四川
摘要：
1、2025年Q2以來，港股迎來新消費(fèi)與科技企業(yè)上市新潮。今年以來，蜜雪冰城、赤峰黃金等行業(yè)龍頭已經(jīng)登陸港股市場，A股科技創(chuàng)新藥領(lǐng)域龍頭公司寧德時代和恒瑞醫(yī)藥更是排隊(duì)赴港再度上市。在當(dāng)前國際政治環(huán)境之下，港股定價權(quán)有望產(chǎn)生關(guān)鍵性轉(zhuǎn)變。非美外資在港股市場活躍度提升更加說明了港股不僅僅是中國的市場，更加是全球的市場。當(dāng)前階段，港股的投資機(jī)遇仍然值得繼續(xù)重視。
2、近五日，軍工ETF持續(xù)吸金，共流入超8億元。今年來，該ETF基金份額增長近40%，當(dāng)前規(guī)模近140億元，位居同類第一。軍工板塊受到市場資金的關(guān)注和追捧，與近期印巴關(guān)系的緊張不無關(guān)系。一方面，巴基斯坦是中國重要的軍貿(mào)出口國家，區(qū)域局勢緊張或支撐行業(yè)近端業(yè)績和估值水平；另一方面，“中系”裝備在實(shí)戰(zhàn)中的“買家秀”表現(xiàn)亮眼，有望提升中國軍貿(mào)出口全球市場份額，行業(yè)中長期業(yè)績存在抬升空間。此外，疊加“十四五任務(wù)沖刺”+“建軍百年目標(biāo)”+“自主可控國產(chǎn)替代”三重邏輯催化，軍工板塊內(nèi)需增長確定性高，行業(yè)基本面具備較強(qiáng)的正向預(yù)期。
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