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大家好啊,鮑威爾和懂王的矛盾仍在持續加劇。
昨晚歐洲央行降息25個基點,懂王表示,美國也應該降息。并且現在有消息爆出,懂王在醞釀解雇鮑威爾。
其實,按照懂王之前的計劃,一輪gs計劃推出后,美股出現大幅下跌,這個時候美聯儲就該出手呵護股市了。
但現在沒想到的是,不僅多國對gs談判興趣甚微,鮑威爾也不買賬,所以,現在懂王可以說是騎虎難下。
我個人判斷,現在懂王也只有一條道走到黑了,就是繼續推行gs計劃,把美國經濟徹底搞衰退,美股直接崩盤,脅迫美聯儲不得不降息。
對我們來說,我們可以高枕無憂的看戲,無論是經濟還是市場層面,我們的比較性優勢都讓我們手中有更多的籌碼,所以,是z是和我們其實都無所畏懼。
回歸到A股,就是我們說的繼續樂觀。
生物醫藥方面,今天看到一張圖還是挺震撼的,恒瑞目前的管線總數排在全球藥企的第13位,但是,如果你單看自研管線的話,恒瑞已經做到了全球第二。
更可怕的是,我們單根管線的成本大概是美國的1/10到1/5。
這個其實就是我們之前說的,恒瑞它已經把我們的工程師紅利和內卷文化發展到了極致,可以說是中國創新藥的頂級打法。
這在很大程度上構成了恒瑞獨特的護城河。
推而廣之,其實國內創新藥企或多或少都具備類似的特質,從整體上塑造了中國創新藥的獨特創新能力,這就是我們說的天時地利與人和中的“地利”。
好了,今天就說這么多,希望跟上我們投資策略的朋友抓緊進圈。(點擊加入)
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