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MIRXES-B(02629.HK)發布公告，公司擬全球發售4662萬股股份，中國香港發售股份466.2萬股，國際發售股份4195.8萬股；2025年5月15日至5月20日招股；發售價將為每股發售股份23.30港元，中金公司及建銀國際為聯席保薦人；預期股份將于2025年5月23日開始在聯交所買賣。
覓瑞集團已與北京潯瑞企業管理合伙企業(有限合伙)(“北京潯瑞”)及Evergreen Gate Limited(“Evergreen Gate”，為復星財富國際控股有限公司的全資附屬公司，其由復星國際(00656.HK)間接全資擁有)(作為集團的基石投資者)訂立基石投資協議，據此，各基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購可以5792萬美元(或約4.49億港元)的總金額購買的若干數目的發售股份。

綜合 | 公司公告 招股書 編輯 | Echo

本文僅為信息交流之用，不構成任何交易建議

招股書顯示，覓瑞集團成立于2014年，是一家總部位于新加坡的微小核糖核酸(miRNA)技術公司，致力于使疾病篩查診斷解決方案在亞洲關鍵市場(包括新加坡及中國)觸手可及。

公司目前擁有一種核心產品(即GASTROClear?)、兩種其他商業化產品(即LUNGClear?及Fortitude?)及六種處于臨床前階段的候選產品。

根據弗若斯特沙利文的資料，覓瑞集團的核心產品GASTROClear?為全球首款也是唯一一款獲批準進行胃癌篩查的分子診斷IVD產品。胃癌是2023年全球第五大癌癥死亡原因，在2023年全球所有癌癥發病率中排名第五，全球發病人數共約100萬人。

GASTROClear?市場機會巨大。中國、日本、東南亞及美國胃癌篩查市場規模由2019年的130億美元增長至2023年的152億美元，復合年增長率為4.1%。預計將于2028年增長至212億美元，并于2033年進一步增長至254億美元，2023年至 2028年及2028年至2033年的復合年增長率分別為6.8%及3.7%。

在精準多組學業務細分分部，覓瑞集團專注于為生物制藥公司、政府機構以及學術及臨床機構提供復雜的、以miRNA為中心的多組學檢測解決方案。

此外，公司亦與的合作伙伴合作開發下一代高復雜性診斷應用，以發現各種疾病以生物標志物形式呈現的新型生物性關連特征，幫助發現候選療法。該等活動支持公司為臨床客戶及合作伙伴開發全面的知識產權及診斷解決方案產品組合，使公司能夠在癌癥醫療行業保持競爭力。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，公司分別產生研發開支1850萬美元、2260萬美元及1910萬美元。

覓瑞集團目前分別在新加坡及中國運營兩個符合現行藥品生產質量管理規范（cGMP）的診斷生產設施。截至2024年12月31日止年度，公司的兩個現有生產基地具備大規模生產能力，總產能為每年約590,695次miRNA檢測。

公司通過直銷主要向實驗室、醫院、診所及體檢中心以及通過分銷商提供產品。截至最后實際可行日期，公司已建立廣泛的銷售及分銷網絡，覆蓋20多個國家。

財務方面，2022年、2023年及2024年，覓瑞集團實現收益分別約為1775.9萬美元、2418.5萬美元、2028.27萬美元，同期毛利約932.64萬美元、1358.2萬美元、888.7萬美元。公司的年內虧損由2022年的5620萬美元增加至2023年的6960萬美元，后增加至2024年的9220萬美元。

自公司成立以來，覓瑞集團已獲得多輪股權融資，募集的資金總額約1.67億美元。公司的IPO前投資者包括專注于醫療保健行業投資的專業投資者，包括Rock Springs Capital、高榕資本及CR-CP Life Science Fund等。

值得注意的是，IPO前，前淘寶CEO孫彤宇旗下Central Road持股22.03%。孫彤宇是電商行業傳奇人物，曾是阿里巴巴18羅漢之一，也是淘寶的創辦人。

估計公司全球發售所得款項凈額合共(按發售價每股股份23.30港元計算)將約為8.805億港元。其中，全球發售所得款項凈額的51.0%預計將主要用于集團核心產品GASTROClear ?的研發、監管備案以及生產及商業化；約24.0%將為正在進行及計劃進行的研發提供資金，以進一步開發集團的管線產品；約15.0%將用于加強并整合集團的“端到端”能力，以把握價值鏈上的巨大商業潛力；及全球發售所得款項凈額的10.0%將用作集團的營運資金及其他一般公司用途。

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【公司回顧】