在美國關(guān)稅政策下，美國的農(nóng)產(chǎn)品正遭受市場流失、價(jià)格競爭力下降、供應(yīng)鏈紊亂等多重危機(jī)，對美國農(nóng)業(yè)出口造成毀滅性打擊。當(dāng)前美國農(nóng)產(chǎn)品出口的整體困境，尤其是大豆、乳制品等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的農(nóng)場主面臨著生存危機(jī)，充分說明美國的關(guān)稅政策對農(nóng)業(yè)的競爭力的造成實(shí)質(zhì)損害。我們將清晰看到，美國單邊發(fā)起的關(guān)稅戰(zhàn)最終反噬了自身最具競爭力的農(nóng)業(yè)部門，導(dǎo)致其全球市場份額持續(xù)萎縮，農(nóng)民收入銳減，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

01

2025年4月，美國對中國商品實(shí)施"對等關(guān)稅"政策，將平均稅率從19.3%提升至39.3%，同時(shí)加強(qiáng)對原產(chǎn)地規(guī)則的審查。作為回應(yīng)，中國宣布自2025年3月10日起，對原產(chǎn)于美國的部分農(nóng)產(chǎn)品加征10%15%不等的關(guān)稅，涉及大豆、小麥、玉米、棉花、肉類等740類商品。

這一輪關(guān)稅升級(jí)標(biāo)志著中美貿(mào)易爭端進(jìn)入新階段，而美國農(nóng)業(yè)再次成為首當(dāng)其沖的受害者。

在2018年中美貿(mào)易爭端期間，中國對美國大豆加征25%關(guān)稅，導(dǎo)致美國對華大豆出口暴跌，價(jià)格下跌35%以上。

如今歷史重演，但美國農(nóng)業(yè)面臨的形勢更為嚴(yán)峻——中國市場對美國農(nóng)產(chǎn)品的依賴度已大幅降低，而美國農(nóng)民卻比以往任何時(shí)候都更需要中國市場。

美國大豆協(xié)會(huì)主席Caleb Ragland坦言："美國生產(chǎn)的大豆中約50%用于出口，中國進(jìn)口的大豆比所有其他外國客戶的總和還要多"。這種不對稱的依賴關(guān)系，使得美國農(nóng)業(yè)在關(guān)稅戰(zhàn)中顯得尤為脆弱。

02

中國作為全球最大的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國，長期以來一直是美國農(nóng)產(chǎn)品的重要出口市場。然而，隨著中美貿(mào)易爭端的持續(xù)升級(jí)，美國農(nóng)產(chǎn)品在中國市場的份額正經(jīng)歷斷崖式下跌。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國自美國進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品總額為249億美元，同比減少8.5%，占中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總量的比例從20202022年的30%35%下降至20%21%，僅略高于20182019年貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)期的16%18%。

這一下滑趨勢在2025年關(guān)稅加征后進(jìn)一步加速，預(yù)示著美國農(nóng)產(chǎn)品在中國市場的地位正被系統(tǒng)性削弱。

在大豆領(lǐng)域，美國曾經(jīng)占據(jù)中國進(jìn)口市場的絕對主導(dǎo)地位，2016年占比高達(dá)40.7%。然而到2024年，這一比例已驟降至21%，而同期巴西大豆的市場份額則從40%左右飆升至71%。

類似的情況也出現(xiàn)在玉米市場——美國曾經(jīng)是中國玉米的最大供應(yīng)國，20212022年占比約70%，但到2024年已暴跌至15%。

小麥進(jìn)口中美國的份額也從歷史平均的20%30%降至2024年的17.3%。這些數(shù)據(jù)清晰地描繪出一幅美國農(nóng)產(chǎn)品在中國市場節(jié)節(jié)敗退的圖景。

與2018年貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)期不同，當(dāng)前中國已經(jīng)建立了更為多元化的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口體系，減少了對美國供應(yīng)的依賴。

以大豆為例，2024年中國從巴西進(jìn)口7465萬噸，同比增長6.7%，從阿根廷進(jìn)口410萬噸，同比激增110%。

另一方面，中國國內(nèi)實(shí)施的"大豆振興計(jì)劃"和飼用豆粕減量替代工作也取得顯著成效——2023年全國飼用豆粕使用比例從2020年的17.7%降至13%，2024年前10個(gè)月飼料企業(yè)使用的豆粕量進(jìn)一步下降8%。

這種供應(yīng)多元化與消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重作用，使得中國對美國農(nóng)產(chǎn)品的依賴度持續(xù)降低，而美國關(guān)稅政策則加速了這一進(jìn)程。

中國對美國大豆加征10%關(guān)稅后，美國大豆的到岸成本顯著上升。據(jù)行業(yè)測算，到2025年5月中旬，美國乳清粉的完稅成本將高達(dá)1.3萬元/噸，比當(dāng)前中國市場售價(jià)高出約44%。

相比之下，來自巴西、阿根廷等國的同類產(chǎn)品因不受額外關(guān)稅影響，保持了顯著的價(jià)格優(yōu)勢。

這種成本差異直接導(dǎo)致中國買家轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)源——2025年4月，中國進(jìn)口商從巴西一次性采購了超過240萬噸大豆，充分展示了市場轉(zhuǎn)向的速度與規(guī)模。

多年來的貿(mào)易不確定性已促使中國進(jìn)口商與美國供應(yīng)商逐步"脫鉤"，建立與其他產(chǎn)地的長期合作關(guān)系。

北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢分析師傅真真指出："巴西大豆產(chǎn)業(yè)近年來快速成長...雖然在倉儲(chǔ)、物流、運(yùn)輸?shù)确矫媛燥@不足，但在產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力和市場價(jià)格上與美國大豆并沒有太大的差異"。

這種供應(yīng)鏈關(guān)系的重塑具有持久性，即使未來關(guān)稅取消，美國農(nóng)產(chǎn)品要重新贏得中國買家的信任和市場份額也將面臨巨大挑戰(zhàn)。

美國大豆協(xié)會(huì)在聲明中坦承，貿(mào)易戰(zhàn)對美國大豆產(chǎn)業(yè)的"信譽(yù)、作為供應(yīng)商的可靠性、貿(mào)易關(guān)系的穩(wěn)定性等長期影響都很難用言語形容"。

03

美國農(nóng)業(yè)出口遭受的打擊在不同產(chǎn)品類別中表現(xiàn)各異，其中大豆和乳制品行業(yè)受到的沖擊尤為嚴(yán)重。

這些曾經(jīng)在中國市場占據(jù)主導(dǎo)地位的美國農(nóng)產(chǎn)品，如今正面臨市場份額急劇萎縮、價(jià)格暴跌和供應(yīng)鏈中斷的多重危機(jī)。

美國大豆產(chǎn)業(yè)是中美貿(mào)易爭端中最突出的"傷亡者"。作為全球最大的大豆生產(chǎn)國和出口國，美國長期以來依賴中國市場消化其約50%的出口量。

但是，這一黃金時(shí)代已經(jīng)結(jié)束——2024年中國進(jìn)口美國大豆2213萬噸，同比減少5.7%，市場份額從幾年前的34%左右驟降至21%。

與此同時(shí)，巴西大豆對華出口量達(dá)到7465萬噸，同比增長6.7%，占據(jù)中國進(jìn)口市場的71%。這一戲劇性的市場份額轉(zhuǎn)換，直接反映了美國關(guān)稅政策引發(fā)的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)。

價(jià)格機(jī)制的雙重打擊使美國豆農(nóng)陷入前所未有的困境。一方面，中國加征10%關(guān)稅直接提高了美國大豆的到岸成本，削弱了其價(jià)格競爭力；另一方面，失去中國市場導(dǎo)致美國國內(nèi)大豆供過于求，價(jià)格承壓下行。

Rabobank乳制品行業(yè)策略師Mary Ledman指出，在2019年類似的貿(mào)易爭端中，中國對美國乳清產(chǎn)品征收25%關(guān)稅導(dǎo)致美國國內(nèi)價(jià)格下降35%以上。

當(dāng)前局勢可能引發(fā)更嚴(yán)重的價(jià)格下跌，因?yàn)橹袊鴮γ绹蠖沟囊蕾嚩纫汛蠓档停绹蠖巩a(chǎn)業(yè)卻未能找到替代市場來消化原本出口中國的巨大產(chǎn)量。

中國糧油食品龍頭企業(yè)金龍魚在2025年股東大會(huì)上明確表示："近幾年公司從美國進(jìn)口大豆的比例持續(xù)降低，從南美進(jìn)口的比例持續(xù)增加"。

這種采購策略的轉(zhuǎn)變反映了中國企業(yè)已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)來源的多元化，建立了與巴西、阿根廷等新興大豆產(chǎn)地的穩(wěn)定貿(mào)易關(guān)系。更令美國豆農(nóng)擔(dān)憂的是，巴西大豆產(chǎn)業(yè)正在快速成熟——預(yù)計(jì)2025年巴西、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭等南美國家的大豆產(chǎn)量將超過2.3億噸，是中國年進(jìn)口需求量的兩倍多。

這意味著即使未來中美貿(mào)易關(guān)系改善，美國大豆也很難重新獲得曾經(jīng)的市場地位。

農(nóng)場主的生存危機(jī)正在美國農(nóng)業(yè)帶蔓延。美國大豆協(xié)會(huì)主席Caleb Ragland的警告令人心驚："一旦失去了中國市場，美國巨大的大豆產(chǎn)能難以尋找新客戶消化"。

許多美國農(nóng)場主高度依賴貸款維持運(yùn)營，當(dāng)出口受阻導(dǎo)致現(xiàn)金流斷裂時(shí)，他們將面臨破產(chǎn)的嚴(yán)峻風(fēng)險(xiǎn)。傅真真分析師指出："如果目前關(guān)稅爭端長期持續(xù)，美國大豆種植業(yè)將面臨沉重的打擊，特別是一些美國農(nóng)場主本身就依賴于貸款等金融服務(wù)，如果無法及時(shí)回款，則不得不面臨破產(chǎn)等尷尬的局面"。

這種基層農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的崩潰將產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，波及農(nóng)機(jī)、運(yùn)輸、加工等相關(guān)行業(yè)，對美國農(nóng)村社區(qū)造成深遠(yuǎn)影響。

04

美國乳制品出口，特別是乳清產(chǎn)品，同樣遭受了毀滅性打擊。

中國是美國乳清產(chǎn)品的最大買家，2024年中國進(jìn)口的乳清類產(chǎn)品中有44.7%來自美國。然而，高額關(guān)稅正在迅速改變這一格局。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，到2025年5月中旬，美國乳清粉的完稅成本將高達(dá)1.3萬元/噸，比當(dāng)前中國市場售價(jià)高出約44%。如此巨大的價(jià)格差距使得美國乳清產(chǎn)品在中國市場幾乎失去競爭力。

雖然美國乳清因"成本低、供應(yīng)穩(wěn)定，配套服務(wù)較好"長期占據(jù)中國市場主導(dǎo)地位，但高關(guān)稅迫使中國買家尋找其他供應(yīng)源。

行業(yè)分析顯示，來自歐盟的乳清雖然多為食品級(jí)和嬰配粉生產(chǎn)級(jí)，但南美的阿根廷、烏拉圭以及東歐的白俄羅斯、俄羅斯、波蘭、土耳其等國乳清價(jià)格優(yōu)惠，短期內(nèi)可以提供一定補(bǔ)充。

實(shí)際上，中國國內(nèi)正在發(fā)展原制奶酪產(chǎn)業(yè)，這將逐步實(shí)現(xiàn)部分乳清產(chǎn)品的國產(chǎn)替代。這種多元化的供應(yīng)格局意味著即使未來美國乳清關(guān)稅降低，也很難恢復(fù)原有的市場份額。

市場細(xì)分的特殊性使得乳清貿(mào)易的損失對美國乳業(yè)造成不成比例的打擊。獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮指出："美國作為奶酪生產(chǎn)大國，擁有較為豐富的乳清資源，因此大量用于生產(chǎn)中低端產(chǎn)品出口"。

這部分低附加值產(chǎn)品原本依賴中國市場消化，關(guān)稅飆升導(dǎo)致這部分市場迅速蒸發(fā)，而美國乳業(yè)短期內(nèi)難以找到替代出口目的地。

對比來看，歐盟等競爭對手主要出口高附加值乳清產(chǎn)品，受關(guān)稅影響較小，反而可能從美國市場份額的萎縮中獲益。

歷史教訓(xùn)的重演預(yù)示了美國乳業(yè)面臨的嚴(yán)峻前景。Mary Ledman提醒業(yè)界，在2019年貿(mào)易爭端中，中國對美國乳清產(chǎn)品征收25%關(guān)稅導(dǎo)致美國對華干乳清和滲透液出口下降了55%。

而當(dāng)前面臨的關(guān)稅環(huán)境更為惡劣，可能造成更大幅度的出口下滑。美國國家牛奶生產(chǎn)商聯(lián)盟已公開表示正在密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展。