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映恩生物-B(09606.HK)今日成功在港交所主板上市，Morgan Stanley、Jefferies以及CITIC Securities為聯席保薦人。
映恩生物是全球抗體偶聯藥物(ADC)領域的關鍵領跑者，致力于為癌癥和自身免疫性疾病等患者研發ADC創新藥物。
公司擁有自主研發的兩款核心產品，即DB-1303/BNT323(一款靶向癌癥(包括子宮內膜癌(“EC”)及乳腺癌(“BC”))的HER2 ADC候選藥物)及DB-1311/BNT324(一款靶向癌癥(包括小細胞肺癌(“SCLC”)、去勢抵抗性前列腺癌(“CRPC”)、食管鱗狀細胞癌(“ESCC”)及頭頸部鱗狀細胞癌(“HNSCC”))的B7-H3 ADC候選藥物)。
映恩生物本次香港IPO引入基石投資者包括BioNTech SE、LAV Star、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及Lake Bleu Innovation Healthcare Master Fund Limited、TruMed Healthcare Master Fund、ABS Direct Equity Fund LLC Asia Series 11及 TruMed Health Innovation Fund LP、富國資產管理(香港)有限公司及富國基金管理有限公司、易方達基金管理有限公司及易方達資產管理香港有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、盤京港景投資基金、MY Asian、Emerging Markets Healthcare Partners LLC及Worldwide Healthcare Partners LLC、蘇州蘇創。
今日開盤，映恩生物漲130.44%，報218.00港元/股，市值181.32億港元。

綜合 | 招股書 編輯 | Arti

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據招股書，公司于2019年注冊成立，是抗體偶聯藥物（“ADC”）領域的全球領跑者，致力于為癌癥和自身免疫性疾病等患者研發新一代ADC創新藥物。

公司擁有自主研發的兩款核心產品，即DB-1303/BNT323（一款靶向HER2癌癥（包括子宮內膜癌（“EC”）及乳腺癌（“BC”））的HER2 ADC候選藥物）及DB-1311/BNT324（一款靶向B7-H3癌癥（包括小細胞肺癌（“SCLC”）、去勢抵抗性前列腺癌（“CRPC”）及食管鱗狀細胞癌（“ESCC”））的B7-H3 ADC候選藥物）。

此外，公司有五項處于臨床階段的資產已獲得美國食品藥品管理局（“FDA”）及中國國家藥品監督管理局（“中國藥監局”）的研究用新藥（“IND”）批準。

公司的創新ADC資產已吸引全球領先的生物制藥公司，迄今為止已建立數個全球合作伙伴關系，包括與BioNTech SE（“BioNTech”）、百濟神州有限公司（“百濟神州”）、Adcendo ApS（“Adcendo”）、GSK plc（“GSK”）及Avenzo Therapeutics, Inc.（“Avenzo”）的合作，交易總價值逾60億美元。

憑借公司經驗豐富的研發團隊、對ADC設計的洞察及強大的執行力，公司打造了四大領先ADC技術平臺：DITAC、DIBAC、DIMAC及DUPAC，以突破ADC治療的邊界。

財務方面，于2022年、2023年以及2024年截至9月30日九個月，公司實現收入分別約為160萬元、17.87億元、14.62億元人民幣；年內虧損分別約為3.87億元、3.58億元、5.66億元人民幣。

截至2月19日，公司尚未獲得任何候選藥物的上市批準，亦未從產品銷售中獲得任何收入。預計公司的后期ADC將在未來幾年實現商業化，公司計劃通過選擇最佳商業模式（包括建立公司的內部商業化能力及/或與第三方（如經銷商、合同銷售組織（“CSO”）及許可合作伙伴）合作）使候選藥物的商業價值最大化。

公司擬將IPO所得款項凈額用作下列用途：約45.0%將在保留地區用于研究、開發及商業化公司的核心產品(即DB-1303及DB-1311)；約30.0%將用于研發公司的關鍵產品；約15.0%將用于為公司ADC技術平臺的持續開發提供資金，推進公司的其他管線資產以及探索及開發新藥物資產；及約10.0%將用于運營資金及其他一般公司用途。

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【公司回顧】