生物醫藥作為上海重點布局的三大先導產業之一,不僅是構建新質生產力的關鍵領域,更是提升城市產業能級與核心競爭力的重要支撐。近年來,上海生物醫藥產業規模呈現出迅猛的擴張態勢,從2019年的3833億元一路攀升,到2023年已躍升至9337億元,展現出強大的發展活力與潛力。
一、企業主體篇
截至2024年,上海市累計擁有生物醫藥企業4130家,規上醫藥制造業工業總產值(2023年)1079.54億元。其中化藥企業有477家,中藥企業有93家,生物制品企業有362家,原料藥企業有157家,醫療器械企業有2975家,藥包材企業有88家,藥用輔料企業有113家,保健品企業有320家。(按照企業產品管線統計,企業統計指標范圍主要為生產研發型企業,下同)
圖1 上海市生物醫藥產業企業分布情況,圖片來源:藥智數據
從企業資質分布看,在生物醫藥產業領域,上海市累計擁有高新技術企業830家,專精特新企業592家,專精特新小巨人企業55家。
圖2 上海市生物醫藥企業規模分布情況,圖片來源:藥智數據
從企業區域分布情況看,上海市生物醫藥產業企業數量排名前十區域如下:浦東新區1277家,閔行區410家,奉賢區352家,松江區333家,嘉定區299家,寶山區241家,青浦區235家,金山區215家,徐匯區176家,靜安區113家。排名前五的區縣生物醫藥企業數量約占全市總數的62.64%,排名第一的浦東新區生物醫藥類企業數量約占全城市總數的29.95%。
圖3 上海市各區縣生物醫藥類企業數量,圖片來源:藥智數據
二、創新動態篇
(一)藥品申報與臨床試驗
從藥品臨床試驗看,2016年至2024年,上海市的藥品試驗總數為3349個(以品種計)。在全國所有城市中,上海市排第1名。
圖4 上海市藥品臨床試驗數量情況,圖片來源:藥智數據
從藥品批準上市看,2016年至2024年,上海市的藥品批準上市總數為530個(以品種計)。在全國所有城市中,上海市排第3名。
圖5 上海市藥品批準上市數量情況,圖片來源:藥智數據
(二)醫療器械
1.優先/特別審批醫療器械
從2016年至2024年,上海市的中國器械創新和優先審批為140個,在全國所有城市中,上海市排第5名。其中2024年,上海市器械創新和優先審批為21個,與去年同期相比增長10.53%。
圖6 上海市器械創新和優先審批數量情況,圖片來源:藥智數據
2.醫療器械注冊與備案
2024年,上海市醫療器械產品注冊數量為669件,與去年同期相比增長23.66%;產品備案數量為678件,與去年同期相比下降57.41%。
圖7 上海市醫療器械產品注冊趨勢,圖片來源:藥智數據
圖8 上海市醫療器械產品備案趨勢,圖片來源:藥智數據
(三)專利成果
1.專利申請
2024年,上海市新公開生物醫藥相關發明申請專利8041條(以公開(公告)號計)。
圖9 上海市發明申請專利情況,圖片來源:藥智數據
2.專利授權
2024年,上海市新公開生物醫藥相關發明授權專利3638條(以公開(公告)號計)。
圖10 上海市發明授權專利情況,圖片來源:藥智數據
按申請(專利權)人分,2024年,上海市發明授權專利公開(公告)號數量排名前五的申請(專利權)人分別是復旦大學(132)條、上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院(104)條、上海聯影醫療科技股份有限公司(75)條、中國科學院上海藥物研究所(70)條、復旦大學附屬中山醫院(47)條。
三、資本運作篇
從2016年至2024年,上海市的累計投融資金額為3102.93億元(未公布金額的不在統計范圍內),在全國所有城市中,上海市排第2名;累計投融資事件1864起,排第2名。
從2016年至2024年,上海市的累計并購金額為829.23億元(未公布金額的不在統計范圍內),在全國所有城市中,上海市排第2名;累計并購事件157起,排第1名。
四、產業政策篇
2024年7月15日,上海市人民政府辦公廳印發《關于支持生物醫藥產業全鏈條創新發展的若干意見》,該意見圍繞研發、臨床、審評審批、應用推廣、產業化落地、投融資、數據資源、國際化等關鍵環節,提出8方面37條政策舉措,旨在支持生物醫藥產業全鏈條創新發展,打造具有全球影響力的生物醫藥產業創新高地。
2024年9月30日,上海市人民政府辦公廳印發《上海市提升生物醫藥企業國際競爭力行動方案(2024—2027年)》,該方案圍繞加強創新藥械產品研發、推動企業國際化發展、優化企業國際化發展環境等提出了18項具體任務,致力于提升上海生物醫藥企業在國際市場的競爭力,推動滬產創新藥械產品海外上市。方案指出,到2027年,上海市生物醫藥企業國際化發展能力要進一步提升,藥械產品出口額超過500億元,海外市場銷售額超100億元的企業達到2-3家。
注:
1.企業數量統計依據產品管線,即按照公開的研發管線、申報及獲批的產品類型進行統計,主要面向研發與生產型企業。
2.藥品研發情況的統計僅基于實際申報和登記的企業。
3.品種是指“一個藥品+一家企業”,多個企業聯合申報的藥品,會按企業拆分,分開統計。
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