研究團(tuán)隊(duì)

周麗君 易車(chē)研究院院長(zhǎng)/首席分析師

高英 易車(chē)研究院行業(yè)分析師

石本雅 易車(chē)研究院行業(yè)分析師

2023-2024年，小城車(chē)市快速崛起，市占率隨之提升，新跡象應(yīng)引起車(chē)企的高度關(guān)注，尤其是吉利、比亞迪等主流車(chē)企

近二十年，中國(guó)小城乘用車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量走勢(shì)猶如過(guò)山車(chē)：2007-2017年，三線、四線與五線之小城車(chē)市蓬勃發(fā)展，終端銷(xiāo)量由不足200萬(wàn)輛快速逼近1200萬(wàn)輛，市占率由不足40%快速逼近50%，一躍成為能與大城車(chē)市分庭抗禮的新主流車(chē)市。期間小城車(chē)市為吉利、長(zhǎng)城、奇瑞、長(zhǎng)安、比亞迪等廣大中國(guó)品牌提供了肥沃的發(fā)展土壤，也為大眾、豐田、本田、日產(chǎn)、別克、現(xiàn)代等海外品牌開(kāi)辟了持續(xù)增長(zhǎng)的新藍(lán)海，廣大車(chē)企紛紛強(qiáng)化“市場(chǎng)下沉”戰(zhàn)略；天有不測(cè)風(fēng)云，2018年起小城車(chē)市快速由盛轉(zhuǎn)衰，終端銷(xiāo)量快速跌破1000萬(wàn)輛，甚至跌破850萬(wàn)輛，市占率快速回落至40%出頭點(diǎn)，期間以小城車(chē)市為主的品牌紛紛遭遇沉重打擊，銷(xiāo)量腰斬的不在少數(shù)，甚至不乏僅剩個(gè)零頭的，廣大車(chē)企的“市場(chǎng)下沉”戰(zhàn)略瞬間啞火；2023-2024年，小城車(chē)市強(qiáng)勢(shì)崛起，終端銷(xiāo)量逼近1000萬(wàn)輛，2025年一季度小城的市占率反彈至44.66%；

小城車(chē)市的突然崛起，涉及多數(shù)車(chē)企的切身利益，2025年一季度，吉利、五菱、奇瑞、長(zhǎng)安、日產(chǎn)、哈弗、捷途的55%-65%銷(xiāo)量來(lái)自小城車(chē)市，比亞迪、大眾、本田的50%左右銷(xiāo)量來(lái)自小城車(chē)市。2025-2026年，“小城之爭(zhēng)”很大程度上決定了吉利與比亞迪的“榜首之爭(zhēng)”。雖然奔馳、奧迪、寶馬、特斯拉、理想、小鵬、小米等來(lái)自小城的銷(xiāo)量占比不高，但都渴望加速市場(chǎng)下沉，都不應(yīng)忽視本輪小城車(chē)市的新機(jī)遇；

小城車(chē)市的突然崛起，將打亂多數(shù)車(chē)企的既定戰(zhàn)略。2017-2022年，為了跟上中國(guó)車(chē)市大城化的趨勢(shì)，比亞迪、吉利、奇瑞、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等廣大車(chē)企，紛紛制定“高端化戰(zhàn)略”，且被賦予重任，導(dǎo)致不少車(chē)企原先適合小城車(chē)市的大量緊湊型產(chǎn)品的升級(jí)嚴(yán)重滯后，甚至停滯；

所有問(wèn)題的關(guān)鍵在小城車(chē)市的本輪突然崛起，到底是偶然還是必然？到底是短期還是長(zhǎng)期？

直接原因首推2022-2025年各級(jí)政府密集出臺(tái)的一系列短期補(bǔ)貼政策，對(duì)價(jià)格更敏感的小城車(chē)市更容易被刺激

說(shuō)到小城車(chē)市的突然崛起，直接原因首推2022-2025年各級(jí)政府密集出臺(tái)的一系列以短期補(bǔ)貼為主的刺激政策：2022上半年，中國(guó)車(chē)市凸顯頹勢(shì)，4月25日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見(jiàn)》，明確指出要穩(wěn)定增加汽車(chē)等大宗消費(fèi)，之后各地政府紛紛出臺(tái)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼政策。5月23日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，階段性減征部分乘用車(chē)購(gòu)置稅600億元，中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量立馬被拉升，由5月的132萬(wàn)飆升至6月的193萬(wàn)輛。9月26日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部發(fā)布公告，新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅政策延長(zhǎng)至2023年，給年底車(chē)市吃了顆定心丸；進(jìn)入2023年，圍繞新能源汽車(chē)，6月15日，工信部等五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展2023年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》，促進(jìn)鄉(xiāng)村新能源汽車(chē)消費(fèi)。7月19日，財(cái)政部等明確新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策延長(zhǎng)至2027年底，進(jìn)一步優(yōu)化新能源發(fā)展環(huán)境。當(dāng)年中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量快速提升，新能源市占率一舉突破30%，并助力大盤(pán)穩(wěn)定銷(xiāo)量；進(jìn)入2024年，補(bǔ)貼政策強(qiáng)勢(shì)加碼，4月24日，商務(wù)部等7部門(mén)印發(fā)《汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》的通知，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車(chē)或2018年4月30日前注冊(cè)登記的新能源乘用車(chē)，并購(gòu)買(mǎi)新能源乘用車(chē)的，補(bǔ)貼1萬(wàn)元，對(duì)報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車(chē)并購(gòu)買(mǎi)2.0升及以下排量燃油乘用車(chē)的，補(bǔ)貼7000元。8月16日，商務(wù)部等7部門(mén)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好汽車(chē)以舊換新工作的通知》，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的購(gòu)買(mǎi)新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼1萬(wàn)元、購(gòu)買(mǎi)燃油乘用車(chē)補(bǔ)貼7000元，分別提高到2萬(wàn)元和1.5萬(wàn)元，當(dāng)年中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量一舉突破2350萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近9%。剛進(jìn)入2025年，商務(wù)部等8部門(mén)就發(fā)布了關(guān)于做好2025年汽車(chē)以舊換新工作的通知，在2024年基礎(chǔ)上，進(jìn)一步放寬了報(bào)廢與置換標(biāo)準(zhǔn)，另外新的刺激政策還在持續(xù)醞釀中……

由于小城車(chē)市的家庭收入水平低于大城，2024年中國(guó)一線購(gòu)車(chē)家庭的平均收入高達(dá)28.26萬(wàn)元，但五線城市僅有16萬(wàn)元，小城購(gòu)車(chē)用戶對(duì)價(jià)格會(huì)更加敏感，2024年價(jià)格因素位居大城預(yù)購(gòu)用戶關(guān)注點(diǎn)的第三位，但位居小城榜首。面對(duì)2022-2024年的一系列補(bǔ)貼政策，小城車(chē)市自然更容易被刺激；

近幾年小城車(chē)市的快速崛起，除了刺激政策，關(guān)鍵看有沒(méi)有其它因素，尤其是長(zhǎng)期因素，否則刺激政策一旦退出，小城車(chē)市將一地雞毛。

短期刺激政策直接但不可持續(xù)，小城車(chē)市的再次雄起，取決于土地/資源、資本、人力、技術(shù)與制度等要素的持續(xù)投入與改善

2022-2024年，雖然系列補(bǔ)貼政策對(duì)車(chē)市的刺激效果立竿見(jiàn)影，尤其是小城車(chē)市，但容易讓車(chē)市患上“政策依賴(lài)癥”，類(lèi)似“毒癮”。2024年底，相關(guān)部門(mén)就很尷尬，報(bào)廢與置換補(bǔ)貼要不要延續(xù)，不延續(xù)，2025年中國(guó)車(chē)市可能急轉(zhuǎn)直下，如延續(xù)，又是一筆沉重的財(cái)政負(fù)擔(dān)。2025年初，相關(guān)部門(mén)痛定思痛，還是延續(xù)了相關(guān)補(bǔ)貼政策，一季度中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的終端銷(xiāo)量突破500萬(wàn)，整體保持穩(wěn)定走勢(shì)。2026年呢？又得面臨“更痛苦”的抉擇；

小城車(chē)市的再次崛起，除了看刺激政策，更要看小城的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，尤其是土地/資源、資本、人力、技術(shù)與制度等基本要素的持續(xù)投入與改善。唯有經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善，小城車(chē)市才能實(shí)現(xiàn)持續(xù)、健康發(fā)展。

近十多年，小城車(chē)市由盛轉(zhuǎn)衰的根源，在大城經(jīng)濟(jì)快速資本化，吸引了大量小鎮(zhèn)青年，如今莫非小鎮(zhèn)青年又回來(lái)了？

20世紀(jì)九十年代，中國(guó)的市場(chǎng)改革再次加速，東部沿海地區(qū)的個(gè)體與私營(yíng)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，涌現(xiàn)了順豐、申通、韻達(dá)、圓通、中通等一大批民間資本主導(dǎo)的新型物流企業(yè)。20世紀(jì)末21世紀(jì)初，隨著開(kāi)放力度不斷擴(kuò)大，尤其是啟動(dòng)并成功加入WTO，大量國(guó)際資本開(kāi)始布局中國(guó)，誕生了當(dāng)當(dāng)、卓越、ebay等早期電商企業(yè)。聚焦北上廣深之一線大城市，基于新資本、新物流等，構(gòu)建起了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的雛形。該階段的小城勞務(wù)輸出方向仍以制造業(yè)為主，主要?jiǎng)趧?dòng)力為中年男性；

2003年的“非典疫情”和國(guó)際資本的加速涌入，誕生了淘寶、京東等新一批電商企業(yè)，和亞馬遜、拍拍、唯品會(huì)等新競(jìng)爭(zhēng)主體的快速跟進(jìn)，淘寶雙11節(jié)等新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)方式的涌現(xiàn)，以及餓了么、美團(tuán)、易道、去哪兒等全新主體加速開(kāi)拓外賣(mài)、出行、旅游等新細(xì)分賽道……各種力量加速助推中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)由北上廣深之一線大城市，向二線、三線之省會(huì)和經(jīng)濟(jì)大市滲透，并培育出新勞動(dòng)力群體——互聯(lián)網(wǎng)民工，開(kāi)啟了吸引小鎮(zhèn)青年的新模式，小城的勞務(wù)輸出呈現(xiàn)出青年與中年交相輝映的現(xiàn)象；

2012年起，隨著中國(guó)移動(dòng)端互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的快速普及，快速把國(guó)際資本來(lái)華投入推向高潮。圍繞出行、外賣(mài)、物流、旅游、直播等眾多細(xì)分賽道，阿里系、騰訊系、百度系、字節(jié)系等，以及背后的大資本，開(kāi)展了一場(chǎng)場(chǎng)史詩(shī)級(jí)的大火拼，互聯(lián)網(wǎng)+概念橫空出世，助力互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)整合傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)。期間，各家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)就像一臺(tái)臺(tái)開(kāi)足馬力的水泵，從小城搶奪大量青壯年勞力，小城的勞務(wù)輸出全面轉(zhuǎn)向青年為主的新模式。2018-2019年，隨著社區(qū)電商、小時(shí)達(dá)等新商業(yè)模式的快速涌現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)小城青壯年勞動(dòng)力的搶奪更為瘋狂。小鎮(zhèn)青年的大量流失，直接導(dǎo)致小城車(chē)市的增長(zhǎng)勢(shì)頭從2018年起戛然而止；

2020-2022年的三年疫情，不僅讓中國(guó)經(jīng)濟(jì)瞬間冷靜下來(lái)，而且促使資本與企業(yè)，積極反思投資策略與戰(zhàn)略布局。由于任何一種商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變與優(yōu)化，最終都會(huì)體現(xiàn)在勞動(dòng)力的流動(dòng)上，2022-2024年，小城車(chē)市的突然反彈，是否意味著小鎮(zhèn)青年又回來(lái)了？

疫情后，電商、旅游、直播、短視頻等各賽道的大量資本，積極響應(yīng)共同富裕政策，加速“上山下鄉(xiāng)”，吸引部分青年回鄉(xiāng)

2020年突然出現(xiàn)的新冠疫情，讓中國(guó)經(jīng)濟(jì)瞬間陷入停滯狀態(tài)，并重創(chuàng)了大城互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，阿里、京東等主流電商平臺(tái)絞盡腦汁挖掘新增長(zhǎng)點(diǎn)，小城市場(chǎng)自然而然成了首要關(guān)注點(diǎn)。阿里、京東等先后制定了熱土計(jì)劃、奔富計(jì)劃等下沉戰(zhàn)略，便利農(nóng)產(chǎn)品交易，助力鄉(xiāng)村振興。2021年中央政府明確提出“共同富裕”政策，進(jìn)一步堅(jiān)定了社會(huì)資本與廣大企業(yè)的下沉決心；2003年的非典疫情成就了阿里與京東等電商企業(yè)，2020-2022年的新冠疫情成就了抖音、快手等短視頻平臺(tái)，旅游、美食、蓋新房、改老房、包魚(yú)塘、釣魚(yú)、修馬蹄、背木頭、賣(mài)豆腐、做菜、動(dòng)物配種、卸沙子、獸醫(yī)等大量充滿鄉(xiāng)土風(fēng)情的短視頻內(nèi)容，助力互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)挖掘流量新藍(lán)海，并基于電商、社區(qū)等新業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)了新流量的快速變現(xiàn)；順豐、京東物流等廣大物流企業(yè)也是心領(lǐng)神會(huì)，加速推進(jìn)“村村通”等工程，服務(wù)“三農(nóng)”，全力配合社會(huì)資本與廣大企業(yè)的下沉戰(zhàn)略；

疫情結(jié)束后，電商、旅游、短劇、直播、物流等各大賽道的大量資本加速下沉，隨之而來(lái)的一定是勞動(dòng)力的下沉，尤其是擁有互聯(lián)網(wǎng)思維的青壯年勞力。一個(gè)運(yùn)營(yíng)“創(chuàng)業(yè)失敗回村改造老房”的自媒體團(tuán)隊(duì)，在創(chuàng)業(yè)初期，會(huì)涉及表演、攝影攝像、編劇、運(yùn)營(yíng)等諸多具體事宜，團(tuán)隊(duì)成員至少得三四個(gè)人。一旦有些真實(shí)流量和商業(yè)變現(xiàn)能力后，除了持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)容團(tuán)隊(duì)，還得組建商務(wù)團(tuán)隊(duì)，開(kāi)拓商務(wù)溝通、直播帶貨、廣告植入、下線活動(dòng)等新項(xiàng)目，屆時(shí)策劃、銷(xiāo)售、采購(gòu)等一個(gè)也不能少，林林總總一加，規(guī)模輕輕松松升至一二十號(hào)人。為了方便工作，類(lèi)似“創(chuàng)業(yè)失敗回村改造老房”的自媒體，多少得有幾位長(zhǎng)期駐扎在鄉(xiāng)村；

自從中國(guó)出了個(gè)李子柒，就有成千上萬(wàn)個(gè)“李子柒”活躍于鄉(xiāng)間田頭。他們多數(shù)來(lái)自大城，為拓展農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)路與振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)奉獻(xiàn)青春。

近幾年，與資本下沉同時(shí)發(fā)生的是“告老還鄉(xiāng)”，越來(lái)越多的60后、70后，攜資本與技術(shù)，回鄉(xiāng)養(yǎng)老與創(chuàng)業(yè)

年出生人口數(shù)量高達(dá)2500-3000萬(wàn)人的60后，不僅是新中國(guó)成立以來(lái)人口數(shù)量最多的群體，而且有濃郁的鄉(xiāng)土情結(jié)。他們無(wú)論是出去打工的、創(chuàng)業(yè)的，還是當(dāng)官的，幾乎都是從農(nóng)村出來(lái)的。截至2025年，60后的年齡段為56-65周歲，正是目前的退休主力，且容易掀起“告老還鄉(xiāng)”的浪潮。目前，除了60后，同樣有濃郁的鄉(xiāng)土情結(jié)的70后，也會(huì)對(duì)“告老還鄉(xiāng)”有些蠢蠢欲動(dòng)，因?yàn)榇蟪桥畈l(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和持續(xù)萎縮的制造業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)，不斷稀釋著70后的發(fā)展空間。目前70后的年齡段為46-54周歲，理論上還很年輕，一旦“告老還鄉(xiāng)”，其中的部分一定回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，助推小城經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

目前中國(guó)農(nóng)民工群體規(guī)模龐大，且老化現(xiàn)象非常嚴(yán)重，2024年總數(shù)仍高達(dá)3億人，其中外出務(wù)工是主力，數(shù)量近1.8億人，50歲以上占比升至31.60%。上述數(shù)據(jù)可間接論證60后與70后的“告老還鄉(xiāng)”規(guī)模會(huì)相對(duì)可觀；

伴隨著60后與70后的“告老還鄉(xiāng)”，其在大城辛辛苦苦積累的資本、技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)等要素，也會(huì)流向小城，這將成為助力小城發(fā)展的最寶貴財(cái)富；

理論上，部分60后與70后的“告老還鄉(xiāng)”至少能持續(xù)十多年，之后有一定鄉(xiāng)土情結(jié)的80后也會(huì)開(kāi)始“告老還鄉(xiāng)”。從60后到80后，哪怕“告老還鄉(xiāng)”的周期只是二十年，也足以引起車(chē)企的高度重視。

資本下沉帶動(dòng)的青年返鄉(xiāng)，與老年退休滋生的告老還鄉(xiāng)，在小城車(chē)市已得到初步驗(yàn)證

理論上，隨著資本下沉，會(huì)吸引部分青年回鄉(xiāng)工作與創(chuàng)業(yè)，隨著60后與70后開(kāi)始大規(guī)模退休，也會(huì)吸引部分老人告老還鄉(xiāng)，兩者都有利于促進(jìn)小城經(jīng)濟(jì)與小城車(chē)市。在實(shí)踐中，也看到了部分跡象：2022年起，小城車(chē)市的老年占比加速升至6.37%，2024年逼近10%，青年占比在2024年有企穩(wěn)跡象，穩(wěn)定在30%左右的水平；在老年與青年的占比有所提升之際，小城車(chē)市占大盤(pán)的比例也開(kāi)始觸底反彈，2025年一季度升至44.66%；

青年返鄉(xiāng)有較大的不確定性，返著返著可能就返城了。但老年人的返鄉(xiāng)，往往是義無(wú)反顧的，回去了就回去了。哪怕有笑問(wèn)客從何處來(lái)的，大不了被多問(wèn)幾遍嘛。對(duì)比青年，老年車(chē)市更有可能成為小城車(chē)市的新藍(lán)海。

雖然老年與青年的銷(xiāo)量占比有所提升，但小城車(chē)市的主力在中年，抓住中年男女機(jī)遇才是車(chē)企立足小城車(chē)市的關(guān)鍵點(diǎn)

近三四年，雖然小城的老年購(gòu)車(chē)用戶持續(xù)增多，但截至2024年市場(chǎng)規(guī)模僅100萬(wàn)輛，仍需長(zhǎng)期發(fā)育。至于小城青年車(chē)市，長(zhǎng)期增長(zhǎng)的根基并不牢固，因?yàn)榍嗄甑耐饬髋c回鄉(xiāng)并存，且即便有回鄉(xiāng)的，也可能再次外流。未來(lái)十年，小城車(chē)市的主戰(zhàn)場(chǎng)仍在中年，2020年小城中年車(chē)市的終端銷(xiāo)量升至430萬(wàn)輛，一舉超越青年，成為小城的第一車(chē)市，之后不斷提升，2024年逼近500萬(wàn)輛，高出青年車(chē)市一倍，并大幅領(lǐng)銜老年車(chē)市；

本輪主導(dǎo)小城車(chē)市的中年用戶，多數(shù)是上輪主導(dǎo)小城車(chē)市的青年用戶，即人還是那些人，只是歲月不留情。如今大腹便便的小城大叔，除了給自己換車(chē)，還給老婆買(mǎi)車(chē)。2024年小城中年車(chē)市的男女比例大體六四開(kāi)，相對(duì)接近，車(chē)企的新一輪下沉戰(zhàn)略務(wù)必要兼顧男女用戶，這與上一輪高度聚焦小鎮(zhèn)青年的下沉策略有巨大區(qū)別；

截至2025年初，不少車(chē)企仍陶醉于小城青年主導(dǎo)的那個(gè)時(shí)代，鮮有針對(duì)小城中年用戶開(kāi)展布局，尤其是小城中年女性。十年后，小城車(chē)市新主體的中年用戶，將紛紛搖身一變?yōu)槔夏暧脩簦瑢脮r(shí)小城車(chē)市大概率會(huì)全面進(jìn)入老年時(shí)代，車(chē)企又得馬不停蹄優(yōu)化產(chǎn)品布局與戰(zhàn)略規(guī)劃。面對(duì)小城車(chē)市快節(jié)奏的消費(fèi)周期，車(chē)企不應(yīng)刻舟求劍，得警惕亡羊補(bǔ)牢，得積極布局下一個(gè)消費(fèi)周期。

2023-2024年，中年主導(dǎo)的小城車(chē)市，培育出大量新爆款產(chǎn)品，顛覆了朗逸、軒逸與哈弗H6主導(dǎo)的傳統(tǒng)格局，比亞迪成為成為最大受益者

隨著中年化持續(xù)顯著，2017-2024年，小城車(chē)市的產(chǎn)品特征變化巨大：朗逸、軒逸、哈弗H6等曾經(jīng)深受小城青年喜歡的經(jīng)濟(jì)中庸型產(chǎn)品的市占率，由63.52%跌至41.22%多點(diǎn)，足足少了兩成多的市場(chǎng)份額。2024年，哈佛H6跌出了小城車(chē)市銷(xiāo)量TOP20，軒逸和朗逸僅位居第三和第五；小城車(chē)市的銷(xiāo)量重心，持續(xù)向更適合中年家庭的主流品質(zhì)型和大氣高端型轉(zhuǎn)移，前者市場(chǎng)份額由15.96%升至20.92%，后者由3.13%升至8.20%。宋家族、星越L、瑞虎8系、邁騰、帕薩特等更適合小城車(chē)市消費(fèi)升級(jí)的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量的快速提升與觸底反彈；2017-2024年，小巧可愛(ài)型與精致時(shí)尚型的市場(chǎng)份額都在提升，前者升至6%左右，后者超過(guò)10%，基于小城女性之強(qiáng)勁的代步需求，海鷗、宏光MINIEV、元PLUS搖身一變?yōu)橹袊?guó)車(chē)市的新爆款車(chē)型；流線運(yùn)動(dòng)型的市場(chǎng)份額由2.88%升至6.29%，越野硬朗型由1.39%升至4.14%。日后隨著中年女性與告老還鄉(xiāng)群體的持續(xù)增多，小城車(chē)市的多元化趨勢(shì)會(huì)更加顯著，不斷拓展流線運(yùn)動(dòng)型、越野硬朗型等個(gè)性化產(chǎn)品的增長(zhǎng)空間；

2020年起，隨著小城車(chē)市加速升級(jí)化、節(jié)能化與代步化，小城車(chē)市的結(jié)構(gòu)變化更加劇烈。2024年小城車(chē)市車(chē)型終端銷(xiāo)量TOP20排行榜中，有高達(dá)14款都是2020年及之后上市的，其中海鷗、秦PLUS與宏光MINIEV包攬了TOP3。5款為小電動(dòng)，6款混動(dòng)車(chē)，3款中型車(chē)，更好滿足了中年用戶為主的代步、節(jié)能與升級(jí)等新消費(fèi)訴求；

2024年比亞迪成為小城車(chē)市的最大受益者，TOP20車(chē)型中，占了7款。2025年上市的日產(chǎn)N7、星耀8等新一批產(chǎn)品，進(jìn)一步銳化了節(jié)能、升級(jí)等產(chǎn)品屬性，將進(jìn)一步激化小城車(chē)市的競(jìng)爭(zhēng)。

2025年，借助小城車(chē)市的新機(jī)遇，吉利汽車(chē)(銀河)正全力打造新爆款矩陣，并強(qiáng)勢(shì)挑戰(zhàn)比亞迪在國(guó)內(nèi)車(chē)市的領(lǐng)導(dǎo)位置

小城車(chē)市快速崛起的新機(jī)遇，理論上應(yīng)當(dāng)雨露均沾，但實(shí)際表現(xiàn)更像弱肉強(qiáng)食。2020-2025年一季度，大眾、豐田、長(zhǎng)安、本田、日產(chǎn)、哈弗、別克等多數(shù)品牌，在小城車(chē)市的市占率呈現(xiàn)持續(xù)萎縮或突然萎縮的走勢(shì)。那些銷(xiāo)量不高但嚴(yán)重依賴(lài)小城車(chē)市的捷達(dá)、北京、起亞、奔騰、榮威、名爵等廣大中小型品牌的生存環(huán)境也不斷惡化。已受益小城機(jī)遇的僅有比亞迪、吉利、五菱、奇瑞、捷途等少數(shù)品牌；

2023年，基于秦PLUS、宋PLUS、宋pro等一大堆節(jié)能型產(chǎn)品，比亞迪在小城車(chē)市的市占率大幅升至11.14%，一舉超越大眾的10.82%，成為小城車(chē)市的新領(lǐng)導(dǎo)品牌。2024年，比亞迪再接再厲，小城市占率飆升至16.43%，在終端銷(xiāo)量TOP20車(chē)型中比亞迪占了7款。大眾的小城市占率跌破10%，被比亞迪徹底按在地上摩擦。2024年底，小城車(chē)市又涌現(xiàn)了新強(qiáng)勁競(jìng)品吉利汽車(chē)，基于星愿、E5、星艦7等全新產(chǎn)品，以及全面突出性?xún)r(jià)比，2025年一季度，吉利汽車(chē)在小城車(chē)市的市占率快速崛起并逼近10%，不僅追上了大眾的水平，而且直接導(dǎo)致比亞迪的市占率大幅跌至13.70%。2025年二季度與下半年，吉利汽車(chē)還有一大堆主打性?xún)r(jià)比且能較好迎合小城中年消費(fèi)升級(jí)需求的新車(chē)會(huì)陸陸續(xù)續(xù)上市，但2025年比亞迪在小城車(chē)市可打的牌不多。吉利汽車(chē)的本輪打法，基于統(tǒng)一平臺(tái)，全面突出性?xún)r(jià)比，不僅符合小城車(chē)市的消費(fèi)訴求，而且較好了拿捏了比亞迪的王朝與海洋并列布局的軟肋。2025下半年，一旦比亞迪的夏、唐L等新車(chē)，不能及時(shí)優(yōu)化定價(jià)與起量，一旦吉利的經(jīng)濟(jì)型大車(chē)星耀8、吉利銀河M9等快速起量，比亞迪會(huì)非常被動(dòng)。2025年底，一旦吉利汽車(chē)超越了比亞迪的小城銷(xiāo)量，將直接危及比亞迪在全國(guó)車(chē)市的領(lǐng)導(dǎo)地位；

由于多數(shù)車(chē)企的戰(zhàn)略?xún)?yōu)化遠(yuǎn)落后于小城車(chē)市的升級(jí)化、節(jié)能化、代步化之演變節(jié)奏，小城車(chē)市的本輪機(jī)遇，大概率會(huì)成為少數(shù)車(chē)企的機(jī)遇，加速中國(guó)車(chē)市的優(yōu)勝劣汰。

主流車(chē)企應(yīng)努力夯實(shí)“經(jīng)濟(jì)型戰(zhàn)略”，攜手正積極推進(jìn)的“高端化戰(zhàn)略”，構(gòu)建起新均衡戰(zhàn)略體系，實(shí)現(xiàn)大城與小城的兩手抓

2023-2024年，小城車(chē)市快速崛起，市占率隨之提升。其直接原因首推2022-2025年各級(jí)政府密集出臺(tái)的一系列短期補(bǔ)貼政策，因?yàn)閷?duì)價(jià)格更敏感的小城車(chē)市更容易被刺激 。小城車(chē)市的本輪崛起是否可持續(xù)，取決于土地/資源、資本、人力、技術(shù)與制度等要素的持續(xù)投入與改善：近十多年，小城車(chē)市由盛轉(zhuǎn)衰的根源，在大城經(jīng)濟(jì)快速資本化，吸引了大量小鎮(zhèn)青年，導(dǎo)致小城車(chē)市大幅萎縮；疫情后，電商、旅游、直播、短視頻等各賽道的大量資本，積極響應(yīng)共同富裕政策，加速“上山下鄉(xiāng)”，吸引部分青年回鄉(xiāng)；與資本下沉同時(shí)發(fā)生的是“告老還鄉(xiāng)”，越來(lái)越多的60后、70后，攜資本與技術(shù)，回鄉(xiāng)養(yǎng)老與創(chuàng)業(yè)。資本下沉帶動(dòng)的青年返鄉(xiāng)，與老年退休滋生的告老還鄉(xiāng)，在小城車(chē)市已得到初步驗(yàn)證。雖然老年與青年的銷(xiāo)量占比有所提升，但小城車(chē)市的主力在中年……小城車(chē)市的含金量在持續(xù)提升；

近十年，由于小城車(chē)市較長(zhǎng)時(shí)間處于衰退期，大城車(chē)市成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)，比亞迪、吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、奇瑞等車(chē)企紛紛制定了“高端化戰(zhàn)略”，推出騰勢(shì)、仰望、方程豹、極氪、領(lǐng)克、坦克、阿維塔等一大堆售價(jià)普遍在20萬(wàn)元以上的高端品牌。蔚來(lái)、理想、小米、華為系等，干脆直接定位高端與聚焦大城車(chē)市。曾經(jīng)積極迎合小城車(chē)市傳統(tǒng)主導(dǎo)力量的小鎮(zhèn)青年的大量經(jīng)濟(jì)中庸型產(chǎn)品，紛紛陷入產(chǎn)品更新停滯的窘境，導(dǎo)致在小城車(chē)市突然崛起的初期，僅有少數(shù)車(chē)企受益；

2023-2024年，中年主導(dǎo)的小城車(chē)市，培育出大量新爆款產(chǎn)品，快速顛覆以朗逸、軒逸與哈弗H6為主的傳統(tǒng)格局。新爆款產(chǎn)品集中少數(shù)車(chē)企，2024年小城車(chē)市終端銷(xiāo)量TOP20車(chē)型中，比亞迪一家就占了7款，構(gòu)建起強(qiáng)大的“經(jīng)濟(jì)型矩陣”，并強(qiáng)勢(shì)超越大眾，成為小城車(chē)市的新領(lǐng)導(dǎo)品牌。2025年，積極迎合小城車(chē)市升級(jí)化、節(jié)能化與代步化之新趨勢(shì)的吉利汽車(chē)(銀河)，也在全力打造經(jīng)濟(jì)型的新爆款矩陣，并強(qiáng)勢(shì)挑戰(zhàn)比亞迪在國(guó)內(nèi)車(chē)市的領(lǐng)導(dǎo)位置；

共同富裕的核心舉措，在發(fā)展小城經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的重任，在發(fā)展大城經(jīng)濟(jì)。車(chē)企想抓住中華民族偉大復(fù)興與共同富裕的歷史性機(jī)遇，自然得兼顧“高端化戰(zhàn)略”與“經(jīng)濟(jì)型戰(zhàn)略”，構(gòu)建起新均衡戰(zhàn)略體系，實(shí)現(xiàn)大城與小城的兩手抓。至于相關(guān)部門(mén)，除了助力車(chē)企積極挖掘小城車(chē)市的消費(fèi)潛力，也得努力破解大城車(chē)市的消費(fèi)瓶頸。如在北京辛辛苦苦奮斗一輩子，存了幾百萬(wàn)，原本退休后，響應(yīng)政府?dāng)U大內(nèi)需號(hào)召，買(mǎi)輛大越野車(chē)，開(kāi)啟長(zhǎng)途自駕生活，但最后連買(mǎi)輛車(chē)的“資格”都沒(méi)有，這絕對(duì)是一個(gè)城市的“恥辱”。