETF ”從最初2021年Q2的96.55%的個人投資者，發(fā)展到2024年Q4 機(jī)構(gòu)投資者占69.08%，機(jī)構(gòu)投資者配置的比例明顯提升。

此外，旗下指數(shù)基金合計(jì)規(guī)模在1000億以上，近一年規(guī)模加權(quán)收益位居前20的基金公司分別有：富國基金(24%)、國泰基金(23.80%)、華夏基金(22.21%)。

景順長城基金金璜領(lǐng)銜！紀(jì)君凱、杜曉海等上榜！

公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年3月31日，全市場旗下管理有指數(shù)基金的基金經(jīng)理共有392位，他們管理的指數(shù)基金合計(jì)管理規(guī)模為4.88萬億元(含共同管理基金)。

從管理產(chǎn)品數(shù)量來看，旗下管理指數(shù)基金最多的5位基金經(jīng)理分別是：東財(cái)基金姚楠燕(36只)、華夏基金李俊(29只)、易方達(dá)基金劉樹榮(29只)、匯添富基金孫浩(29只 )、易方達(dá)基金張湛(28只)。

從管理規(guī)模來看，旗下管理指數(shù)基金規(guī)模最大的5位基金經(jīng)理分別是：華泰柏瑞基金柳軍(3931.71億元)、易方達(dá)基金余海燕(3025.27億元)、易方達(dá)基金龐亞平(2657.21億元)、華夏基金趙宗庭(2399.13億元)、易方達(dá)基金成曦(1932.85億元)。

從業(yè)績方面來看，旗下管理的指數(shù)基金近1年規(guī)模加權(quán)收益位居前五的基金經(jīng)理分別是：景順長城基金金璜(77.91%)、海富通基金紀(jì)君凱(74.45%)、海富通基金杜曉海(67.78%)、富國基金田希蒙(63.34%)、華寶基金周晶(63.14%)。

近一年收益位居首位的是景順長城基金金璜，旗下8只指數(shù)基金合計(jì)規(guī)模為118.58億元，近1年規(guī)模加權(quán)收益為77.91%。其中，收益最高的指數(shù)基金是“景順長城中證港股通科技ETF”，產(chǎn)品規(guī)模為58.10億元，截至3月31日，近1年收益為75.71%，同期業(yè)績基準(zhǔn)為78.37%(該產(chǎn)品成立于2021年6月，成立以來收益為-29.12%，成立以來基準(zhǔn)為28.59%)

基金經(jīng)理金璜在2024年報(bào)中提到：AH溢價(jià)指數(shù)水平處于歷史高位，表明港股相對A股的折價(jià)率依然處于較高水平，結(jié)合港股估值仍處于歷史較低位置，長期來看，隨著盈利能力改善及估值中樞的抬升，港股市場的配置價(jià)值有望得到進(jìn)一步提振。當(dāng)前科技板塊受益于近期人工智能應(yīng)用端的爆發(fā)，全球算力的持續(xù)擴(kuò)張疊加訓(xùn)練效率的提升及訓(xùn)練成本的下降將進(jìn)一步推動人工智能的普及并將產(chǎn)生新的應(yīng)用場景，港股科技股將更為明顯受益。

上榜的基金經(jīng)理中，旗下管理指數(shù)基金數(shù)量最多的是嘉實(shí)基金田光遠(yuǎn)。旗下24只指數(shù)基金合計(jì)規(guī)模為373.09億元，近1年規(guī)模加權(quán)收益為46.5%。其中，收益最高的指數(shù)基金是“嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF”，產(chǎn)品規(guī)模為227.98億元，截至3月31日，近1年收益為66.55%，同期業(yè)績基準(zhǔn)為67.90%(該產(chǎn)品成立于2022年9月，成立以來收益為55.77%，成立以來基準(zhǔn)為56.37%)

【資料來源】：基金管理人、基金托管人或外部數(shù)據(jù)庫，整理自公募排排網(wǎng)。登錄可查看產(chǎn)品歷年業(yè)績、基金經(jīng)理信息等具體內(nèi)容。

【收益計(jì)算說明】：按區(qū)間收益率由高到低進(jìn)行排行。

【排行說明】：以上排行不代表公募排排網(wǎng)從事基金評價(jià)工作，公募排排網(wǎng)僅對自身所收錄的公募基金產(chǎn)品/基金經(jīng)理/基金管理人以一定規(guī)則進(jìn)行展示，上述排行不得作為投資者投資決策唯一依據(jù)，亦不構(gòu)成任何宣傳推介及投資建議，僅供投資者自研參考使用。

【風(fēng)險(xiǎn)揭示】：投資有風(fēng)險(xiǎn)，我國基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾產(chǎn)品未來收益。投資者應(yīng)謹(jǐn)慎注意各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真閱讀基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等銷售文件，充分認(rèn)識產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況做出投資決策，對投資決策自負(fù)盈虧。我司不從事任何基金評價(jià)業(yè)務(wù)，我司公布的任何評定結(jié)果均為內(nèi)部研究結(jié)果，僅供參考。