江西
核彈級官宣！英偉達打響“中國保衛(wèi)戰(zhàn)”
證券時報最新消息：?英偉達中國特供AI芯片最快6月上市！? 這是其入華30年來最重大戰(zhàn)略調(diào)整，專為中國市場定制的H20、L20芯片性能逼近國際旗艦，直接繞過美國出口管制。一場?百億級算力替代浪潮?即將席卷A股，三條核心賽道龍頭已進入“暴走模式”！
【三大維度拆解“特供芯片”投資密碼】?
技術(shù)突圍?：特供芯片采用3nm先進封裝，推理效率較國產(chǎn)同類產(chǎn)品提升500%，華為昇騰生態(tài)遭遇最強對手。
國產(chǎn)化紅利?：中國AI服務(wù)器市場年增速超80%，政策強制要求2025年關(guān)鍵算力設(shè)施國產(chǎn)化率超50%。
供應(yīng)鏈重構(gòu)?：英偉達宣布將30%封裝產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至中國大陸，先進封裝、高速PCB、散熱模組廠商訂單排到2025年。
【三大A股“英偉達核心伙伴”全曝光】?
1. 長電科技——全球封測之王?
承接英偉達H20芯片70%封裝訂單，獨家掌握CoWoS-L量產(chǎn)技術(shù)。2024年Q2凈利潤預(yù)增200%，獲國家大基金二期50億元增資。
2. 滬電股份——算力PCB霸主?
英偉達AI服務(wù)器PCB核心供應(yīng)商，單板價值量超4000元，市占率超40%。黃石工廠新增10萬平米產(chǎn)能投產(chǎn)，綁定華為/浪潮等頭部客戶
3. 最看好的一家——國產(chǎn)算力“扛旗者”?
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱來公眾號：上板。唯一同時接入英偉達特供芯片+華為昇騰雙生態(tài)，液冷服務(wù)器市占率超60%。中標中國移動200億智算中心項目，Q2合同負債暴增3倍。
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