2024年是民營銀行誕生的第十個年頭，然而他們交出的成績單卻壓力重重。

19家機(jī)構(gòu)披露的年報顯示，行業(yè)整體規(guī)模仍在擴(kuò)張，總資產(chǎn)邁過2.14萬億元大關(guān)，同比增長9.49%。但增長主要集中在以微眾、網(wǎng)商為代表的第一梯隊(duì)，以及蘇商、眾邦、新網(wǎng)等“千億俱樂部”成員。

與頭部銀行形成鮮明對比的是，部分尾部機(jī)構(gòu)正經(jīng)歷凜冬。有3家銀行總資產(chǎn)“縮表”，其中億聯(lián)銀行的縮水尤為劇烈，高達(dá)21.15%。營收端同樣冷熱不均，行業(yè)整體微增1.88%，但近半數(shù)銀行出現(xiàn)負(fù)增長，藍(lán)海銀行、錫商銀行、新安銀行的營收降幅均超過20%。

更嚴(yán)峻的是凈利潤表現(xiàn)，全行業(yè)凈利潤總額下滑10.41%，其中10家銀行出現(xiàn)凈利潤同比下滑，億聯(lián)銀行更是行業(yè)內(nèi)唯一虧損戶，巨虧5.9億元。資產(chǎn)質(zhì)量方面，盡管多數(shù)銀行不良率保持在2%以下，但部分機(jī)構(gòu)風(fēng)險抬頭，億聯(lián)銀行不良率飆升至2.77%，成為行業(yè)之最。

在民營銀行發(fā)展的第十年，億聯(lián)銀行成為了行業(yè)“掉隊(duì)者”的典型。是19家民營銀行中經(jīng)營業(yè)績惡化最嚴(yán)重的機(jī)構(gòu)之一——全行業(yè)“縮表”最猛烈的銀行，唯一虧損的銀行，不良率水平最高、抬升速度最快的銀行。

公開資料顯示，億聯(lián)銀行成立于2017年5月，由中發(fā)金控、吉林三快科技、華陽集團(tuán)、鳴鑫商務(wù)、博易博科貿(mào)、思邁特投資、吉林市伊利房地產(chǎn)等7家民營企業(yè)在長春發(fā)起成立，注冊資本金30億元。其中，吉林三快科技正是頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)美團(tuán)旗下公司。

作為東北首家獲批開業(yè)的民營銀行，其也是繼網(wǎng)商銀行、深圳前海微眾銀行、四川新網(wǎng)銀行后的全國第四家獲準(zhǔn)在全國范圍內(nèi)開展線上存、貸款業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)銀行。

這家?guī)еT多光環(huán)誕生的銀行，何以掉隊(duì)？

掉隊(duì)的明星銀行

億聯(lián)銀行歷年業(yè)績

億聯(lián)銀行也曾一度經(jīng)歷高速發(fā)展時期。歷年財報顯示，從2017年?duì)I業(yè)收入僅0.63億元，凈利潤虧損0.57億元起步，到2020年?duì)I業(yè)收入達(dá)到15.67億元，凈利潤增至2.2億元，億聯(lián)銀行曾一度展現(xiàn)出民營銀行特有的“互聯(lián)網(wǎng)速度”。其資產(chǎn)總額也從2017年的19.75億元一路飆升至2021年的599.65億元。

從2021年開始，億聯(lián)銀行的營業(yè)收入和凈利潤增長開始顯現(xiàn)疲態(tài)。營業(yè)收入在2021年達(dá)到14.33億元后，2022年和2023年連續(xù)下滑至10.87億元和10.65億元，凈利潤也從2020年的2.2億元降至2021年的0.53億元，盡管2022、2023年有所回升，但已顯現(xiàn)頹勢。

2024年，似乎是此前累積的風(fēng)險集中爆發(fā)的時刻。雖然營收基本持平，但高達(dá)14.71億元的信用減值損失近是2023年5.02億元的三倍——即使如此，不良率仍從2023年的1.61%飆升至2024年的2.77%。

并且，該行的正常類貸款遷徙率從2023年的1.19%驟升至5.44%，增幅達(dá)357%。數(shù)值如此之高、增速如此之快的正常類貸款遷徙率業(yè)內(nèi)少見，顯示出巨大的資產(chǎn)質(zhì)量壓力——當(dāng)然，一些民營銀行同業(yè)甚至連遷徙率指標(biāo)都沒有公開。

同時，億聯(lián)銀行出現(xiàn)了快速“縮表”。從2021年的近600億元高峰，到2023年的517.56億元，再到2024年的408.22億元，連續(xù)兩年大幅縮水。

最新年報顯示，該行2024年存款余額降至277.7億元，較2023年的325.7億元下降14.7%，其中，公司活期存款同比減少28%，公司定期存款暴跌64%。個人存款方面：盡管個人活期存款微增15.6%，但個人定期存款減少9.5%。

貸款方面則出現(xiàn)了規(guī)模連降，2024年貸款余額243.5億元，較2023年336.0億元下降27.6%。其中，公司貸款余額從2022年的189.1億元驟降至2024年的84.6億元，兩年降幅達(dá)55%。

個人貸款方面，一方面占比畸高——2024年個人貸款占貸款總額92.8%（225.9億元），另一方面規(guī)模也在快速縮水，同比下降了約40%。

這幾年間，億聯(lián)銀行不斷更換行長。2024年7月，億聯(lián)銀行行長王玉海因達(dá)到法定退休年齡辭去行長職務(wù)。兩個月后，原平安銀行信用卡中心副總裁蔣永軍獲批成為億聯(lián)銀行行長。目前，億聯(lián)銀行已經(jīng)更換了4任行長。

大股東深陷泥潭

億聯(lián)銀行的大股東——中發(fā)集團(tuán)的債務(wù)危機(jī)正加速浮出水面。

公開資料顯示，中發(fā)集團(tuán)成立于1997年，總部位于北京。2021年末，中發(fā)集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)2200億元，連續(xù)12年入選民企500強(qiáng)。集團(tuán)旗下有三大核心板塊，分別是“銀行保險、資產(chǎn)管理、健康養(yǎng)老”，擁有中發(fā)集團(tuán)、永泰房地產(chǎn)、中發(fā)優(yōu)年健康等超過50家企業(yè)。

中發(fā)集團(tuán)實(shí)控人戴浩也是億聯(lián)銀行的董事長。

目前，中發(fā)系多家公司陷入財務(wù)危機(jī)和法律訴訟。

3月26日，渤海人壽保險股份有限公司與中發(fā)集團(tuán)、永泰房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司等相關(guān)合同糾紛一案，由西安中院公告審結(jié)。1月，黑龍江省哈爾濱市中級人民法院公布了三份限制消費(fèi)令，合計(jì)金額32.82億元，均指向“中發(fā)系”。比如，哈爾濱泰鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、中發(fā)優(yōu)年健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司和中發(fā)集團(tuán)因14.42億元執(zhí)行標(biāo)的被列為被執(zhí)行人，法定代表人被限制消費(fèi)。

12月，北京第一中級人民法院發(fā)布限制消費(fèi)令，對中發(fā)集團(tuán)及其法定代表人翟鳳城采取限制消費(fèi)措施。

由于踩雷恒大，中發(fā)系旗下險企合眾人壽也早已陷入困局。2021-2023年，合眾人壽凈虧損分別達(dá)到5.24億元、29.38億元、11.92億元，三年累計(jì)虧損高達(dá)約37.4億元——2024年年報甚至至今還未發(fā)布。

面對日益嚴(yán)峻的財務(wù)狀況，去年11月，中發(fā)系多家公司悄然進(jìn)行了更名，試圖擺脫“中發(fā)”的印記。例如，2024年11月6日，持有億聯(lián)銀行30%股權(quán)的中發(fā)金控投資管理有限公司更名為吉林晟卓投資有限公司。而吉林晟卓的控股股東西藏銘盛科技有限公司，其名稱也是在2024年11月22日由“西藏中發(fā)實(shí)業(yè)有限公司”變更而來——億聯(lián)銀行實(shí)控人仍是中發(fā)集團(tuán)實(shí)控人戴浩。

此外，北京產(chǎn)權(quán)交易所顯示，去年8月，億聯(lián)銀行第三大股東吉林華陽已在轉(zhuǎn)讓6.6%的股權(quán)，但年報顯示，吉林華陽仍持股9.9%。

億聯(lián)銀行與二股東美團(tuán)的合作也在同一時期快速萎縮。

最新年報提到，“報告期內(nèi)，本行與重慶三快小額貸款有限公司發(fā)生18筆重大關(guān)聯(lián)交易，為本行向關(guān)聯(lián)方支付平臺服務(wù)費(fèi)，金額合計(jì) 3,056.04萬元。”上述數(shù)據(jù)在2021-2023年同期，分別為4.88億元、2.05億元、8552.98萬元，出現(xiàn)大幅下滑。

有民營銀行人士向筆者表示，與互聯(lián)網(wǎng)巨頭背景的其他民營銀行不同，億聯(lián)銀行主要做市場化業(yè)務(wù)而非體系內(nèi)業(yè)務(wù)，前者如微眾、網(wǎng)商的大股東是螞蟻和騰訊，而美團(tuán)只是后者的二股東，在億聯(lián)銀行日常經(jīng)營中的角色較弱。

董監(jiān)高信息中也反映，由美團(tuán)系的吉林三快科技有限公司提名的僅有兩位沒有具體職務(wù)的非執(zhí)行董事，董事長、常務(wù)副行長、副行長等均由大股東提名。

助貸新規(guī)壓縮生存空間

億聯(lián)銀行近兩年主動收縮信貸規(guī)模的一個大背景是，行業(yè)層面?zhèn)€貸不良率的快速提升。

比如，一家股份行2024年報顯示，個人貸款不良率4.15%，其中個人消費(fèi)類貸款不良率甚至達(dá)到了12.37%。杭州銀行年報中解釋稱，個人消費(fèi)貸款受互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險增加影響，報告期內(nèi)該行個人消費(fèi)貸款不良貸款率有所上升。

縮量也成為普遍之舉，天津銀行的個人消費(fèi)貸規(guī)模降幅13%，“主要是由于銀行持續(xù)優(yōu)化互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模。”此外，萊商銀行、石嘴山銀行等城商行的互聯(lián)網(wǎng)貸款在2023年就已經(jīng)大幅收縮。這些銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模高峰時期均逼近百億元，而今已回落到存量十幾億元甚至幾億元的規(guī)模。

在此背景下，已在4月發(fā)布將在10月執(zhí)行的助貸新規(guī)，更將大大壓縮助貸機(jī)構(gòu)和以億聯(lián)銀行為代表的民營銀行以及諸多中小銀行的生存空間。

所謂助貸，通常指金融機(jī)構(gòu)與第三方平臺合作放貸，中小金融機(jī)構(gòu)手握資金卻缺乏客戶和流量，因此與助貸平臺合作，擴(kuò)大服務(wù)范圍，接觸到更多客戶，尤其是小微企業(yè)和個人消費(fèi)者。評級機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信曾發(fā)布報告提到，從個人消費(fèi)貸款結(jié)構(gòu)來看，截止2022年，億聯(lián)銀行助貸占比在 80%以上。

而此次的助貸新規(guī)正是瞄準(zhǔn)了諸多行業(yè)痛點(diǎn)，比如，增信服務(wù)收費(fèi)不規(guī)范和高息陷阱，大量平臺假借會員費(fèi)、咨詢費(fèi)等名義，實(shí)際利率仍在36%甚至以上——由資金方銀行、流量方助貸平臺以及融擔(dān)公司按比例分成，在銀行表內(nèi)仍低于24%紅線。推動高息的兩個背景是，中小銀行的資金成本、互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險成本“雙高”。

而此番助貸新規(guī)一方面要求金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)貸款落實(shí)名單制，提高助貸平臺準(zhǔn)入門檻；另一方面要求所有費(fèi)用必須明示并納入綜合成本，禁止部分平臺通過會員費(fèi)等方式變相抽成。

新規(guī)雖然沒有直接點(diǎn)明利率紅線，但業(yè)內(nèi)人士告訴筆者，“民營銀行是助貸市場的主流玩家，目前一些銀行已經(jīng)停止36%利率的新增項(xiàng)目，以24%為主。”

“粗暴的收費(fèi)模式直接‘裸泳‘，灰色收入歸零。這是動了助貸平臺的命根子，除了少數(shù)頭部互聯(lián)網(wǎng)助貸平臺，不少的平臺如果直接讓他們降低對客利率，無異于直接判了他們死刑，且一并把背后的銀行一把帶走。”一位業(yè)內(nèi)人士提到。

億聯(lián)銀行則是最早一批的政策響應(yīng)者，其已在官網(wǎng)將網(wǎng)絡(luò)貸款合作平臺分為“導(dǎo)流獲客”和“融資擔(dān)保”兩類予以公示。其中，導(dǎo)流獲客平臺有59家，包括美團(tuán)、度小滿、分期樂、哈嘍出行、萬達(dá)小貸、金融壹賬通等。