當特朗普帶著黃仁勛，在中東預售出上百萬塊先進AI芯片的時候，昨日晚間，美國商務部下屬的工業與安全局（BIS）正式通知，廢除拜登政府的“AI防擴散禁令”，同時追加三條提示，條條針對中國，從之前的管制美國芯片對中國出口先進芯片，到遏制中國AI和芯片技術在海外的發展。

第一，在全球任何地方使用特定中國AI芯片，都違反了美國的出口管制政策；第二，警告公眾，使用美國芯片來訓練和推理中國AI模型，存在潛在后果；第三，指示美國公司，如何保護供應鏈免遭轉移規避策略（diversion tactics）的影響。

似乎為了彌補對美國企業創新和美國政府外交的損害，特朗普政府開啟了自己的AI政策三部曲:對內采取“大膽、包容”的監管政策；對外，一方面，改變了此前的防擴散政策，要與值得信任的其他國家合作，要搶在中國的AI芯片與開源模型的前頭，將美國技術棧部署到兩國之間的全球中間地帶；另一方面，對中國禁運美國先進AI芯片，進一步升級為還要限制或震懾全球企業使用中國芯片或中國模型。

限制中國技術棧在全球落地

在這三條追加提示中，最霸道的是，點名指出了在世界范圍內的任何人，使用特定中國企業的具體型號的先進AI芯片，都可能違反美國出口管制規定，并有可能受到美國商務部的處罰。

此前，美國巨頭要求放松芯片出口配額制，理由之一就是會被中國芯片搶占海外市場。最近，英偉達的黃仁勛還借記者之口發聲，華為是“世界上最強大的科技公司”之一。AMD的蘇姿豐也稱，如果再不松綁，等待美國企業的就是被市場空白“次優技術填補”。

目前，這一切還不會發生。國產芯片，國內用都還不夠。IDC統計稱，目前，在中國大陸市場，國產芯片約占30%市場份額，其中頭部企業一家獨占23%，其余數家占7%。不過，國內頭部企業也在不斷迭代其產品線，提升產能規模，滿足國內對AI算力的需求；其主流芯片堆疊出來的CloudMatrix384超節點，用電力換算力，性能也超過了英偉達的GB200 NVL72。

但這次“長臂管轄”，相當于一步到位，提前劃了警戒線。省得像之前5G那樣，讓盟友國家拆起來也是一大筆錢。

今日早間，BIS為前述通知更新了三份文件，其中一份就是關于中國芯片出口管制的。以前，美國要把美國芯片的出口管起來，這次，美國要把中國芯片的出口也管起來。

美國的邏輯是，這么先進的芯片，如果能生產出來，無論在哪里生產，那么可能（likely）就已經用到了某些美國軟件或技術設計，或美國半導體制造設備制造；它們還可能是由美國“實體清單”內的公司生產、訂購或參與交易的。

盡管通知與文件僅點名了某家頭部企業的兩款已量產的AI芯片，以及一款尚未正式量產的芯片，但事實上，這份名單并不限于此。只要芯片的生產商位于、或總部位于、或母公司位于中國大陸，且算力、內存等門檻超過紅線（與美國對華出口管制的芯片“紅線”對齊），都將觸發管制，都需要額外向美國申請許可。

事實上，在昨天的BIS通知中，表述僅點名了某公司某系列AI芯片，今日，該通知表述已經調整成為包括前述芯片的所有中國先進AI芯片。

只要“知曉”它違反了美國《出口管理條例》（EAR），且相關行為已經、即將或計劃發生，就不得出售、轉讓、出口、再出口、購買、使用，等等。如未獲許可，存在上述行為的，將可能（could）被追究監禁（imprisonment）、罰款（fines）等刑事或行政處罰。僅僅為了破壞性評測（destructive testing）目的的購買行為可以豁免。

美國對中國AI“卡脖子”，終于從卡中國企業使用美國芯片，收緊到卡全球企業使用中國芯片上。它管制的不僅是美國的企業和實體，而是全世界的實體。蘭德公司研究員Lennart Heim則站在美國的立場，稱此舉是BIS的妙招（Elegant move）。

這也將倒逼中國企業放棄路徑依賴，繞開美國專利，進一步自主創新。

限制美國技術棧在中國應用

今日BIS更新的另外兩份文件，更多是對既有禁令的補充，以及執行層面的細化。其中一份文件闡述了針對美國算力用于訓練中國模型的管制政策，另一份文件向美國企業補充了防范先進AI芯片轉移風險的指導建議。

防止中國企業利用美國芯片來訓練大模型，自拜登政府起就已經加以限制，主要是通過芯片禁令的方式。這次的文件旨在重申這一點。與之配套的是，這次發布了面向美國企業如何識別、防范芯片轉移的指南。這其實是向聲稱無法追溯芯片去向的制造商與銷售商的施壓。畢竟，哪些跡象暗示有風險，要盡調哪些內容，都給你列出來了。美國參議員科頓(Tom Cotton) 提出要在先進芯片上安裝追蹤其地理下落的功能。

指南提示稱，那些在2022年10月之前“沒有采購記錄的”，或現在“采購量突然大增的”，或“網上業務信息不全的”，等等，都是風險對象，要做好盡職調查，特別是那些具備運營10兆瓦以上服務器能力的數據中心。

此前，美國還考慮過立法限制美國云服務商為中國企業提供訓練算力，但始終沒有落地。正因為如此，在BIS的通知中，它是一個對“公眾”的“警告”。

昨日通知中爭議最大的表述，是有關用于中國模型的“推理”的美國芯片。也許是BIS這份通知太倉促，它甚至一開始把“推理”（inference）的英文單詞，錯拼成了“干擾”（interference），后來才改回來。

如果連“推理”都要管，那這將影響中國AI企業出海的算力需求，以及DeepSeek與Qwen等中國開源模型在海外市場的部署。一旦TikTok沒有成為美國公司，它在美國以外市場的AI的算力來源，也存在風險。不過， 今日更新的這三份文件，均沒有提到怎么樣才算違規，以及會帶來什么懲罰。

限制美國使用來自中國開源模型的想法，在技術上立不住腳，往往招到業界激烈反對。但是，但在美國政界，限制中國開源模型的聲音，以及來自企業的游說，一直都存在。包括OpenAI與Anthropic，在面向白宮的書面陳述，也對DeepSeek的充滿了敵意評價。

推動美國技術棧占領中間地帶

交代完如何“限制”全球企業使用中國AI芯片或使用中國模型后，特朗普就跑去中東了。最近，彭博社曝光稱，所謂特朗普政府新的“替代規則”，很可能就是側重于與各國直接談判，而不是一刀切的配額限制。除了幫美國技術棧在中東落地，特朗普也撈到一點政績與私利。

中東一直是中國與美國企業競爭的關鍵市場。中東企業與資本，此前就與中國關系密切，被美國要求選邊站。它們此前購買美國AI芯片，受防AI擴散禁令的配額限制；更早一點時間，美國也曾叫停三大美國芯片巨頭以及初創企業Cerebras向當地出口。無論是甲骨文、微軟還亞馬遜，都在當地用英偉達的芯片投建數據中心。它們一直在游說美國政府放松配額制，它妨礙了在全球廣泛部署“美國技術棧”，否則，“（來自中國的）次優技術將填補市場空白”。

盡管進入中東地區要比美國同行晚5年左右，但中國云廠商選擇與當地電信企業合作，加速推出自己的AI解決方案。華為至少已經在沙特建立了四個數據中心，短短兩年間，利雅得中心已經為1000多家客戶提供了服務；華為還發布了一個阿拉伯語大模型。今年2月，騰訊云業務宣布進軍中東，首個數據中心建在沙特。阿里云則繼續在中東擴張。中國自動駕駛企業也在中東逐步落地運營。

這周，沙特新成立了人工智能企業Humain，計劃到2030年建成近2GW的數據中心。這家公司將在未來五年內購買“數十萬”英偉達最先進的AI芯片，以及Groq的推理芯片，并與AMD、思科、AWS達成了合作協議。阿聯酋則有望從現在到2027年，每年從美國購買50萬塊最先進的AI芯片，其中，20%可以賣給當地人工智能企業G42，剩下的配額，由美國企業瓜分。據計算，僅G42獲得的等效算力，就達到了原配額制下的4倍。特朗普還將前往卡塔爾，該國也對“主權AI”充滿雄心。

相應的，沙特承諾將在未來四年內向美國投資6000億美元。白宮自稱阿聯酋將在未來十年向美國投資1.4萬億美元；阿聯酋基金MGX還與特朗普家族的加密貨幣企業存在利益關系。卡塔爾贈送豪華客機作為特朗普的“空軍一號”，即使在他卸任后也可以繼續使用。

中東正在成為美國技術棧與中國技術棧爭奪“中間地帶”的樣板。接下去，也許在東南亞以及拉美，特朗普政府也打算各個擊破。

在企業游說、政客推動，特朗普政府的“AI美國夢”正在逐步付出水面。如果BIS的“新規”按最極端的方向設想，那么，在限制美國技術棧服務中國，限制中國技術棧全球落地，推廣美國技術棧在中間地帶部署的三部曲下，不僅全球市場都不會有中國AI的份額，而且，中國企業既買不到美國芯片，也不敢買中國芯片。