文/子木

這幾天，外貿(mào)產(chǎn)業(yè)徹底爆發(fā)。

整個(gè)沿海城市的對(duì)美貿(mào)易工廠，進(jìn)入24小時(shí)戰(zhàn)備時(shí)刻。碼頭工人連夜加班，鹽田、寧波、東莞等出口重鎮(zhèn)的集卡車排起長(zhǎng)龍，港區(qū)燈火通明，調(diào)度中心節(jié)奏全開(kāi)。

整個(gè)港口的貨物已經(jīng)堆積如山，所有人都在搶時(shí)間，因?yàn)橹灰硪惶欤鸵嗵秃脦兹f(wàn)的運(yùn)費(fèi)。

一個(gè)在義烏做外貿(mào)的朋友跟我說(shuō)：

“美線基本全面爆單！中國(guó)輸美集裝箱訂單量飆升近300%，一天能接到20個(gè)美國(guó)采購(gòu)商或者企業(yè)的催單。4月關(guān)稅戰(zhàn)，導(dǎo)致美國(guó)貨架清空嚴(yán)重，需求積壓，需要馬上解決。”

“關(guān)稅戰(zhàn)這段時(shí)間，很多美國(guó)采購(gòu)商都住在義烏，吃喝拉撒都在這里，因?yàn)樗麄冸y以找到像我們中國(guó)，如此質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品和靠譜的供應(yīng)鏈，一直篤信用不了多久，關(guān)稅戰(zhàn)就會(huì)結(jié)束，那時(shí)候就能第一時(shí)間發(fā)貨。”

而且這次中美和談后，美國(guó)采購(gòu)商都是報(bào)復(fù)性下單。因?yàn)樗麄円膊恢溃?span search-type="3" search-href="newsapp://nc/search?entry=articleKeyword&word=%E7%89%B9%E6%9C%97%E6%99%AE">特朗普會(huì)不會(huì)反悔，再次掐斷中美貿(mào)易鏈。

這段時(shí)間，我也在沿海城市調(diào)研制造業(yè)，完全顛覆想象力。

根本想象不到一件商品，價(jià)格能做到多低，質(zhì)量能做到多好。無(wú)論是規(guī)模化運(yùn)作、技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)鏈完整度，對(duì)其他國(guó)家都是降維打擊。

很多人說(shuō)，越南和印度可以替代中國(guó)的位置，但按照美國(guó)一家機(jī)構(gòu)的評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)模、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈，越南以及印度落后中國(guó)10-15年左右。

這也是中美關(guān)稅戰(zhàn)談判的重要籌碼，美國(guó)根本無(wú)法在短期內(nèi)找到中國(guó)的替代品，而一旦庫(kù)存告急，美國(guó)人的通脹便會(huì)雪上加霜，要么用不到符合預(yù)期的產(chǎn)品，要么要承擔(dān)更高的價(jià)格，用更爛的其他產(chǎn)地的東西。

美國(guó)昨天公布數(shù)據(jù)，4月PPI意外創(chuàng)5年來(lái)最大降幅，零售銷售放緩，紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)再次萎縮，房屋建筑商信心暴跌。

這是一個(gè)重大信號(hào)，說(shuō)明4月關(guān)稅戰(zhàn)，導(dǎo)致美國(guó)消費(fèi)加速萎靡。而消費(fèi)又是美國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱型產(chǎn)業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響不言而喻。

說(shuō)白了，即使美國(guó)進(jìn)口中國(guó)產(chǎn)品，但主要利潤(rùn)還是都流進(jìn)了美國(guó)企業(yè)的腰包，特朗普根本沒(méi)搞清楚，關(guān)稅戰(zhàn)其實(shí)是自毀經(jīng)濟(jì)，問(wèn)題在自己，而非他人。

當(dāng)然對(duì)于中國(guó)外貿(mào)企業(yè)來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)4月的折騰，也徹底明白了一個(gè)道理，“永遠(yuǎn)不要把雞蛋放在一個(gè)籃子里。”

朋友說(shuō)，雖然中美和談，恢復(fù)了貿(mào)易，訂單暴漲，但對(duì)美貿(mào)易企業(yè)都明白，特朗普不靠譜，有隨時(shí)反悔的可能性，現(xiàn)在一部分企業(yè)在加速開(kāi)拓其他國(guó)家的市場(chǎng)，招聘更多小語(yǔ)種員工，借助AI轉(zhuǎn)型，另一部分，則在加速出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，重新開(kāi)辟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

大家都覺(jué)得中美和談是一個(gè)窗口期和過(guò)渡期，而真正能保證企業(yè)生存下來(lái)的，是自強(qiáng)，而不是依賴任何一個(gè)單獨(dú)市場(chǎng)。

去年，中國(guó)外貿(mào)數(shù)據(jù)非常亮眼。

進(jìn)出口總值達(dá)到 43.85 萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng) 5%。其中，出口規(guī)模首次突破 25 萬(wàn)億元，達(dá)到 25.45 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 7.1%；進(jìn)口 18.39 萬(wàn)億元，增長(zhǎng) 2.3%；貿(mào)易順差 7.06 萬(wàn)億元，擴(kuò)大 13.6%。有進(jìn)出口記錄的經(jīng)營(yíng)主體近 70 萬(wàn)家，數(shù)量再創(chuàng)新高。 而且外貿(mào)結(jié)構(gòu)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全面升級(jí)，從過(guò)去清一色的小商品，到現(xiàn)在，已經(jīng)是機(jī)電和高技術(shù)產(chǎn)品占主流。比如3D 打印機(jī)出口增長(zhǎng) 32.8%，出口集成電路增長(zhǎng) 18.7%，平板顯示模組增長(zhǎng) 18.1%，船舶和海洋工程裝備增長(zhǎng) 60.1%。光伏產(chǎn)品連續(xù) 4 年出口超過(guò) 2000 億元，鋰電池出口 39.1 億個(gè)，創(chuàng)歷史新高。

2018年，川普第一次上臺(tái)，對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體芯片進(jìn)行卡脖子。隨后中國(guó)開(kāi)始戰(zhàn)略性布局，短短6年，我們已經(jīng)成為全球半導(dǎo)體主要出口大國(guó)之一。

2024 年，中國(guó)集成電路出口金額 1599.1 億美元，同比增長(zhǎng) 17.3%，并連續(xù) 14 個(gè)月保持正增長(zhǎng)，首次超越手機(jī)成為出口額最高的單一商品。對(duì) “一帶一路” 國(guó)家半導(dǎo)體出口占比提升至 34%…

未來(lái)在中低端芯片賽道，中國(guó)大概率會(huì)對(duì)全球形成壟斷之勢(shì)。

而前段時(shí)間，巴印戰(zhàn)爭(zhēng)，巴基斯坦用殲10C打下3架法國(guó)“陣風(fēng)”，帶來(lái)了中國(guó)軍工的DeepSeek時(shí)刻，軍工訂單一夜暴漲，開(kāi)始排單。

這都是中國(guó)工業(yè)數(shù)十年沉淀下來(lái)的能力證明。

而今年，雖然川普對(duì)中國(guó)工業(yè)進(jìn)行了“狙擊”，但第一階段依然以失敗告終，不單促使更多國(guó)家站隊(duì)中國(guó)，而且和談結(jié)果，反向證實(shí)了中國(guó)工業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的戰(zhàn)略地位。

而且隨著未來(lái)全球降息潮的持續(xù)，國(guó)外需求上升，對(duì)中國(guó)外貿(mào)，自然處于長(zhǎng)期利好趨勢(shì)。

對(duì)于國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)，強(qiáng)化內(nèi)需消費(fèi)，已經(jīng)上升為國(guó)字號(hào)戰(zhàn)略，接下來(lái)還會(huì)有陸續(xù)政策出來(lái)，圍繞著“消費(fèi)”，進(jìn)行定點(diǎn)搶攻，不斷補(bǔ)充經(jīng)濟(jì)要素。

所以作為普通人，要善于捕捉趨勢(shì)，一切圍繞著出海、制造業(yè)、消費(fèi)做文章。

股市關(guān)注一些出海能力較強(qiáng)的、利潤(rùn)較高的科技工業(yè)企業(yè)，樓市則考慮一些外貿(mào)和制造業(yè)能力較強(qiáng)的城市資產(chǎn)，主要集中在長(zhǎng)三角和珠三角的龍頭城市。

做好這兩點(diǎn)布局，基本都會(huì)收獲時(shí)間的紅利。至于是哪些微觀的標(biāo)的，我之前講過(guò)很多，之后也會(huì)在“子說(shuō)一點(diǎn)”上面分享。

本文完，如果喜歡，請(qǐng)點(diǎn)擊在看。關(guān)于投資分享、實(shí)操思路、人生感悟和一線資訊，都會(huì)放在星球，有需要的讀者，可掃描文末二維碼加入后閱讀。歡迎跟9600多投資愛(ài)好者共同成長(zhǎng)，日富一日。