文/子木

這幾天，外貿產業徹底爆發。

整個沿海城市的對美貿易工廠，進入24小時戰備時刻。碼頭工人連夜加班，鹽田、寧波、東莞等出口重鎮的集卡車排起長龍，港區燈火通明，調度中心節奏全開。

整個港口的貨物已經堆積如山，所有人都在搶時間，因為只要晚一天，就要多掏好幾萬的運費。

一個在義烏做外貿的朋友跟我說：

“美線基本全面爆單！中國輸美集裝箱訂單量飆升近300%，一天能接到20個美國采購商或者企業的催單。4月關稅戰，導致美國貨架清空嚴重，需求積壓，需要馬上解決。”

“關稅戰這段時間，很多美國采購商都住在義烏，吃喝拉撒都在這里，因為他們難以找到像我們中國，如此質優價廉的產品和靠譜的供應鏈，一直篤信用不了多久，關稅戰就會結束，那時候就能第一時間發貨。”

而且這次中美和談后，美國采購商都是報復性下單。因為他們也不知道，特朗普會不會反悔，再次掐斷中美貿易鏈。

這段時間，我也在沿海城市調研制造業，完全顛覆想象力。

根本想象不到一件商品，價格能做到多低，質量能做到多好。無論是規模化運作、技術水平、產業鏈完整度，對其他國家都是降維打擊。

很多人說，越南和印度可以替代中國的位置，但按照美國一家機構的評測標準，規模、技術和產業鏈，越南以及印度落后中國10-15年左右。

這也是中美關稅戰談判的重要籌碼，美國根本無法在短期內找到中國的替代品，而一旦庫存告急，美國人的通脹便會雪上加霜，要么用不到符合預期的產品，要么要承擔更高的價格，用更爛的其他產地的東西。

美國昨天公布數據，4月PPI意外創5年來最大降幅，零售銷售放緩，紐約聯儲制造業指數再次萎縮，房屋建筑商信心暴跌。

這是一個重大信號，說明4月關稅戰，導致美國消費加速萎靡。而消費又是美國經濟的支柱型產業，對經濟的影響不言而喻。

說白了，即使美國進口中國產品，但主要利潤還是都流進了美國企業的腰包，特朗普根本沒搞清楚，關稅戰其實是自毀經濟，問題在自己，而非他人。

當然對于中國外貿企業來說，經過4月的折騰，也徹底明白了一個道理，“永遠不要把雞蛋放在一個籃子里。”

朋友說，雖然中美和談，恢復了貿易，訂單暴漲，但對美貿易企業都明白，特朗普不靠譜，有隨時反悔的可能性，現在一部分企業在加速開拓其他國家的市場，招聘更多小語種員工，借助AI轉型，另一部分，則在加速出口轉內銷，重新開辟國內市場。

大家都覺得中美和談是一個窗口期和過渡期，而真正能保證企業生存下來的，是自強，而不是依賴任何一個單獨市場。

去年，中國外貿數據非常亮眼。

進出口總值達到 43.85 萬億元人民幣，同比增長 5%。其中，出口規模首次突破 25 萬億元，達到 25.45 萬億元，同比增長 7.1%；進口 18.39 萬億元，增長 2.3%；貿易順差 7.06 萬億元，擴大 13.6%。有進出口記錄的經營主體近 70 萬家，數量再創新高。 而且外貿結構，已經實現了全面升級，從過去清一色的小商品，到現在，已經是機電和高技術產品占主流。比如3D 打印機出口增長 32.8%，出口集成電路增長 18.7%，平板顯示模組增長 18.1%，船舶和海洋工程裝備增長 60.1%。光伏產品連續 4 年出口超過 2000 億元，鋰電池出口 39.1 億個，創歷史新高。

2018年，川普第一次上臺，對中國半導體芯片進行卡脖子。隨后中國開始戰略性布局，短短6年，我們已經成為全球半導體主要出口大國之一。

2024 年，中國集成電路出口金額 1599.1 億美元，同比增長 17.3%，并連續 14 個月保持正增長，首次超越手機成為出口額最高的單一商品。對 “一帶一路” 國家半導體出口占比提升至 34%…

未來在中低端芯片賽道，中國大概率會對全球形成壟斷之勢。

而前段時間，巴印戰爭，巴基斯坦用殲10C打下3架法國“陣風”，帶來了中國軍工的DeepSeek時刻，軍工訂單一夜暴漲，開始排單。

這都是中國工業數十年沉淀下來的能力證明。

而今年，雖然川普對中國工業進行了“狙擊”，但第一階段依然以失敗告終，不單促使更多國家站隊中國，而且和談結果，反向證實了中國工業在國際市場的戰略地位。

而且隨著未來全球降息潮的持續，國外需求上升，對中國外貿，自然處于長期利好趨勢。

對于國內來說，強化內需消費，已經上升為國字號戰略，接下來還會有陸續政策出來，圍繞著“消費”，進行定點搶攻，不斷補充經濟要素。

所以作為普通人，要善于捕捉趨勢，一切圍繞著出海、制造業、消費做文章。

股市關注一些出海能力較強的、利潤較高的科技工業企業，樓市則考慮一些外貿和制造業能力較強的城市資產，主要集中在長三角和珠三角的龍頭城市。

做好這兩點布局，基本都會收獲時間的紅利。至于是哪些微觀的標的，我之前講過很多，之后也會在“子說一點”上面分享。

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