1.有大事

今天這篇文章值得深讀。

昨天剛說電力可以止盈一下，然后今天就跌了2個點。

沒止盈的那就算了。我估計過一段時間電力應該也會再上去。目前電力在年線附近有壓力，我感覺還是有機會突破一下。

也有粉絲賺到錢了，恭喜一下：

美國幾天前還嚷嚷很快就能與東大達成協議，甚至給出了"三四周"的時間表。但我們這邊官方已經明確表態，根本沒開始談判，直接打臉了。國際媒體都看不下去了，直接評論說"東大沒上鉤"。

現在情況很明顯：東大不著急，懂王急得像熱鍋上的螞蟻。我們的態度很簡單：想談可以，先把關稅取消了再說。

關稅影響需要時間傳導。從懂王啟動關稅到實際沖擊美國市場，大約需要40天。也就是說，5月中下旬美國消費者才會真正感受到高價格和缺貨的痛苦。那時候，才是懂王真正頭疼的時候。

而且前幾天懂王在接受采訪時表示要禁止國會議員炒股，理由是擔心內幕交易。這話我都聽笑了，懂王自己就是內幕交易的高手?。?/p>

他之前先宣布加征關稅讓股市下跌，然后自己發社交媒體推薦買入自家公司股票，緊接著突然宣布"緩和關稅"，股市立刻反彈，自己公司股價更是暴漲。短短幾小時，這位"商業天才"就狂賺數億美元。

而且懂王通過自己發行的川普幣，還搞了一個排名，承諾給排名前25的人特權。這不就是赤裸裸的依靠內幕消息來收割韭菜嗎？結果這幣種立刻暴漲，又是一波財富收割。

當總統只是為了撈錢的，我還真的是第一次見。

但反觀我們這邊，一系列重量級會議密集召開，就是為了應對未來可能到來的危機。

這次我們的會議強調要"積極擴大內需，促進經濟良性循環"，還明確表示要"把握好宏觀政策的力度、節奏和重點"。

然后央行明確表態將"適時降準降息"，直接為市場注入流動性；發改委強調"提振內需、擴大有效投資"，要用好5萬億元國家層面投資資金；商務部推出"以舊換新"等促消費措施；人社部則聚焦穩就業，這是直接關系到老百姓錢袋子的大事。

最關鍵的是發布會上釋放了一個重要信息：這些政策"大部分將在二季度落地"。時機拿捏得恰到好處！恰好是美國關稅影響顯現的時候，我們的政策也同步發力，打出一套完美的反擊組合。這就是大國博弈的高明之處。

另外，最近高層還專門組織了人工智能主題的學習會議，強調要發揮我們的優勢，堅持自立自強，突出人工智能應用方向。這對企鵝、阿里、字節跳動等早已布局AI的科技巨頭是實實在在的利好。

我們擁有豐富的數據資源、完備的產業體系和巨大的市場空間，未來人工智能的征途就是星辰大海。

所以科技可能又會反彈一下，但是認為高度可能有限。

因為前期不管是獲利盤還是套牢盤都很多，科技現在的調整其實并不大，他還需要更多的時間來消化籌碼。

與之相對的就是銀行了，銀行現在我個人覺得有點泡沫了，漲了兩年多，股息的優勢已經被大幅度的削弱。

而且現在凈息差縮小，銀行的盈利能力正在下滑。

銀行之前的上漲更多的是權重護盤的需要，再加上保險資金對于高股息的追求。

所以這造成了奇怪的現象：指數不跌，個股卻普遍低迷。

但是除了銀行之外的公司，他們的業績其實都挺好。

比如寧德時代一季度凈利潤同比+33%，億緯鋰能一季度扣非凈利潤同比+16%，中際旭創一季度凈利潤同比+57%，新易盛一季度凈利潤同比+385%，勝宏科技一季度凈利潤同比+340%。

而科創板和創業板也出現了分化?？苿摪逡孕酒瑸橹鳎菄a替代和關稅反制的受益者；創業板則多是新能源和電子股，出口比重大，受關稅沖擊較明顯。

如果關稅爭端最終緩和，這些低估值的優質成長股將迎來巨大的估值修復空間。風險已經反映在價格中，但機會卻被市場暫時忽視。

短期看，節前兩天可能行情仍顯平淡，紅利股最后會有護盤效應。但進入5月后，隨著年報季結束，科技可能會引來一波反彈了。

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