作者 | 劉銀平

編輯 | 付影

來源 | 獨角金融

資產規模超過3萬億元的上海銀行（601229.SH）迎來重要人事調整。

據該行公告稱，4月22日收到董事長金煜的辭呈，因年齡問題，金煜辭去公司董事長、執行董事、董事會戰略委員會主任委員職務，辭任后不再擔任公司任何職務。

金煜今年初剛滿60周歲，擔任董事長一職近10年，在任期間成功推動上海銀行登陸上交所主板，推動了上海銀行的戰略轉型、數字化轉型和區域深耕，顯著提升了其競爭力和市場地位。

老將顧建忠將出任上海銀行黨委書記、董事長。顧建忠曾在上海銀行工作17余年，歷任上海銀行多個部門高管；2018年底又出任上海農商行（601825.SH）行長，推動其在A股上市，銀行業管理經驗豐富。此次系闊別上海銀行10年后的重新回歸。

近幾年，上海銀行在頭部城商行中逐漸掉隊，業績增長緩慢，被江蘇銀行全面超越，被寧波銀行緊追不舍。顧建忠執掌之下，上海銀行能否重煥往日風采？

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老將顧建忠回歸出任“一把手”

公開資料顯示，顧建忠1974年出生，1997年7月從復旦大學畢業之后就加入上海銀行，在上海銀行的升遷之路很快，30歲就擔任總行部門總經理，是該行當時最年輕的部門總經理。

歷任上海銀行金融部副總經理兼營銷經理部、港臺業務部總經理，金融部總經理、授信審批中心總經理、營業部總經理。2011年至2015年，顧建忠擔任上海銀行黨委委員、紀委副書記、人力資源總監、人力資源部總經理等職。

在上海銀行積累了豐富的銀行業經驗之后，2015年2月，顧建忠調任上海國際集團有限公司任副總經理。

2018年底，顧建忠重返銀行業，出任上海農商行行長一職，任職資格于2019年4月獲監管核準。根據上海農商行官網信息，目前顧建忠擔任的職務包括黨委副書記、副董事長、執行董事、行長。根據上海農商行2024年中報信息，顧建忠持有上海農商行48萬股股份。

來源：上海農商行官網

顧建忠擔任上海農商行行長6年，2021年8月與董事長徐力共同推動其在上交所主板上市。上市之后，上海農商行業績穩健，規模與效益雙增，2021-2023年凈利潤增速分別為18.84%、13.16%、10.64%。

顧建忠目前還是上海金融業聯合會副理事長、上海市企業家協會副會長、上海市銀行同業公會副會長。

中國企業資本聯盟經濟學家柏文喜認為，顧建忠曾在上海銀行歷任多個重要崗位，熟悉上海銀行的業務流程和企業文化，這種長期積累的經驗有助于他快速適應新角色，減少磨合期。在上海國際集團顧建忠分管投資業務，積累了豐富的投資管理經驗，在推動上海農商行上市事件上展現了出色的領導能力和業務推動能力。在上海金融圈具有良好的人際關系，有助于他在回歸后更好地協調各方資源，推動銀行的戰略實施和業務發展。

圖源：罐頭圖庫

剛剛辭任的前董事長金煜今年初剛滿60周歲，畢業于清華大學金融學專業，經濟學博士，正高級經濟師。

金煜曾任建設銀行（601939.SH）上海市分行國際業務部總經理、營業部總經理、副行長，建設銀行新加坡分行總經理，建設銀行國際業務部總經理，上海銀行黨委書記、副董事長、行長，上銀基金董事長，上海銀行（香港）董事長等職務。

2011年以來，金煜已在上海銀行任職14年，曾任行長、副董事長，2015年7月起任董事長，在該職位已經近10年。2016年11月推動上海銀行在上交所主板上市。

在其領導期間，上海銀行資產規模、盈利能力和品牌影響力穩步提升，體現了戰略執行與穩健經營的平衡，推動上海銀行向“精品銀行”目標邁進，強化零售、科技金融等領域的差異化發展，明確服務實體經濟與長三角區域經濟的戰略方向。

不過，高光時刻之后，近幾年上海銀行正面臨成長之痛。

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在頭部城商行中掉隊，

凈息差墊底

上海是國內首屈一指的金融中心，集結了無與倫比的資源配置，依托此地成長起來的上海銀行，也發展成為城商行的標桿。根據2024年業績快報，2024年末，上海銀行總資產3.23萬億元，同比增長4.57%。

在很長一段時間里，上海銀行一直僅次于北京銀行（601169.SH），排在城商行“榜眼”的位置。不過，上海銀行在頭部城商行中卻逐漸掉隊，不僅被江蘇銀行（600919.SH）全面趕超，還被寧波銀行（002142.SZ）緊追不舍。

截至2022年末，江蘇銀行總資產2.98萬億元，首次超過上海銀行，成為總資產排名第二的城商行，不過當時兩者之間的差距只有1018億元；近兩年江蘇銀行高速擴張，截至2024年末總資產達到3.95萬億元，而上海銀行由于規模增長放緩，與江蘇銀行的資產差距擴大到7254億元。

同時，資產排名第四的寧波銀行也在奮起直追，2024年末總資產3.13萬億元，與上海銀行的差距縮小到1014億元。

圖源：罐頭圖庫

在營收與利潤方面，上海銀行掉隊更加厲害，營業收入分別在2020年、2022年被江蘇銀行寧波銀行先后趕超，凈利潤則在2022年同時被江蘇銀行、寧波銀行超越。

截至2024年末，江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行營業收入分別為808.15億元、669.17億元、666.31億元、529.86億元，歸母凈利潤分別為318.43億元、258.31億元、271.27億元、235.6億元。

盤古智庫高級研究員余豐慧認為，上海銀行在近幾年被其他城商行趕超，可能與多方面因素有關。隨著金融市場的競爭加劇，上海銀行需要不斷創新產品和服務以保持競爭力。凈息差較低和核心一級資本充足率接近監管下限表明其盈利能力面臨壓力，且資本補充需求迫切。另外，雖然立足于經濟活躍的長三角地區，但這也意味著競爭更為激烈，尤其是在吸引高質量客戶和投資方面。

上海銀行營收連續2年下降之后恢復正增長，凈利潤增速則保持在較低水平，2020-2021年凈利潤增速分別為2.89%、5.54%、1.08%、1.19%、4.5%。

截至2024年上半年，上海銀行房地產貸款余額仍高達1199億元，占對公貸款的17%，房地產不良率已從2023年末的2.11%降至1.39%。這與上海銀行減少房地產貸款規模有關。

2020年之前，房地產貸款在上海銀行的對公信貸中占據最大比重，超過了20%。從貸款規模來看，上海銀行的房地產貸款余額在城市商業銀行中位居首位，長期保持在1500億元以上。2020年起，上海銀行的對公房地產貸款余額開始減少，從1566億元下降至1199億元。

近年來，該行轉向綠色能源、高端制造、數字經濟等政策支持領域。例如，2023年，該行新能源汽車消費貸款余額同比增長204%至110.62億元。

從營收構成看，2022-2023年上海銀行營收下降，主要歸因于利息凈收入、手續費及傭金凈收入的下降。2022年、2023年利息凈收入分別為380億元、351.6億元，同比增速分別為-6.03%、-7.46%；手續費及傭金凈收入分別為64.93億元、49.15億元，同比增速分別為-28.23%、-24.3%。

2024年前三季度，該行利息凈收入和傭金凈收入仍然沒有實現實質性改變，同比增速分別為-1.89%、-20.71%。

柏文喜表示，上海銀行長期以來依賴傳統業務，如對公貸款和零售貸款中的個人消費貸。在經濟轉型升級和產業結構調整的背景下，傳統業務的盈利空間不斷被壓縮，而上海銀行在新質生產力領域的業務拓展相對滯后。

圖源：罐頭圖庫

一方面，存款定期化趨勢下，2021-2023年之間上海銀行個人定期存款規模連續三年增幅保持在20%以上，高成本的定期存款規模快速增長，導致其利息支出居高不下。另一方面，利率下行趨勢下，貸款收入增長放緩。

在這種情況下，上海銀行凈息差持續收窄，截至2024年三季度末，凈息差為1.13%，在42家A股上市銀行中排在倒數第二名，相較2023年末下降21個百分點。

2024年上海銀行業績開始好轉，除了營收、凈利潤均實現正增長，資產質量整體也有所改善，不良貸款余額、不良貸款率雙雙下降，截至2024年末，不良貸款余額165.8億元，較上年末減少0.25億元；不良貸款率1.18%，較上年末下降0.03個百分點，連續兩年下降。

2024年上海銀行股價以68.98%的漲幅領跑銀行股，累計分紅450億達IPO融資4.2倍，高管連續6年增持傳遞信心。

在城商行第一梯隊的較量中，恰如逆水行舟，不進則退。如何守住基本盤，找到自己的優勢，考驗上海銀行經營者的智慧。老將顧建忠重磅回歸，對于促進上海銀行的業務發展，市場期待比較高。

余豐慧認為，顧建忠回歸上海銀行出任一把手，可以視為一次戰略性的回歸。他不僅擁有豐富的銀行業務經驗，還具備在不同金融機構中擔任高管的歷練。這些經歷為他執掌上海銀行提供了寶貴的管理經驗和行業洞察力。此外，他對上海銀行的歷史和文化有深刻的了解，這有助于他在新的崗位上快速建立信任并推進改革措施。因此，可以說顧建忠具有明顯的優勢來引領上海銀行應對當前挑戰。

在新任董事長顧建忠的帶領下，在外部經濟環境及內部業績壓力雙重挑戰下，上海銀行能否迎來高質量發展、提升其在頭部城商行中的競爭力？評論區聊聊吧。