四川
5月23日，上證指數(shù)低開0.1%，萬得全A跌0.09%，黃金、電力、PEEK材料板塊普跌，寵物經(jīng)濟等悅己消費題材延續(xù)調(diào)整。農(nóng)業(yè)板塊走強，利爾化學(xué)、貝斯美早盤漲逾2%。
中泰證券指出，糧價近期持續(xù)上漲，種植產(chǎn)業(yè)鏈景氣有望觸底反轉(zhuǎn)。畜禽價格低迷，產(chǎn)能有望高位回落。關(guān)稅反制事件凸顯國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)重要性，產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境有望持續(xù)優(yōu)化。
興業(yè)證券指出，伴隨前期原材料價格回落兌現(xiàn)至成本端，行業(yè)養(yǎng)殖成本持續(xù)優(yōu)化，當(dāng)前生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈仍處于盈利水平，資產(chǎn)負債表持續(xù)修復(fù)。從產(chǎn)能變化的節(jié)奏來看，2025年板塊或仍能維持整體盈利，在較長時間的行業(yè)盈利區(qū)間內(nèi)，建議關(guān)注生豬養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)企業(yè)的低估值配置機會。
農(nóng)業(yè)50ETF（516810）緊密跟蹤中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)，覆蓋養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)化制品、飼料、種植業(yè)等細分領(lǐng)域，匯聚“養(yǎng)殖+種植”龍頭，前十大權(quán)重股合計占比超60%。當(dāng)前農(nóng)業(yè)板塊整體估值處于歷史較低位置，在豬周期反轉(zhuǎn)和新一代大模型等多重催化下，板塊長期投資價值凸顯。
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