外賣市場，更準確地說是即時零售市場，在三五年或十年內的終局是什么呢？是三分天下嗎？還是一家獨大？

我的結論很清晰，一家獨大。

目前最有贏面的企業，依然是美團。

這一分析，可以忽略掉輿論上滔天的情緒，這種情緒完全是虛假的，市場從來不根據情緒運轉，消費者的特性不會被一時的情緒左右。

簡單來說，別看現在無數的消費者天天盛贊什么五險一金、兄弟情，但是，他們的本性依然是，誰家便宜買誰家。

他們不會傻到向百億富豪去捐款，明明某家更便宜，他還要買另一家。

消費者也從不關心什么騎手的命運、商戶的命運，他們唯一只關心自己的消費利益，他們是冷酷無情的，是市場各主體的終極裁判者。

他們裁判的唯一方法，就是比較質量與價格。

一個人的偏好，不是通過嘴上的仁義道德體現的，無數消費者并不會因為“同情”騎手，就給他打賞，自己出錢給他買五險一金。

他們一分錢都不會出。

要知道，長久來說，任何一家企業要支付的成本，必然是先來自于其收入，不管是騎手的五險一金、還是商戶的更高收入，最終必然是消費者來支付的。

消費者是否愿意支付這一新增的成本嗎？他們才不會出呢！

行動才是其真實的偏好。你在生活中見過太多這種人，滿嘴仁義道德，行為卻體現其言論的虛偽。

他們在社交媒體上的言論，只不過是為了秀自己的“道德感”，實際上，他們的行動依然會遵循消費者那冷酷無情的特性，那就是，誰家便宜選誰。

事實上，京東的民粹輿論戰，正在反傷自己。

他降低眾包騎手的單價，甚至最低只有2塊多錢一單，他提高商戶對百億補貼的承擔比例，最高需要承擔50%，其結果就是，如果按照其宣傳的“壓榨”理論，京東也正在“壓榨”騎手和商戶。

這一回旋標必然出現。

如果京東不放棄做外賣，最后市場上流傳的聲音會聚集成為一種，”天下烏鴉一般黑“。當下咒罵美團的所有咒罵方法，全部要在京東上全部來一遍。

三個月內，我這條評價，必然占據各種關于外賣市場的各種輿論，不信，你等著瞧。

因為，沒有人能改變市場規律、商業規律。

真正有意義的討論，不是以上情緒，這些情緒對于理智的人來說，毫無價值，評論區這類人的聲音可以不必理會，我們不必去阻止一個人秀自己的”道德感“，他喜歡讓他去秀就可以了。

他這么喜歡當言行不一的道德婊，就讓他當唄。

他真那么關心騎手，讓他秀一下過往給騎手打賞的記錄吧。

放心好了，99%的道德家們都秀不出來的。

討論未來的外賣市場格局，必須回到基本的商業經驗以及經濟學原理，我們才能看清這一現象。

甚至我可以說，中國大廠中的中高管理層，由于缺少經濟學訓練，他們也不一定看清了這一結局。

先來說一下三分天下的這種結果，為什么不可能出現？

人們以為，即時零售市場與傳統電商市場是一樣的，淘寶、拼多多、京東、抖音，各取一塊市場，每一個企業針對的客戶群、需求不一樣，因此，市場由此分散，由不同企業各據一塊。

但是，即時零售市場，與傳統電商完全不是一個邏輯。

即時零售市場與微信這種社交軟件是一個性質。

微信這種社交軟件，為什么只有一家存在，為什么沒有三分天下，因為他具備有網絡效應。

所謂網絡效應，就是指，每一個加入網絡節點的人，都同時在為這個網絡增加價值，而每一個人加入網絡節點，就是為了享受這個網絡整體的價值，因此，一個網絡才是符合所有人利益的最佳選擇。

你要是找朋友要用一個APP,找同事又要用另一個APP，你會發瘋，你自己都會要求他們進入一個社交網絡，以減少你的麻煩，這才符合你的利益。

即時零售市場，也具備有這一特性。

在即時零售市場中，商家與騎手形成的網絡，就是這一市場中的關鍵網絡，每增加一個騎手進入這個網絡，就能讓這一網絡的效率提升。

解釋一下：

假設一個城市遍布著一萬家餐廳，一萬家商店，那么，要滿足消費者半小時內送達的需求，騎手數量越多，分布越廣，越容易達成這一目標。

我們假設，一個企業簽了一萬家餐廳，一萬家商店，有一萬名騎手，而另一個企業，簽了三千家餐廳，三千家商店，三千名騎手。

除非另一個企業只在特定商圈運營，如果二者都在同一個城市去滿足這一個城市所有的消費者的話，那么，騎手數量，就決定了配送效率。

數量更少的企業，他們接到訂單時，要么騎手到店時間長，要么配送距離遠，要么周邊沒有騎手，最終，使得他們的效率變低。

在這一個配送網絡中，競爭的關鍵是什么？

以下指標是關鍵：

1、騎手日均配送的總單量

一個騎手在這個網絡中，每天配送的總單量越高，說明，這一網絡效率越高，成本越低。

他騎到任何一地，空駛率都不高，都隨時有訂單接，這對騎手來說，就是一種最理想的狀態。

熟悉出租車市場的人就會明白，出租車司機不害怕訂單價格低，害怕的是空駛率高，只要有不斷地訂單跑，價格低一點，總收入也將增加。

而騎手的總單量，由網絡的規模決定。哪一個網絡規模大，哪一個網絡下的騎手的總收入就會更高。

2、訂單密度

騎手的日均配送的總單量由訂單密度決定。

訂單密度，由商家數量和消費者數量決定，如果一個城市每一個角落都遍布你的消費者，也遍布著各種簽約的商家，那么，訂單密度就足夠高。

騎手們的空駛率將大大降低，接完這一單，平臺識別你的地理位置，給你規劃最近的商家，最近的消費者，又可以給你一單。

因此，商家數量也是網絡成員中的關鍵節點。

至于消費者，不是難事，消費者即使前期不多，也可以通過大量補貼的方式、廣告的方式，一步一步培養消費習慣。

只要有便宜貨，速度又快，你不用擔心沒有消費者。

好了，了解了這一基本原理后，我們來設想一下，有沒有可能，美團、餓了么、京東，三分天下？

假設他們都簽約了一萬家商戶，一萬名騎手，都在一個城市里建立了星羅密布的網絡。

這時，消費者的需求就成為了關鍵的問題。

假設一個城市總的即時配送單量，一天就是六十萬單。

如果按三家均分的狀態，一家分到了二十萬單，每家都有一萬名騎手，于是每家的騎手當天都只有二十單。

如果平均單價是3元一單，那么，這些騎手當天的平均收入就是60塊。

這個數據的結果是：所有的騎手退出這個市場，因為賺不到錢。

很多人同情騎手，其實這些人不明白，很多一二線城市的騎手，比那些同情者的工資高了幾倍，一萬多在這一行業根本不算什么，跑到兩萬一個月的都不少見。

在補貼期，比如京東補貼期，拿到四萬一個月的騎手都有，騎手一天甚至可以拿到兩千多一天的收入。

如果一個月只能賺到1800，那他們會去工廠打螺絲。

這時，如果另兩萬名騎手退出這個市場，由一萬名騎手在里面跑，并在一家旗下跑，還是六十萬單，他們人均就有60單。

每單3元，人均收入就是180元。月平均收入就能達到5400元，由于部分人是兼職，部分人是專職，專職的就能上萬，兼職的拿個一兩千兼職收入。

這時，才是一個可以成立的市場。

有人要問了，那為什么不可能是一萬騎手同時接三家公司的單呢？

不行，因為騎手的效率來源于對騎手路線的規劃。

美團派出一單時，他可以同時派出第二個單，你到A地領一個外賣，到B地領一個電器，到C地領一份藥品，然后一起送到D小區和隔壁的E小區，這時，他的效率是最高的。

只有在一個平臺占據所有市場時，才能達成最高效率。

美團訂單數據、不可能與餓了么、京東共享，因此，餓了么和京東就無法得到這個騎手上一單接的是什么，也就不可能給他分配順路單。

分為三家來跑，只能導致一個結果，效率低下。

這與自來水也是一樣的，只由一家自來水公司來經營所有的管網，才是效率最高的，成本最低的。

這就是所謂的網絡效應導致的“自然壟斷”。

真正推動這一結果形成的，是消費者。

騎手日均單量數量越高，其單次的單價越低。這是勞動力市場價格的規律，因為，只要這一市場不受到干預，那么，他與其他行業的工資水平就會大致接近。（專職、高技術、長時間肯定要拿更多）。

如果他的收入變高，那么，就一定有更多的人進入騎手這一行業，導致收入降低。

消費者只買便宜的特點，就會推動一個結果，哪一家的網絡效率越高，訂單密度越大，騎手數量越多，哪一家的單一產品的配送費才會最低。

記住，單一產品配送費降低，并不代表著騎手收入降低，比如，一天送一百單，一單3塊，可以賺三百，一天送二十單，哪怕單價10塊，也只有200塊，大量的騎手會選擇送一百單。

配送費降低，才能帶來大量的購買。

消費者會通過價格機制，倒逼市場形成一家獨大的局面。

因為只有一家獨大，才對消費者最有利，才能讓配送費用降低，又送得很快。

騎手也會通過選擇單量高的平臺合作，推動這一結果的出現。

商家也會選擇在哪個平臺上投入宣傳費用的方式，推動這一結果的出現。

在這一領域，只有一家企業能活，其余的都會死。

京東，在我看來，他沒有能力參與這一市場的競爭，因為水平太差，僅僅才幾天時間，眾包騎手就大量離開京東（單價跌到了3塊以下），很多商家的訂單都找不到騎手送了，就開始出現大量的餐損（有訂單沒人送）。

吐槽導航不準，后臺難用，排名算法胡來的人一大堆。

眾包騎手們觀念比較正，他們不會看到3塊的訂單就罵被壓榨，而是默默地卸載，重回美團。

在即時零售領域，要構建這一網絡，需要技術，需要投入，需要長時間的本地運營，不是靠幾句高大上的話，就可以贏的。

餓了么有可能成為老大嗎？如果餓了么有這個能力，就不會被美團打得節節敗退了。如果淘寶很重視，重新調集重兵，又投個千把億，倒是有可能。

這得看決策者對即時零售市場的判斷，以及對打敗美團的自身實力評估了。

因此，我的判斷就是，最終這一市場，大概率美團會一家獨大。

但是，中國當下的環境和觀念不支持美團一家獨大，從策略上來說，他可能會留著餓了么，在部分城市和地區活下去，以防止輿論對他不利。

關于壟斷的問題，一家獨大后，會如何，這是經濟學入門的第一關，搞不懂這個問題，基本上就與經濟學無緣了。

明天寫一篇萬字長文來說這個問題。