智能提供方和車企，共同定義下一代汽車。

作者｜周永亮
編輯｜靖宇

2025 年的上海車展，沒有了往日的「喧囂」。

回顧一年前的北京車展，更像是一個 show 場。當時，最引人注目的是雷軍和周鴻祎。他們不僅去到友商展臺「串門」，成為了媒體和公眾爭相追逐的焦點。甚至帶動了原本內斂和低調的車企大佬，紛紛走出展臺，與友商同框。

一時間，「大佬同框」成為社交媒體上的熱門話題。

但今年流量潮水褪去，車展開始回歸技術和產品。今年的上海車展，最讓人印象深刻的是，那些原本位居幕后的零部件供應商們，越來越多地和車企打成一片，甚至有一種「反客為主」的態勢。我們看到，華為智能、寧德時代、地平線、Momenta、小馬智行等供應商，都以獨立展商的身份亮相，成為展會現場新的關注點。

為什么越來越多的供應商出現在乘用車展館？這背后是行業發生了什么變化？

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供應商從幕后走到臺前

車展，從某種意義上說，不僅是各大廠商新品發售的戰場，也是汽車行業發展狀況的縮影。

逛完今年的上海車展，輕松完成微信兩萬步后，我也對這次車展有了一些感受：一個是大家這幾年都在吆喝的「內卷」。在上海車展的前兩天，就有 193 場有關新戰略、新車型、新技術的發布會。各大車企，在設計、硬件配置、智能化體驗的比拼，真是「神仙打架」。

另外一個肉眼可見的顯著變化是，供應商走到臺前——它們正從 i 人變成 e 人。最直觀的數據是，2025 年上海車展整車展館內的供應鏈展位數量，從 2023 年的 12 家躍升至 2025 年的 23 家，幾乎翻了一番。單獨的汽車科技及供應鏈展區面積，從 2023 年的 3 萬平方米增加到 10 萬平方米，增長了兩倍。

上海車展寧德時代展臺，帶來了三款硬核電池｜圖片來源：視覺中國

其中，華為系在這次車展有兩個展區：除了 5.2 館的鴻蒙智行，帶來了尊界 S800、問界 M8 和 25 款問界 M9 等新車。6.1 館則將帶來了華為充電/電驅和乾崑智能技術解決方案，設立一塊面積可觀的展位；寧德時代的展臺緊靠著小米，它帶來了充電峰值達到 12C，兼具 800 公里純電續航的第二代神行超充電池，能在-40℃的極寒環境運行的鈉電池，以及靈活搭配不同電芯的驍遙雙核電池。

上海車展地平線展臺，帶來了 L2 城區輔助駕駛系統｜圖片來源：視覺中國

與此同時，地平線展臺在奧迪附近，它推出了 L2 城區輔助駕駛系統——地平線 HSD，是國內首個自研軟硬一體、可量產落地的城區輔助駕駛系統；Momenta 除了帶來了輔助駕駛方案，還展示了面向 L4 級自動駕駛的 MSD（Momenta Self-Driving）系統，該方案已在國內 5 個城市完成超過 50 萬公里的影子模式驗證。

除了單獨的展臺，供應商也不再滿足于幕后支持，他們開始頻繁地現身新車發布會并登臺互動。

上海車展期間，上汽集團總裁賈健旭與華為常務董事、終端 BG 董事長余承東兩次擁抱，共同為上汽與華為共同打造的全新品牌「尚界」站臺；AUDI 品牌的首款車——E5 Sportback 首秀時，Momenta CEO 曹旭東受邀上臺演講。車展期間，Momenta 還一口氣宣布了與通用別克、一汽豐田、本田中國、凱迪拉克、上汽奧迪、智己六大品牌的深入戰略合作。

這些背后，是中國智能技術提供方，與中國汽車公司，組成了汽車界的「Wintel」。

自上個世紀 80 年代起，微軟和英特爾組成了著名的 Wintel 聯盟。每當微軟推出功能更強的軟件后，英特爾集成芯片的需求就上升。同樣，當英特爾拿出更高性能的芯片后，微軟的軟件也能拿出更好的用戶體驗。

如今在汽車行業，供應商們也在走著類似的路。地平線創始人、CEO 余凱表示，「我們要做 Wintel，但是我們不做整機。」地平線想做機器人時代的微軟和英特爾，智能汽車是第一步。這意味著逐漸成為一個 to C 的品牌，將是 2025 年地平線的重點。

跟地平線相似的還有寧德時代，也在 C 端努力轉型。寧德時代也希望用 To C 去撬動 To B 業務。2024 年，寧德時代陸續在一些城市的機場、高鐵站等投放了大量 C 端廣告，廣告語是「選電車，認準寧德時代」，希望強化用戶選電車就選寧德時代的認知。

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誰能定義下一代汽車？

這些主流供應商從幕后走到前臺，并不只是展示空間的變化，而是汽車產業一場深刻變革的顯現。

這一方面表現在供應商地位提升與話語權增強。這里有必要提一下傳統燃油車供應鏈體系。它是一個森嚴的金字塔體系，整車廠是汽車供應鏈毫無疑問的「鏈主」。然后通過一級供應商（Tier 1）、二級供應商（Tier 2）乃至更下層供應商（Tier 3 等）層層分包，構建起龐大而固定的供應鏈體系。

然而，伴隨汽車產業向智能化、電動化加速轉型，動力電池、芯片、智能駕駛等新供應商的加入，產業鏈轉向了網狀結構。其中，一級供應商原本是產業鏈中最具話語權的供應商，受到的沖擊和挑戰也最大。原來不起眼的芯片、動力電池供應商，已經直接跳過一級供應商走到臺前，與整車企業直接合作。

華為超充，最快一秒一公里｜圖片來源：視覺中國

所以，你可以看到，這次走到前臺的供應商，他們提供的不再是傳統意義上的「零部件」，而是核心技術、平臺或解決方案。比如，寧德時代的電池直接決定了電動車的續航和性能；華為、地平線、Momenta 的輔助駕駛方案，則直接影響了汽車的智能化水平。

而且他們還有個共同點，技術門檻高，對產品性能和用戶體驗的影響比較大，所以他們已經不再是車企的附屬，而成為重要的合作伙伴。

另一方面，喊了多年的「軟件定義汽車」，正在成為現實。這次走到臺前的供應商，很多是軟件和芯片公司，比如華為、地平線、Momenta。在智能化開始加速的當下，功能迭代、體驗提升，更多地是依靠軟件和算力，智能汽車也正在走智能手機曾經走過的路。

同時，中國市場的角色也在發生變化。最初它是全球最大的潛力市場，接著成為最大、最賺錢和最具成本及效率的市場演進。而現在，它成為了全球車企加強企業綜合競爭力的「健身房」——一個必須快速迭代、供應鏈有韌性的競技場。接下來，能否更快地把中國納入全球研發體系，將是決定跨國車企未來 10 年、20 年競爭力的關鍵。

目前，幾乎所有合資車企都在喊「在中國，為中國」，博世、采埃孚、安波福等海外供應商也在加速本土化。

比如這次安波福推出多款 100% 的本土化智能汽車解決方案。基于中國本土芯片的跨域融合解決方案，深度集成了智能座艙系統、L2+ ADAS、自動化泊車功能以及車身控制系統，有效縮減成本、簡化了設計與驗證流程。

目前來看，供應商特別是智能解決方案供應商，從幕后走到臺前，是汽車產業轉向智能化的必然。曾經毋庸置疑的「鏈主」——車企的核心價值正在向那些掌握電動化、智能化關鍵技術的供應商傾斜。因此，未來的汽車競爭，已遠不止于品牌之間的單維較量，而是一場多維度的綜合博弈：既是對核心供應鏈的掌握，也在于對關鍵技術生態的選擇。誰能在新價值鏈中占據關鍵位置，誰就能拿到通向未來的鑰匙。

*頭圖來源：視覺中國

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