2024年，二手電商行業(yè)競爭日益激烈：閑魚擬向全體賣家收取0.6%基礎(chǔ)軟件服務(wù)費、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)布2025年上門回收“千城計劃”；此外，平臺之間的整合仍在繼續(xù)：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)全資收購紅布林、萬物新生（愛回收）與京東續(xù)簽業(yè)務(wù)合作協(xié)議。

在此背景下，4月15日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫——網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心例行發(fā)布《2024年度中國二手電商市場數(shù)據(jù)報告》，今年已是第四次發(fā)布。本報告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。

一、二手電商發(fā)展概況

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級分析師莫岱青表示，根據(jù)2024年二手電商行業(yè)的重要事件，可見行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三大方向：一是頭部平臺生態(tài)化：閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、愛回收通過戰(zhàn)略整合（如收購、合作）構(gòu)建全品類閉環(huán)。二是服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化：質(zhì)檢、質(zhì)保、售后成為競爭核心，解決信任痛點。三是用戶年輕化與下沉：Z世代催生副業(yè)經(jīng)濟，縣域消費潛力釋放。

莫岱青表示，二手電商主要指專注于閑置商品交易的電商平臺，主要交易形式有二手買賣、二手置換、二手回收等。目前玩家有：

1）綜合類：閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、拍拍嚴(yán)選、鯨置、享物說、空空狐、有閑有品等；

2）電子產(chǎn)品類：找靚機、愛回收、回收寶、拍機堂、閃回收、有得賣、換換回收、愛否商城、閃小新等；

3）奢侈品類：紅布林、只二、妃魚、爆爆奢、包大師、奢交圈、會麥、胖虎等；

4）二手書類：孔夫子舊書網(wǎng)、舊書街、有路網(wǎng)、熊貓格子、漁書、多抓魚等。

網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫顯示，主要二手電商公司有67家，其中有18家分布在上海，北京有17家，廣東16家，浙江5家，江蘇3家，重慶、湖北、四川各兩家，陜西、福建各一家。

具體來看，北京地區(qū)二手電商主要有：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、拍拍嚴(yán)選、紅布林、孔夫子舊書網(wǎng)、多抓魚、胖虎；浙江地區(qū)有閑魚；上海地區(qū)有鯨置、享物說、愛回收、拍機堂、有得賣、熊貓格子、妃魚；廣東地區(qū)有找靚機、閃回收、回收寶、換換回收等。

二、2024年二手電商交易規(guī)模突破6400億元 同比增長近兩成

1. 交易規(guī)模突破6400億元同比增長17.56%

據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2024年二手電商交易規(guī)模達6450.2億元，同比增長17.56%。莫岱青表示，近年來二手電商交易規(guī)模增速平緩下滑。不過從2022年的4802億元到2024年突破6450億元，可見二手交易正在成為“性價比+環(huán)保”的雙重選擇。

2. 行業(yè)滲透率為38.9%增速波動增長

“電數(shù)寶”顯示，2024年二手電商滲透率為38.9%，同比增長9.02%，增速呈現(xiàn)波動增長。莫岱青稱，2014-2024年滲透率持續(xù)增長，既是消費觀念升級和政策紅利的直接體現(xiàn)，也是平臺模式創(chuàng)新與技術(shù)驅(qū)動的結(jié)果。

如2024年轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平臺三四線城市訂單量保持雙位數(shù)增長，五線小城二手奢侈品訂單量同比增長33%，顯示下沉市場對高價值二手商品的消費需求快速崛起。

3. 用戶規(guī)模突破6億

“電數(shù)寶”顯示，2024年二手電商用戶規(guī)模為6.6億人，同比增長13.79%。其中，2015-2024年用戶規(guī)模持續(xù)增長。從增速來看，2015年增長率高達450%。目前，閑魚用戶數(shù)目前已經(jīng)突破5億。此外，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)通過收購紅布林、推出“千城計劃”，構(gòu)建“全品類+服務(wù)”生態(tài)，女性用戶同比增長70%。

三、“獨角獸”“千里馬”榜單公布 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)估值同比上升5億元

整體來看，二手電商規(guī)上平臺公司總值（市值+估值）約為328億元，同比去年的309億元增長6.15%。其中，上市公司市值為6.34億美元，“獨角獸”估值為210億元，“千里馬”總估值為74.5億元。

1. 二手電商“四大梯隊”

目前，二手電商已經(jīng)形成四個梯隊。第一梯隊為上市公司萬物新生；

第二梯隊為閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，估值超過200億人民幣；

第三梯隊估值在20-200億人民幣之間，有享物說、回收寶、紅布林、胖虎；

第四梯隊估值在20億人民幣以下，分別為找靚機、只二、孔夫子舊書網(wǎng)等。

二手電商上市公司包括萬物新生（愛回收）。2024年萬物新生總收入163.3億元，同比增長25.9%。其中1P業(yè)務(wù)收入148.4億元，同比增長27.3%；3P業(yè)務(wù)收入14.8億元，同比增長13.5%。non-GAAP經(jīng)營利潤達4.1億元，同比增長62.8%；non-GAAP經(jīng)營利潤率從去年同期的1.9%提升至2.5%。全年non-GAAP凈利潤實現(xiàn)3.1億元，同比增長39.5%。截止2024年12月底，萬物新生總市值為6.34億美元。

2. 一家“獨角獸”估值210億元

報告顯示，2024年二手電商“獨角獸”1家，為轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，估值為210億元，比去年增長5億元。從數(shù)量上來看，2024年二手電商“獨角獸”對比去年數(shù)量并未減少，不過估值有所提升。去年轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)估值為205億元，今年為210億元，同比增長2.4%。

3. 三家“千里馬”總估值為74.5億元

2024年二手電商“千里馬”3家，分別是胖虎、享物說、回收寶，估值分別為29.25億元、29.25億元、16億元，總估值達74.5億元。從數(shù)量及金額上來看，2024年二手電商“千里馬”名單與2023年相比并無明顯變化。

四、二手電商十大“亂象”及消費評級榜發(fā)布

網(wǎng)絡(luò)消費糾紛調(diào)解平臺“電訴寶”受理用戶維權(quán)案例顯示，商品質(zhì)量、退款問題、網(wǎng)絡(luò)欺詐、貨不對板、網(wǎng)絡(luò)售假、霸王條款、售后服務(wù)、退換貨難、客服問題、虛假促銷等是2024年二手電商投訴的主要問題。

在“2024年全國二手電商消費評級榜”中，找靚機、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、紅布林獲“建議下單”評級；閑魚、孔夫子舊書網(wǎng)、拍機堂、愛回收獲“不予評級”。

此外，“電訴寶”顯示，2024年依據(jù)投訴量來排名，涉及的二手電商平臺有閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、拍機堂、紅布林、愛回收、找靚機、孔夫子舊書網(wǎng)、95分球鞋交易平臺。

五、二手電商面臨假貨風(fēng)險等挑戰(zhàn)

報告顯示，二手電商進行技術(shù)創(chuàng)新，主要包括以下四個方面：

一、AI與大數(shù)據(jù)：

智能推薦系統(tǒng)（如閑魚“猜你喜歡”算法）提升轉(zhuǎn)化率30%；

動態(tài)定價模型（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)AI估價）覆蓋8000+機型，準(zhǔn)確率95%。

二、區(qū)塊鏈

奢侈品溯源（胖虎區(qū)塊鏈存證）降低假貨率50%；

交易透明化（采貨俠供應(yīng)鏈區(qū)塊鏈）提升信任度。

三、物聯(lián)網(wǎng)

智慧物流（京東二手全程追蹤）降低丟件率20%；

設(shè)備監(jiān)控（愛回收質(zhì)檢傳感器）縮短檢測時間60%。

四、AR/VR

虛擬試穿（紅布林AR試衣）提升下單率45%；

3D商品展示（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)“實拍3D”功能）減少退貨率35%。

二手電商也面臨一定挑戰(zhàn)和機遇。挑戰(zhàn)主要包括：非標(biāo)品標(biāo)準(zhǔn)化難。如服裝、圖書類目糾紛率越來越高；假貨風(fēng)險。二手奢侈品假貨率趨高，平臺監(jiān)管力度有待提高。

機遇則是：技術(shù)賦能。AI質(zhì)檢普及率上升）；銀發(fā)經(jīng)濟。50+用戶二手交易增速超行業(yè)均值30%；跨境市場。拓展海外市場，如非洲二手手機需求年增120%。

莫岱青表示，未來二手電商的發(fā)展趨勢包括：標(biāo)準(zhǔn)化革命、全場景滲透、全球化布局。如品類質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)建立，糾紛率下降至5%以內(nèi)。辦公場景（二手IT設(shè)備）、生活服務(wù)（技能交換）成新增長點。中國平臺出海（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)覆蓋20國，海外GMV年增300%）； 跨境供應(yīng)鏈整合（東南亞二手3C市場或成下個藍海）。

【系列報告】

【小貼士】

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