2024年銀行業(yè)營業(yè)收入承壓，而利潤增長韌性凸顯。不過，有4家上市銀行的歸母凈利潤呈現(xiàn)下滑態(tài)勢

投資時間網(wǎng)、標點財經(jīng)研究員黃鳳清

盡管銀行業(yè)2024年的經(jīng)營面臨諸多挑戰(zhàn)，但依然是A股上最能賺錢的行業(yè)。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年A股銀行板塊42家上市銀行合計實現(xiàn)歸母凈利潤2.14萬億元，是申萬一級行業(yè)中唯一一個歸母凈利潤超過萬億元的板塊，日均盈利58.74億元。

毫無疑問，國有大型銀行依然是賺錢的主力。2024年，六大國有銀行的歸母凈利潤合計1.4萬億元，在A股整個銀行板塊中的占比超過65%。其次是股份制銀行，A股9家股份制銀行的歸母凈利潤合計5007.91億元。上市城商行、農(nóng)商行的數(shù)量雖然相對較多，但受到規(guī)模等因素的掣肘，歸母凈利潤分別只有1997.22億元、421.28億元。

42家A股上市銀行中，2024年歸母凈利潤超過千億元的銀行數(shù)量保持在5家。前兩名依然被工商銀行（601398.SH）、建設銀行（601939.SH）包攬，歸母凈利潤分別為3658.63億元、3355.77億元。分列第三名、第四名的是農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）、中國銀行（601988.SH），歸母凈利潤分別為2820.83億元、2378.41億元。招商銀行（600036.SH）以1483.91億元位列第五名，同時也是唯一一家歸母凈利潤進入“千億俱樂部”的股份制銀行。

交通銀行（601328.SH）始終離千億歸母凈利潤一步之遙，以935.86億元位列第六名。另一家國有大型銀行郵儲銀行（601658.SH），則以864.79億元位列第七名。

令人欣喜的是，總體而言，2024年銀行業(yè)利潤增長韌性凸顯。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算，2024年42家A股上市銀行整體營業(yè)收入同比微增0.08%；整體歸母凈利潤同比增長2.35%，好于營收表現(xiàn)。

有38家上市銀行的歸母凈利潤實現(xiàn)了正增長，占比超過九成。其中，浦發(fā)銀行（600000.SH）、青島銀行（002948.SZ）的歸母凈利潤增幅超過20%，分別為23.31%、20.16%。此外，蘇州銀行（002966.SZ）、江蘇銀行（600919.SH）、齊魯銀行（601665.SH）、杭州銀行（600926.SH）等9家上市銀行的歸母凈利潤增幅也均超過10%。換言之，A股共有11家上市銀行2024年歸母凈利潤實現(xiàn)兩位數(shù)增幅。

但與此同時，有4家上市銀行的歸母凈利潤呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，分別是民生銀行（600016.SH）、貴陽銀行（601997.SH）、平安銀行（000001.SZ）以及廈門銀行（601187.SH）。除了廈門銀行外，其余3家均是營收、歸母凈利潤雙降。

其中，民生銀行2024年營業(yè)收入同比下降3.21%，歸母凈利潤同比下降9.85%。2024年，該行利息凈收入、非利息凈收入均同比下滑，而成本收入比同比上升了1.55個百分點，高達37.65%。2025年一季度，民生銀行營業(yè)收入同比增長7.41%，但歸母凈利潤繼續(xù)下降，降幅為5.13%。

對于上市銀行2024年度業(yè)績，國泰海通證券4月中旬的一份研究報告分析稱，基于當時已披露的銀行業(yè)績數(shù)據(jù)，2024年，從業(yè)績驅(qū)動看，規(guī)模擴張、其他非息高增和撥備反哺是營收平穩(wěn)、凈利潤保持韌性的主要支撐。展望2025年，銀行業(yè)營收承壓但凈利潤仍有望保持正增長。

投時關(guān)鍵詞：農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）| 交通銀行（601328.SH）|民生銀行（600016.SH）|浦發(fā)銀行（600000.SH）|青島銀行（002948.SZ）