散英魂寄千萬雄鷹翱翔神州，

盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。

——《國務(wù)院給予江上舟同志挽聯(lián)》

01

前沿導讀

據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)信息表示，在2024年當中，我國芯片的制造數(shù)量為每天12.4億顆，同比增長22%。

最讓英特爾、高通、三星等海外芯片企業(yè)猝不及防的是，中國企業(yè)的芯片出口數(shù)量達到了2981億顆，整體出口金額已經(jīng)突破了1萬億人民幣。

02

中國芯片躍升

中國芯片的日產(chǎn)能已經(jīng)占據(jù)到了全球總需求的15%，對比亞洲地區(qū)較為強勢的三星電子，中國企業(yè)的芯片產(chǎn)能是三星的1.8倍左右。并且中國的芯片產(chǎn)業(yè)鏈在規(guī)模化、市場化等方面有著較為明顯的優(yōu)勢，可以顯著降低單個產(chǎn)品的制造成本。

根據(jù)《經(jīng)濟日報》發(fā)布的測算數(shù)據(jù)顯示，在多方面的影響下，中國28nm及以上成熟制程工藝的國產(chǎn)芯片，其邊際成本較國際同行低了30%-40%。在產(chǎn)能和成本的雙重優(yōu)勢下，中國的成熟芯片已經(jīng)形成了規(guī)模化效應，開始反攻海外市場。

并且在自主制造設(shè)備上面，中國企業(yè)也拿出了水平不錯的成績。

深圳新凱來公司在線下展覽會上面一口氣推出了31款擁有自主技術(shù)的芯片制造設(shè)備，其設(shè)備范圍涵蓋了刻蝕、薄膜沉積、檢測等后端制造設(shè)備，將芯片后端制造環(huán)節(jié)全面貫通。

中國半導體設(shè)備的國產(chǎn)化率從2020年的7%，提升至2024年全年的35%，預計在2025年全年的發(fā)展當中，由中國企業(yè)推出的芯片制造設(shè)備，其國產(chǎn)化率還會繼續(xù)提升，這種垂直的整合能力正在逐步改變?nèi)蛐酒a(chǎn)業(yè)鏈的格局。

根據(jù)美國應用材料公司所發(fā)布的季度財報顯示，在中國設(shè)備發(fā)展與美國制裁措施的雙重影響下，應用材料公司的對華設(shè)備銷售額同比下降了67%，并且在刻蝕機、沉積設(shè)備、清洗設(shè)備上面，中國本土設(shè)備的市場份額在短短幾年中從12%暴增至41%。

依靠中國新能源汽車的大爆發(fā)，國產(chǎn)碳化硅功率芯片已經(jīng)實現(xiàn)了裝車量400萬輛以上的數(shù)量，這種大規(guī)模的國產(chǎn)芯片應用體系直接推動了中國成熟芯片與功率芯片在產(chǎn)能上面的大幅度擴充，整體迭代速度比海外同行快了1.5個周期。

根據(jù)中國企業(yè)的FOB報價顯示，來自于中國的電源管理芯片，比美國德州儀器出品的產(chǎn)品價格低42%。由于中國企業(yè)的沖擊，這將會直接導致美國企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域的毛利率從平均的55%降低至38%。

這種在成熟芯片領(lǐng)域的技術(shù)市場擠壓，迫使美國企業(yè)不得不放棄部分成熟市場，逼著他們將研發(fā)投入放置在高端芯片領(lǐng)域。

但是對于高端的芯片技術(shù)來說，其投入資金與研發(fā)周期較長，并且隨著國際芯片產(chǎn)業(yè)的合作模式不斷惡化，美國部分芯片企業(yè)正面臨著進退兩難的局面。

03

沖擊海外市場

曾經(jīng)ASML的管理層在公開場合表示，即便將光刻機的全套圖紙交給中國企業(yè)，中國企業(yè)也無法制造出像樣的光刻機產(chǎn)品。并且還堅持聲稱在美國的重重封鎖下，中國企業(yè)已經(jīng)被堵死了發(fā)展先進芯片的機會，中國企業(yè)不可能可以制造出先進芯片。

但是隨著技術(shù)推進，中國芯片企業(yè)在采用ASML老舊設(shè)備的基礎(chǔ)上，通過自對準多重圖案化技術(shù)制造出了7nm工藝的芯片，并且交付給華為公司進行量產(chǎn)商用。

盡管這種技術(shù)造出來的先進芯片在良品率、能效上面不足以匹敵國際主流水平，但是這代表了中國芯片產(chǎn)業(yè)突破了美國的技術(shù)封鎖，就算沒有先進設(shè)備，依然可以通過技術(shù)手段制造出水平更高的技術(shù)產(chǎn)品。

與之類似的還有中國企業(yè)deepseek所推出的兩款大模型產(chǎn)品，deepseek的V3和R1兩款大模型在硬件受阻的前提下，通過技術(shù)調(diào)整實現(xiàn)了低成本高算力的大模型技術(shù)，并且將技術(shù)進行開源。

deepseek的出現(xiàn)，直接沖擊了美國的ai技術(shù)市場，造成了英偉達等美國ai企業(yè)的股價下跌幅度達到了17%，經(jīng)濟損失高達5890億美元。

中國企業(yè)掀起的用軟件來定義硬件的技術(shù)發(fā)展方式，在根本上沖擊了美國的硬件主義霸權(quán)。

并且在ai技術(shù)開源社區(qū)當中，中國的ai技術(shù)已經(jīng)占據(jù)了一定的份額，吸引了全球42%的開發(fā)者加入到開源ai技術(shù)的研發(fā)當中。這種由中國企業(yè)主導的開源技術(shù)，正在逐步消耗由美國英偉達公司開發(fā)的CUDA生態(tài)護城河。

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