盡管美國議員反對,摩根大通和美國銀行仍在繼續推進寧德時代香港上市交易。
寧德時代周二發布的聆訊后資料集顯示,這兩家美國銀行與中金公司和中信建投國際一起擔任聯席保薦人。
跟2月11日的整體協調人公告相比,此次文件中的保薦人及整體協調人名單沒有變化。
與此同時,同樣是美國銀行的高盛和摩根士丹利,以及瑞士的瑞銀也在安排寧德時代的香港上市。
寧德時代本月開始評估投資者對其香港上市的興趣,可能通過此次股票發售募資50億美元。一旦發行成功,這將成為香港自2021年以來最大的一次IPO。
咨詢公司美商亞洲集團(The Asia Group)中國區總監林漢升對彭博社表示:“全球性銀行對寧德時代的需求,可能超過寧德時代對它們的需求。”
“對覆蓋中國業務的全球性銀行來說,形勢很艱難,所有證據都表明,形勢正在變得更加嚴峻。”
他表示,全球性銀行也為其他機構今后與寧德時代合作提供了合法性。
上個月,美國眾議院“中國問題特別委員會”主席穆勒納爾在寫給摩根大通首席執行官杰米·戴蒙和美銀首席執行官布萊恩·莫伊尼漢的信中表示,鑒于寧德時代涉嫌與軍方有聯系,。
對于相關指控,寧德時代一直強調其從未從事過任何與軍事有關的業務或活動。
一般來說,大型股票銷售通常會有全球性銀行以顧問、承銷商或類似身份參與。例如,寧德時代就聘請了美銀和小摩這樣的全球性銀行擔任其香港IPO的聯席保薦人。
此外,坐擁兩大平價零食品牌“零食很忙”、“趙一鳴零食”的湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司宣布,于5月2日,該公司已委任高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司為其香港IPO保薦人兼整體協調人,德意志銀行香港分行為整體協調人。
這里,鳴鳴很忙指定的兩位保薦人,一個是本土的華泰證券子公司,另一個是全球性銀行——高盛,符合業內慣例。
但在近日的另一起香港IPO中,就不是這樣了。
4月30日,背靠吉利集團的網約車平臺曹操出行公告,已委任華泰金融控股(香港)有限公司、廣發證券(香港)經紀有限公司為保薦人兼整體協調人,農銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司為整體協調人。
可以看到,曹操出行并未為其香港IPO聘請像摩根大通、高盛這樣的全球性銀行坐鎮,而是選擇了兩家中資銀行牽頭相關事宜。
沒有全球性銀行“背書”,這會對曹操出行香港IPO計劃產生影響嗎?目前暫不清楚。
對于不要全球性銀行參與IPO的現象,彭博社分析認為,成本考量是一個因素。
當然,與全球性銀行相比,中國投行往往提供更便宜的咨詢、融資和其他服務。因此,對于一些考慮IPO費用預算的公司來說,本土銀行才是更好的選擇。
除此之外,這還歸因于一些美國銀行在交易上更加挑剔,以保護利潤,并避免與可能有美國制裁市場敞口的公司有關聯。
盡管如此,今年來,香港IPO市場重新煥發活力。彭博社匯編的數據顯示,今年迄今,通過香港首次公開募股和二次上市募集的資金約為27億美元,同比增長約170%。
另據《證券日報》報道,截至5月5日,有46家A股公司擬赴港上市,包括海天味業、東鵬飲料、寧德時代、藍思科技、恒瑞醫藥等,它們大多來自消費、科技等行業。
香港特區行政長官李家超今日也在記者會上表示,為進一步協助特專科技和生物科技的企業籌融資以發展業務,港交所將開通科企專線。
可以預見,這一政策支持,將進一步促進香港的IPO活動。
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