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文 | 惠裕全球家族智庫

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前言：

當今世界正在劇烈“變形”中，2025年的家族辦公室行業，正在直面一場結構性挑戰：

• 地緣政治持續動蕩，海外資產如何配置才不踩“黑天鵝”？

• AI和隱私計算日新月異，技術帶來的不只是紅利，還有治理焦慮？

• “全能型”SFO理想模式已失效，怎樣“小而精”才能不被時代邊緣化？

除了時代巨變帶來的挑戰，在與一線從業者和頭部家族的長期交流中，《家族辦公室》雜志還觀察到家族辦公室行業在資產配置和投資管理時遇到的幾大核心痛點：

資產配置“水土不服”：海外資產配置缺乏本土化判斷，本地家族需求無法精準對接國際服務商。

傳承治理碎片化：家族治理架構不清晰，家族憲章和繼任規劃滯后，難以實現代際共識。

服務邊界模糊：MFO與資管機構在服務內容、定價模式與價值輸出之間界限模糊，亟待行業標準化引導。

資源獲取門檻高：優質投資項目、跨境服務、稅務規劃等稀缺資源分布不均，中小型家辦難以對接。

作為鏈接全球資本與家族價值觀的核心平臺，“破局·共生·進化”2025家族辦公室全球資產配置戰略發展論壇將于6月4-5日在上海盛大舉行。圍繞“破局·共生·進化”這一主軸，本屆論壇不僅提出問題，嘗試解決問題；更通過結構化議程“回應”家辦行業最根本的三個戰略拷問：

本次論壇由惠裕全球家族智庫主辦，AIMA另類投資管理協會聯合主辦，《家族辦公室》雜志協辦。同時，本次論壇由首席合作伙伴普華永道，戰略支持機構華泰證券、彭博、元勝投資、楓裕集團等鼎力支持。我們將匯聚全球最具影響力的單一家族辦公室領袖、OCIO外包投資官、各類資產管理人、技術創新先鋒與跨領域思想者，共同探討家族財富的重構、賦能與共生。

趨勢之問：SFO的“孤島模式”還能撐多久？

“SFO不再是固守在象牙塔中的‘封閉自治體’，而必須成為動態流動、外部協同的‘多源智能節點’。”

在《全球SFO生存法則：從封閉自治到開放共生的趨勢觀察》主題演講中，惠裕全球家族智庫創始人范曉曼將首次系統提出：

核心洞察：

控制權的松動與再平衡：地緣沖突與技術重塑雙重夾擊下，越來越多SFO主動向OCIO模式釋放部分決策權，換取專業性與全球信息效率。

“小而精”的重構模型：SFO通過精簡團隊與系統外包，圍繞資產配置、家族治理、二代教育重組組織邊界，形成以“控場+調度”為核心的精干架構。

數據安全與科技協同：借助AI與隱私計算，家辦可在保障數據隔離的基礎上，與外部機構開展聯合建模與策略優化，有效提升配置效率與響應速度。

關鍵詞：“OCIO即共生體”｜“技術反哺治理”｜“數據資產主權”

戰略之問：OCIO只是“外包”嗎？不，它正在成為SFO的“影子中樞”

“OCIO的進化方向，是成為‘家族戰略延伸手’——它懂你的目標，也能幫你重新發現隱藏的目標。”

維世投資 VS Partners 創始人將在主題演講《OCIO如何從服務外包商蛻變為戰略共生體》中指點OCIO的進化方向：

三點變革路徑：

破解“小而美悖論”：SFO自建團隊往往面臨人才稀缺與技術脫節，OCIO提供的是一條“輕盈高效”的運營通路；

權責邊界的“智能協約”：未來的家辦治理，需要一份“權責邊界清單”，明確哪些投資權限、數據接口、配置節奏屬于OCIO主導，哪些依舊保留家族拍板；

成本-價值比的新定義：不僅是費用低，更是看其是否能帶來更清晰的決策支持、更快的配置響應。

路徑之問：如何讓OCIO+SFO不只是1+1=2，而是突破私募配置的“資源魔咒”？

“頂級GP資源的獲取，從來都不是孤軍奮戰的游戲。OCIO必須成為私募叢林中的頂級獵手：既要有狼性的攻擊力，也要有狐性的策略智慧。”

本次峰會其中一個分論壇【打破資源魔咒：SFO如何通過OCIO撬動頂級GP份額】中，來自Aksia的私募策略負責人將帶來前沿分析：

拓展焦點：

三角協同模型：SFO - OCIO - GP形成共贏網絡，推動跨家族資源池建設，實現議價力集中；

生態共建而非買賣關系：頂級OCIO不只是“配置”私募，而是能為GP引流資本、提供行業洞察、參與基金設計；

邊緣變中心：讓SFO從GP的“邊緣跟隨者”躍升為策略“合伙人”與“規則共創者”。

新物種誕生：MFO如何從中介躍升為“算法驅動型共同體”？

“家族辦公室的下一階段，不再是“我的邊界在哪里”，而是“我如何在共生中保持清晰而強勁的主導權”

在圓桌論壇《MFO多家族辦公室：從資源中介到主動配置躍升》中，多位實踐者將碰撞：

關鍵議題包括：

AI底座與數據風控模型搭建：如何自建與第三方采購AI投研系統？如何應對中東等高風險地區地緣波動下的資產突發性對沖？

治理架構重構：多家族協同治理的機制，如投資委員會席位輪換制、收益分配優先機制、退出機制等；

客戶行為洞察模型的演進：MFO不只是托管資產的容器，而是理解各家族目標差異的“博弈引擎”。

本次“破局·共生·進化”論壇，不僅是一場家辦從業人士的盛宴，更是一場為SFO（單一家族辦公室）、MFO（多家族辦公室）以及資產管理機構量身定制的實戰賦能計劃。更多精彩內容，歡迎關注本公眾號持續發布的峰會亮點預告。

本次論壇的熱點議題與重磅嘉賓陣容將于未來數周陸續公布，從回歸中國的國際家辦掌門人，到首度披露內地家辦OCIO深度合作樣本，到頂級投資官分享周期管理的實戰邏輯——每一位嘉賓，每一場對話，都不容錯過。

敬請關注我們的后續推送，搶先解鎖“家族共生未來”核心劇本！

本次論壇將采取限額邀請制，僅面向SFO負責人、家辦核心成員及OCIO機構開放。

如需申請參會請掃描上方二維碼，想了解更多論壇合作機會，請聯系惠裕小秘書微信（ID：huiyuxiaomi）并持續關注惠裕全球家族智庫官方發布渠道。

主辦機構：惠裕全球家族智庫

聯合主辦：AIMA另類投資管理協會

協辦機構：《家族辦公室》雜志

首席合作伙伴：普華永道

戰略支持機構：華泰證券、彭博、元勝投資、楓裕集團

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本公眾號以行業垂直媒體《家族辦公室》雜志（國內統一刊號：CN44-1563/F）內容為依托，定位于有腔調的行業敦促者，面向家族、SFO、MFO、金融機構等高端財富人群。

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