2025年一季度，中國空調市場在政策環境、消費需求變遷與國際形勢的多重影響下，呈現出復雜多元的發展圖景。“以舊換新” 政策的重啟雖提前布局市場節奏，卻未能打破終端零售市場的平淡局面，銷量與規模雙雙小幅下滑。在對外出口方面，盡管一季度出口仍保持增長慣性，但美國關稅政策的驟然加碼，為行業未來發展蒙上陰影，內銷競爭或將因出口受阻而進一步升級。在此背景下，空調行業正站在轉型與突破的關鍵節點，亟待探尋新的增長路徑與競爭策略。

產業鏈篇

從內銷的角度來看，2025年一季度，中國空調內銷市場實現 2438.2 萬臺出貨規模，同比微增 2.8%。2025年家電換新政策持續加碼，廠商對市場預期提升，但受去年同期基數較高影響，2025年一季度空調內銷增長面臨較大壓力。因此，當前內銷排產雖保持正向增長，但增速相對趨緩。

從出口的角度來看，2025年一季度中國空調出口延續良好增長態勢，一季度累計出口3040萬臺，其中3月出口量達1203萬臺，同比增長22.3%。從數據可以看到，盡管，2025年4月美國政府宣布對華大幅增加關稅，但該政策尚未對2025年一季度的空調出口業務造成實質性沖擊。

零售篇

行業大盤：2025年一季度終端零售市場表現平淡，活躍度不足

2025 年 3 月，“以舊換新” 政策再度加碼。 受資源競爭驅動，空調零售市場銷售節奏較往年有所提前。 然而，2025 年一季度終端零售市場表現平淡，活躍度不足，整體呈現微幅下滑態勢。 根據奧維云網推總數據顯示，一季度中國空調市場銷量為 1013 萬臺，銷售規模達 371 億元量額，同比均出現小幅下降 。

產品結構：線上市場2K-3K價格段份額提升明顯；線下市場中高端產品結構升級

從價格維度來看，2025年一季度，空調市場線上線下產品均價呈現明顯分化態勢。線上市場以中低端機型為主導，2K-3K元價格段表現尤為突出，2025年一季度該價格區間市場份額高達41.3%，同比增長5.6%，成為增速最快且份額最高的價格區間。可見，當下2K-3K元價格段已成為線上性價比機型的核心競爭領域。

在線下市場，產品價格走勢穩定，整體價格波動率低于線上，且產品結構持續向中高端升級。據奧維云網統計數據顯示，7.5K-11.5K價格段的柜機份額提升明顯，較上年同期增長9.28個百分點；3K-5K價格段的掛機份額也同比提升1.59個百分點。

產品趨勢篇

節能產品：“超高效”空調即將進入普及階段

2023年前，空調節能賽道發展模式粗放，競爭手段局限于基礎層面。進入 2025年，行業競爭格局發生明顯轉變，能效技術成為節能賽道中的核心競爭要素之一。根據2025年一季度百銷機型榜單數據顯示，APF＞5.6的高能效機型占比提升至 25%，同時產品均價大幅下降，推動市場形成 “高能效+合理溢價” 的新平衡。這一轉變的核心驅動力，在于空調能效技術的快速擴散與普及。未來，隨著環保政策的持續推進，以及消費者對APF值認知的不斷深化，“超高效” 空調產品將加速普及，有望重塑行業競爭格局，為空調市場帶來新一輪變革。

新風產品：線上“均價上漲+滲透率下滑”，線下“均價下行+滲透率上升”

在新風賽道，2025年一季度新風空調在線上、線下市場呈現出截然不同的發展態勢：線上市場呈現 “均價上漲+滲透率下降” 的特征，主要原因在于線上消費者價格敏感度較高，隨著新風空調線上均價攀升，部分對價格敏感的消費者轉而選擇普通空調產品，致使線上滲透率下滑；線下市場則表現為 “均價下滑+滲透率上升”，這主要是由于品牌方將線下渠道作為推廣新風功能的重要陣地，通過降低產品價格吸引消費者體驗，從而推動線下滲透率提升。

這種線上線下滲透率的分化，本質上反映出消費者對新風功能的認知尚未達成共識。在線下市場，品牌可依托實體體驗增強消費者對新風功能的直觀感受，進而提升產品接受度；而線上市場則需借助技術參數的專業解讀和良好的用戶口碑，逐步培育消費者對新風空調的市場需求 。

大匹掛產品：大匹掛機滲透率走高，腰部品牌搶占差異化增長高地

從大匹掛機品類的角度來看，2025年一季度，大匹掛機行業滲透率持續攀升，市場規模持續擴容；從品牌格局來看，頭部品牌在該領域的滲透率明顯低于腰部品牌。作為新興細分賽道，大匹掛機為腰部品牌提供了差異化競爭路徑，使其得以規避頭部企業在標準機型市場的激烈競爭，從而開拓新的增長空間。

舒適風產品：舒適風空調步入放量前夜，“線上普及化”與“線下高端化”同步進行

在舒適風賽道，當前舒適風正進入規模化放量前期。舒適風空調度過認知教育期后，市場正從早期嘗鮮者向大眾市場擴散。從產品均價來看，舒適風空調正經歷“線上普及化”與“線下高端化”的雙軌競爭。據奧維云網統計數據顯示，2024年以來，舒適風空調在線上市場產品均價相對穩定，而在線下市場產品均價則呈現波動下滑趨勢。分析認為，線下均價下滑主要是由于線下高端需求承壓，部分價格敏感型消費者轉移線上，從而導致均價下滑。

品牌格局篇

線上市場流量驅動，品牌格局馬太效應明顯

從品牌格局的角度來看，2025年一季度空調市場呈現顯著的線上線下差異化競爭格局。線上市場受流量驅動邏輯主導，頭部品牌憑借資源整合與渠道推廣優勢，加速收割線上流量資源，推動行業集中度快速提升，線上市場CR5從 70%攀升至 77.1%。其中，海爾、小米等品牌憑借出色的流量運營策略在線上市場份額增長明顯，在世研大消費指數榜單中，海爾、小米品牌熱度穩居前二，充分印證品牌聲量對產品銷量的強勁帶動作用。

出口陰霾與跨界沖擊疊加，品牌競爭進一步升級

盡管 2025年一季度中國空調產業尚未受到中美貿易摩擦沖擊影響，但出口前景已顯嚴峻態勢。隨著未來出口業務壓力加劇，大量原外銷產能將被迫轉向國內市場，直接導致內銷供給端規模激增，競爭壓力顯著加劇。與此同時，跨界品牌憑借互聯網渠道與生態鏈協同的獨特優勢，持續加速滲透空調市場，進一步擠壓傳統品牌的生存空間。在市場需求整體疲軟的背景下，頭部品牌與新興勢力之間的份額爭奪戰愈發激烈，不僅加劇了價格競爭的白熱化程度，更推動行業集中度面臨深度結構性調整，內銷品牌競爭格局進一步升級。

整體而言，2025年一季度，中國空調市場在機遇與挑戰的交織中前行，渠道分化、產品迭代與格局重塑共同勾勒出行業轉型的復雜圖景。隨著出口環境的不確定性加劇，內銷市場競爭將進一步白熱化，如何在存量市場中挖掘增量、突破技術與渠道瓶頸，將成為企業破局的關鍵。未來，唯有精準把握消費趨勢、強化技術創新的企業，方能在激烈的市場競爭中搶占先機。

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